Al crear un nuevo trabajo para un contacto de cliente, puede revisar todos los trabajos pasados en los que el contacto se encontraba mencionado como contacto principal. También puede ver los próximos trabajos que se han programado.
Hay dos maneras de acceder a esta información:
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En la pestaña Planificador
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En la pestaña Nuevo trabajo
Para buscar los trabajos pasados y futuros de un contacto de cliente en el Planificador, siga estos pasos:
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En Reveal Field, haga clic en Planificador.
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Vaya a Trabajos
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En el campo Buscar, ingrese los detalles del contacto, incluida la siguiente información: nombre o apellido, compañía, email, números de teléfono o código de trabajo.
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Haga clic en Ver trabajos pasados y seleccione uno de los trabajos que quiera ver. Si solo quiere ver los trabajos pasados de un período específico, use la lista desplegable Margen de tiempo para ajustar los trabajos pasados que se muestran.
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Para ver los próximos trabajos de un cliente, cambie el filtro de Planificado a Pendiente.
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Para elegir las fechas de inicio y de finalización de los trabajos que quiere ver, haga clic en Personalizar.
Al hacer clic en VER TRABAJOS PASADOS y seleccionar el trabajo que desea ver, el trabajo que esté creando se minimizará de manera automática. No obstante, permanece abierto para que pueda editar su nuevo trabajo mientras revisa los anteriores.
Si hay otros contactos de cliente asociados con el trabajo, puede revisar también los trabajos anteriores que se realizaron para ellos.
Para revisar los trabajos pasados, seleccione el botón de selección Principal para marcar el contenido como contacto principal.
Si no quiere ver todos los trabajos pasados de su contacto seleccionado, seleccione una opción de la lista desplegable Margen de tiempo para ajustar los trabajos pasados que se muestran.
Es posible que haya trabajos borrador asociados con el contacto que aún no se han despachado. Para revisar estos trabajos, cambie el filtro de Planificado a Pendiente.
Más información sobre cómo Crear un nuevo trabajo.