Configurar técnicos
Para poder asignar trabajos, debe agregar a sus técnicos. En este artículo, se describe cómo hacer lo siguiente:
Sus técnicos deben descargar la aplicación móvil Reveal Field para poder administrar los trabajos asignados desde el campo. Lea el siguiente artículo sobre cómo instalar la aplicación Reveal Field.
Nota
Los usuarios de administración con acceso básico solo podrán ver en el Planificador a los técnicos que se hayan agregado a los grupos. Obtenga información sobre los grupos en el siguiente artículo: Crear y editar grupos.
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En Administración, seleccione Crear un nuevo conductor/técnico.
Como alternativa, desde Lista de conductores/técnicos, seleccione el botón Crear un nuevo conductor/técnico.
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En el cuadro de diálogo Crear conductor/técnico de la pestaña Detalles, ingrese la siguiente información obligatoria:
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Nombre
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Apellido
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Dirección de email
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Seleccione la casilla de verificación Este usuario es también un técnico.
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Para dar acceso al técnico al dispositivo móvil a fin de que pueda usar la aplicación Reveal Field, seleccione la casilla de verificación Habilitar acceso.
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En el campo Contraseña de registro del conductor, ingrese una nueva contraseña. La contraseña debe ser de, por lo menos, 8 caracteres.
Nota
Tome nota de la contraseña e infórmesela al técnico, ya que la usará para iniciar sesión en la aplicación.
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Para guardar los detalles y cerrar el cuadro de diálogo Crear conductor/técnico, seleccione GUARDAR > GUARDAR.
Para guardar los detalles y agregar otro técnico, seleccione GUARDAR > GUARDAR Y CONTINUAR.
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En Administración, seleccione Lista de conductores/técnicos.
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Busque al conductor que desea transformar en técnico y haga clic en el ícono del lápiz
que se encuentra junto al nombre.
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En el cuadro de diálogo Editar conductor/técnico, seleccione la casilla de verificación Este usuario es también un técnico.
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Para dar acceso al técnico al dispositivo móvil a fin de que pueda usar la aplicación Reveal Field, seleccione la casilla de verificación Habilitar acceso.
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En el campo Contraseña de registro del conductor, ingrese una nueva contraseña. La contraseña debe ser de, por lo menos, 8 caracteres.
Nota
Tome nota de la contraseña e infórmesela al técnico, ya que la usará para iniciar sesión en la aplicación.
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Para guardar los detalles y cerrar el cuadro de diálogo Editar conductor/técnico, seleccione la opción GUARDAR > GUARDAR.
Para guardar los detalles y agregar otro técnico, seleccione GUARDAR > GUARDAR Y CONTINUAR.
Agregue habilidades de los técnicos en el Planificador para que, cuando cree un trabajo utilizando la función de recomendaciones inteligentes, pueda filtrar según los técnicos con habilidades adecuadas para dicho tipo de trabajo.
Nota
Las recomendaciones inteligentes aún no se encuentran disponibles para todos los usuarios.
Para agregar habilidades de los técnicos, siga estos pasos:
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En el Planificador, vaya a Ajustes > Ajustes de la cuenta y haga clic en AGREGAR TRABAJO PENDIENTE.
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Introduzca el tipo de trabajo, por ejemplo, "Reparar lavabo".
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Introduzca la descripción y la duración estimada.
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En TÉCNICOS, agregue los técnicos que usted sabe que tienen las habilidades correspondientes para llevar a cabo este tipo de trabajo.
Más información sobre cómo Administrar usuarios, técnicos y grupos.
Más información sobre cómo Crear un nuevo trabajo.