Importar detalles del trabajo
El Planificador de Reveal Field le permite importar trabajos desde Ajustes > Importar trabajos > Importar.
En este artículo, se describe cómo hacer lo siguiente:
Debe exportar los trabajos desde la solución de software fuente hasta uno de los siguientes formatos de archivo:
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Excel (XLSX o XLS)
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CSV (UTF-8)
La mayoría de las soluciones de software incluyen instrucciones sobre cómo realizar esta acción en su sitio web.
Nota
Si no está seguro respecto del formato de archivo, descargue nuestra plantilla de Excel desde la sección Importar trabajos de Reveal.
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Ingrese el nombre y apellido de cada contacto y asegúrese de que estén escritos tal como aparecen en el Planificador.
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El número de teléfono del contacto debería estar compuesto únicamente por números y estos caracteres: ( ) + _ * #
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Si un número de teléfono del contacto no incluye el código de país, el Planificador aplicará de manera automática el código que utiliza su oficina central.
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El trabajo pendiente no debe tener más de 35 caracteres.
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La descripción del trabajo no debe tener más de 1024 caracteres.
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El código de trabajo puede ser un número entre 1 y 999999998, o un nombre que contenga hasta 15 caracteres. No incluye espacios, pero sí puede incluir letras, números o los siguientes símbolos: @ # * - _ & ( ) / \ $ € £
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Si no crea un código de trabajo, el Planificador generará uno de forma automática.
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Se recomienda ingresar la mayor cantidad de información posible. Si no está seguro sobre una dirección, bastará con ingresar solamente el nombre de la ciudad.
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Los trabajos que se importen sin Fecha, Hora de inicio o Técnico asignado se agregarán automáticamente a Pendiente.
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No puede haber una Hora de inicio sin una Fecha, y cada una debe tener su propia columna en el archivo.
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Si incluye una hora de inicio, debe ingresarse en uno de estos formatos: HH:MM o HH:MM A. M./P. M.
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Si incluye una fecha debe ingresarse en uno de estos formatos: EE.UU.: MM/DD/AAAA o UE: DD/MM/AAAA
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La duración del trabajo debe ser de entre 00:01 y 72:00 horas.
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Si incluye un técnico, ingrese el nombre y apellido, y asegúrese de que estén escritos tal como aparecen en el Planificador.
Además, consulte Pautas para importar un archivo.
Para importar un archivo, en Ajustes > Importar trabajos > Importar, haga clic en el botón NUEVA IMPORTACIÓN y siga los pasos guiados.
Para importar un archivo, siga estas pautas:
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El tamaño máximo del archivo es de 5 MB.
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Debe haber una sola hoja en el archivo.
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Los encabezados de columnas deben estar solo en la primera fila.
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Los encabezados de columnas no deben estar duplicados.
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No puede haber más de 1000 trabajos en un solo archivo.
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Los campos Contacto, Dirección y Trabajo pendiente son obligatorios. El trabajo no se importará si no los completa.
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Asegúrese de que los detalles de cada trabajo se mantengan en una sola fila y no se distribuyan en múltiples filas.
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Asegúrese de que los contactos nuevos se creen en el Planificador antes de importar.
Nota
Puede ver las importaciones de trabajos de los últimos 20 días en Ajustes > Importar trabajos > Importar. Los registros de importaciones de trabajos de más de 20 días de antigüedad no están disponibles.
Después de que el archivo se haya subido, aparecerá la siguiente tabla:
Seleccione encabezados del menú desplegable ENCABEZADOS DE COLUMNAS DEL ARCHIVO para que coincidan con los encabezados en CAMPO DE TRABAJO.
Nota
Si usa nuestra plantilla de Excel desde la sección Importar trabajos, los encabezados se vinculan de manera automática.
En estas columnas, se muestra el nombre y el número de teléfono de los contactos relacionados con el trabajo. En caso de que haya dos contactos con el mismo nombre, puede usarse el número de teléfono para identificar al correcto.
En estas columnas, se muestra toda la información relacionada con el trabajo, como dirección, descripción del trabajo, código de trabajo, etc.
En estas columnas, se muestra cuándo tendrá lugar el trabajo previsto, incluidas la fecha, la hora de inicio y la duración. La duración del trabajo se establece de forma predeterminada en una hora si lo deja en blanco.
Para verificar si sus trabajos se han importado correctamente, siga estos pasos:
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En Reveal Field, haga clic en la pestaña Planificador; luego, seleccione Ajustes
.
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Vaya a Importar trabajos.
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Busque la importación relevante en Historial de importaciones.
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Vaya a Trabajos importados para saber cuántos contactos se importaron desde su archivo.
Si ocurre un error al importar un archivo, haga clic en Descargar en la columna ACTUALIZACIONES para descargar el informe del error. El informe incluirá una lista de las importaciones que no se pudieron hacer y los motivos del error. Puede solucionar los problemas e intentar subir el archivo nuevamente.
Para eliminar los trabajos que importó, siga estos pasos:
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Haga clic en el ícono Papelera
que se encuentra junto al archivo.
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Haga clic en ELIMINAR para confirmar.
Nota
No puede eliminar un trabajo una vez que se ha despachado en el Planificador.
Más información sobre cómo Importar contactos de clientes.