Crear y editar usuarios

En la sección Usuarios y roles en Administrador, puede crear nuevos usuarios, editar usuarios existentes e invitar hasta 25 usuarios al mismo tiempo por email. Los usuarios que reciben una invitación por email completan sus propios perfiles.

Nota

Nota: según el tipo de cuenta de Reveal que haya comprado (y los permisos que tenga en Reveal), podría configurar Roles y permisos y grupos en esta área. Si no cuenta con los permisos que necesita, comuníquese con su administrador. Si una función no está disponible y le gustaría tenerla, comuníquese con su gerente de cuentas de Reveal.

Crear usuarios únicos

Para abrir la ventana Crear usuario, seleccione Perfil de cuenta > Administrador > Usuarios y roles > Crear usuario.

En la ventana Crear usuario, complete los siguientes campos y opciones:

  • Nombre: (Campo obligatorio)

  • Apellido: (Campo obligatorio)

  • Número de teléfono móvil: Ingrese el número de teléfono del usuario.

  • Id. del empleado: Ingrese el número de Id. del empleado del usuario.

  • Dirección de email y contraseña (campo obligatorio):

    En el campo Dirección de email (nombre de usuario), introduzca la dirección de email del usuario (consulte la sección Reutilizar una dirección de email del usuario abajo, si utiliza una dirección de email que ya esté en uso en Reveal).

    En el campo Contraseña, introduzca una nueva contraseña. La contraseña debe ser de, por lo menos, 8 caracteres. Tome nota de la contraseña e infórmesela al usuario: la usará para iniciar sesión en Reveal.

  • Acceso del administrador en Reveal:

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    Si tiene acceso de administrador y quiere que el nuevo usuario también sea administrador, seleccione la casilla de verificación Administrador. De esta manera, se le otorga al usuario acceso a todas las áreas de productos y todos los recursos.

  • Acceso del administrador en Reveal Pro:

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    En Reveal Pro, si quiere que el nuevo usuario también sea administrador, seleccione la casilla de verificación Administrador. De esta manera, se le otorga al usuario acceso a todas las áreas de productos y todos los recursos. Si no quiere que el usuario sea administrador de todos los grupos, marque la casilla de verificación Administrador de: Grupos y abra el enlace Grupos. Use las casillas de verificación para seleccionar los grupos respecto de los cuales quiere que el usuario sea administrador y, luego, haga clic en Listo.

    Nota

    0 grupos significa que no se ha cancelado la selección de ningún grupo. Por lo tanto, el usuario tendrá acceso a todos los grupos.

  • Acceso del usuario y cómo asignar un rol a un usuario en Reveal:

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    En Reveal, puede asignarle a este usuario acceso específico a ciertas listas de vehículos o choferes, para lo cual deberá seleccionar Flota completa o grupos específicos de la lista, a la que puede accederse en el enlace 0 grupos.

    El enlace Definir permisos le permite modificar los permisos del usuario. Todos los permisos se encuentran definidos como “completos” de manera predeterminada.

  • Acceso del usuario y cómo asignar un rol a un usuario en Reveal Pro:

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    Para asignar un rol al usuario, abra la lista desplegable Rol y seleccione un rol. Los roles definen el nivel de acceso que tiene un usuario a las funciones en Reveal. El usuario tendrá los mismos permisos que otros usuarios que ocupan ese rol.

    Nota

    Debe agregar el usuario a, como mínimo, un grupo. Si ha decidido que el usuario sea administrador, la lista Rol estará deshabilitada, ya que los administradores tienen acceso a todas las áreas.

  • Cómo administrar un usuario en Reveal Pro

    Para seleccionar quién puede administrar al usuario, haga clic en el enlace Administradores de grupo: Toda la flota. Utilice las casillas de verificación para seleccionar grupos. A continuación, haga clic en Listo. Los administradores de los grupos seleccionados pueden administrar al usuario. Dicho gerente podrá ver y editar los usuarios seleccionados.

  • ¿Este usuario es un conductor?

    Si este usuario es también un conductor (por ejemplo, un empleado que trabaja en la oficina y también es conductor de entregas), seleccione la casilla de verificación Sí, este usuario es un conductor. Una vez que se ha creado el usuario o conductor, puede editar los ajustes del conductor en Lista de conductores.

    Nota

    Si ya se creó esta persona como conductor en el sistema, al marcar la casilla de verificación, se duplicará su nombre. Si esto ocurre, elimine el conductor que no debería estar asociado con el nuevo usuario.

  • Zona horaria: Seleccione la zona horaria del usuario.

  • Idioma: Para mostrar Reveal en el idioma de preferencia del usuario, seleccione el idioma de la lista.

  • Región: Seleccione el país del usuario. Las métricas como la distancia y la fecha se muestran en el formato del país seleccionado.

    Para guardar los detalles y cerrar la ventana Crear usuario, seleccione la opción Guardar > Guardar.

    Para guardar los detalles y agregar otro usuario, seleccione Guardar > Guardar y continuar.

Invitar múltiples usuarios

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Si tiene permiso para invitar a varios usuarios al mismo tiempo en Reveal, siga estos pasos:

  1. Para abrir la ventana Invitar múltiples usuarios, seleccione Perfil de cuenta > Administrador > Usuarios y roles > Invitar múltiples usuarios.

