Création d'un plan d'entretien

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  1. Cliquez sur Gérer les plans de révision pour accéder à l'onglet Gérer les plans de révision.
  2. Cliquez sur le bouton Créer un nouveau plan de révision. L'écran Créer un plan d'entretien s'affiche.
    Vous pouvez également cliquer sur le bouton CRÉER UN PLAN DE RÉVISION sous l'onglet Rappels.
  3. Renseignez le champ Nom du service.
  4. Dans le champ Type de révision, cliquez sur la flèche vers le bas down_arrow.png, puis sélectionnez un type d'entretien dans la liste déroulante.
  5. (Facultatif) Renseignez les champs ID du plan d'entretien et Description du plan d'entretien. Si vous ajoutez un ID du plan d'entretien, il doit être unique (ceci est confirmé par une coche verte green_tick.png).
    create_service_plan_section.png
  6. Dans la section Rappels, sélectionnez au moins une option pour le déclenchement des rappels d'entretien.
    • Si vous sélectionnez En fonction de la durée, indiquez le nombre de jours dans les champs Tous les et Me le rappeler dans.
    • Si vous sélectionnez En fonction des heures de fonctionnement moteur, indiquez le nombre d'heures de fonctionnement moteur dans les champs Tous les et Me le rappeler dans.
    • Si vous sélectionnez En fonction de la distance, indiquez la distance dans les champs Tous les et Me le rappeler dans.
      Lorsque vous sélectionnez les options de rappel, la section Informations de la dernière révision est également mise à jour et affiche le champ correspondant.
      Si vous sélectionnez plusieurs options, c'est celle qui est déclenchée en premier qui envoie le rappel d'entretien.
      La capture d'écran suivante montre un exemple de configuration d'un rappel basé sur l'heure. Le rappel sera envoyé 10 jours avant l'échéance de l'entretien :
      time_based.png
  7. Dans la section Sélectionner des véhicules, sélectionnez les véhicules à inclure dans le plan d'entretien. Si la liste est trop longue, vous pouvez utiliser le champ Rechercher pour trouver les véhicules de votre choix. Une fois que vous avez sélectionné les véhicules, cliquez sur le bouton Ajouter.
    vehicle_select.png

    • Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les véhicules auxquels votre compte a accès.
    • Cliquez sur Désélectionner tout pour désélectionner tous les véhicules sélectionnés.
  8. La section Informations de la dernière révision répertorie tous les véhicules sélectionnés. Les colonnes affichées dans cette section dépendent des sélections suivantes :
    • Si vous avez sélectionné En fonction de la durée dans la section Rappel, la colonne Date du dernier entretien s'affiche.
    • Si vous avez sélectionné En fonction des heures de fonctionnement moteur dans la section Rappel, la colonne Heures de fonctionnement moteur s'affiche.
    • Si vous avez sélectionné En fonction de la distance dans la section Rappel, la colonne Lecture du compteur kilométrique s'affiche.
      last_service.png

      Si nécessaire, vous pouvez modifier les champs Date du dernier entretien, Heures de fonctionnement moteur et Lecture du compteur kilométrique pour chaque véhicule lors de son entretien.
  9. Dans la section Destinataires du rappel, cliquez dans le champ Rechercher un utilisateur pour afficher la liste déroulante contenant les noms d'utilisateurs. Cliquez sur un nom pour l'ajouter à la liste des destinataires de rappels. Lorsque vous ajoutez des utilisateurs, leurs noms s'affichent dans la liste des destinataires des rappels.
    Pour filtrer la liste déroulante, cliquez sur l'icône de groupes hierarchy_icon.png. Cochez les cases en regard des groupes par lesquels vous souhaitez filtrer la liste des destinataires, puis cliquez sur Appliquer.
  10. Pour chaque destinataire, cochez la case située en regard du type de rappel que vous souhaitez lui envoyer :
    • Cochez la case Tous pour envoyer tous les types de rappel au destinataire.
    • Cochez la case Afficher pour afficher les rappels sur l'écran Révision > Rappels (onglet).
    • Cochez la case E-mail afin que les rappels soient envoyés par e-mail au destinataire.
    • Cochez la case SMS afin que les rappels soient envoyés par SMS au destinataire.
      Les plans d'entretien sont évalués une fois par jour, généralement la nuit.
  11. (Facultatif) Dans le champ E-mails supplémentaires, ajoutez les adresses e-mail d'autres personnes auxquelles vous souhaitez envoyer des rappels d'entretien. Séparez chaque adresse par une virgule.
    reminder_recipients.png
  12. Dans le champ Envoyer un rappel au conducteur, faites glisser le bouton bascule sur la position "Activé" si vous voulez que les rappels d'entretien soient envoyés aux conducteurs qui sont attribués aux véhicules inclus dans le plan d'entretien. Cochez ensuite la case située en regard du type de rappel que vous souhaitez envoyer au conducteur :
    • Cochez la case E-mail afin que les rappels soient envoyés par e-mail au conducteur.
    • Cochez la case SMS afin que les rappels soient envoyés par SMS au conducteur.
  13. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le plan d'entretien. Le plan d'entretien est répertorié sous l'onglet Gérer les plans de révision.

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