  2. En el campo Dirección de email, introduzca la dirección de email del nuevo usuario.

  3. Definir permisos para el(los) usuario(s). Los ajustes básicos son el rol predeterminado del Usuario. (En Reveal Pro, para asignar un rol al usuario, abra la lista desplegable Rol y seleccione un rol).

  4. Para agregar el usuario a grupos, haga clic en Editar. Use las casillas de verificación para seleccionar los grupos respecto de los cuales quiere que el usuario tenga acceso y, luego, haga clic en Listo. Nota: Debe agregar usuarios a, como mínimo, un grupo.

  5. Para agregar otro usuario, seleccione la opción Hacer clic para agregar otro. Aparece una nueva fila. Los roles y los grupos se copian de manera automática del primer nuevo usuario. Puede editar estas opciones si quiere que el siguiente usuario tenga otro tipo de acceso.

  6. Cuando termine de agregar nuevos usuarios, haga clic en Enviar invitación. Los nuevos usuarios reciben una invitación por email en la que se les pide que se unan a su cuenta. Una vez que aceptan la invitación, pueden iniciar sesión y completar sus propios perfiles.

Lista de usuarios

En Lista de usuarios, puede ver, crear, editar, eliminar o activar/desactivar usuarios en su cuenta.

En Lista de usuarios, se muestra lo siguiente:

  • Seleccionar usuarios múltiples:

    Utilice las casillas de verificación para seleccionar varios usuarios. Una vez que seleccione una casilla de verificación, aparecerán los siguientes íconos:

    EN_08-icons.png

    Eliminar usuario: Se eliminan todos los usuarios seleccionados.

    Activar usuario: Se activan las cuentas que se han desactivado previamente. Desactivar usuario: se desactivan todas las cuentas de los usuarios seleccionados.

  • ¿Desea buscar un usuario?: Haga clic en el enlace para que aparezca el campo de búsqueda. Para buscar, escriba el nombre o la dirección de email del usuario y haga clic en Buscar.

  • Crear un nuevo usuario: Haga clic para crear un usuario único.

  • Exportar: Para descargar información sobre el usuario en una hoja de cálculo, use las casillas de verificación para seleccionar usuarios. A continuación, haga clic en el ícono Exportar.

    download_icon.png
  • Nombre completo: Nombre completo del usuario.

  • Nombre de usuario: La dirección de correo electrónico del usuario.

  • Rol: El rol asignado al usuario.

  • Último inicio de sesión: Fecha y hora en que el usuario inició sesión por última vez en Reveal.

  • Grupo principal: Si el usuario está asignado a uno o más grupos, el grupo principal aparece en esta lista.

  • Estado: Muestra el estado actual de la cuenta.

    Activo: la cuenta está en uso en este momento.

    Desactivado: se ha desactivado la cuenta. Para activar una cuenta previamente desactivada, utilice el ícono de verificación.

    Pendiente: se ha enviado una invitación, pero el usuario todavía no ha configurado la cuenta.

    Vencido: se ha enviado una invitación, pero ya ha vencido. Para reenviar la invitación, haga clic en el ícono del correo.

  • Editar: Para abrir la ventana Editar usuario, haga clic en el ícono del lápiz.

  • Eliminar: Para eliminar una cuenta de usuario, haga clic en el ícono de papelera. En la ventana emergente, haga clic en Aceptar para confirmar que desea eliminar la cuenta.

Reutilizar una dirección de email de usuario

Una vez que se ingresa la dirección de email en el sistema, no puede eliminarse. Si quiere volver a usar una dirección de email para otro usuario, siga estos pasos antes de eliminar la cuenta del usuario:

  1. Edite la dirección de email actual. Por ejemplo, agregue un número a la dirección, de esta manera: johndoe 1 @example.com.

  2. Guarde la cuenta con esta dirección de email falsa.

  3. Elimine la cuenta del usuario.

  4. Cree un nuevo usuario con la dirección de email original (sin editar).

Editar usuarios

Para abrir la ventana Editar usuario, en Lista de usuarios, haga clic en el ícono del lápiz junto al usuario que desea editar. Aquí, además de editar los detalles existentes, también puede enviar una solicitud de inclusión por mensaje de texto (SMS), restablecer la contraseña del usuario y desactivar la cuenta del usuario.

Nota

Si el usuario también es conductor, los cambios que implemente aquí podrán afectar los ajustes del usuario.

  • Solicitud de inclusión por SMS (mensaje de texto

    Para enviar una solicitud de inclusión por SMS al teléfono del usuario, haga clic en Enviar nueva solicitud de inclusión. Si el usuario acepta la invitación, recibirá notificaciones por SMS en su teléfono. El estado actual se muestra como No ha optado por la inclusión (el usuario no ha aceptado la invitación o no ha recibido una solicitud) o Inclusión rechazada (el usuario ha rechazado una invitación).

  • Restablecer contraseña

    Para restablecer la contraseña, en el campo Contraseña, ingrese una nueva contraseña y, luego, haga clic en Restablecer contraseña.

  • Desactivar usuario

    Para desactivar al usuario, seleccione la casilla de verificación Desactivar usuario y, luego, seleccione Guardar > Guardar. Los usuarios o administradores no pueden acceder a una cuenta desactivada. La información sobre la cuenta permanece en el sistema y usted puede reactivar la cuenta cuando lo desee.


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