Creare un contatto cliente
Questo articolo spiega come creare un contatto cliente per un lavoro durante la creazione di un lavoro nel Calendario.
Per creare un contatto cliente durante la creazione di un lavoro:
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Per aprire il pannello Nuovo lavoro, fare clic su CREA LAVORO.
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Nel pannello Nuovo lavoro, fare clic su NUOVO CONTATTO. In alternativa, fare clic sulla scheda Contatti
e poi su CREA CONTATTO.
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Nel pannello Nuovo contatto, inserire i dettagli obbligatori.
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Fare clic su SALVA CONTATTO.
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I dettagli del contatto saranno visualizzati nella parte superiore del pannello Nuovo lavoro.
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Per aggiungere un secondo contatto, fare clic su AGGIUNGI CONTATTO.
Nota
Solo l'amministratore potrà visualizzare le note del contatto.
Ulteriori informazioni su come modificare i contatti clienti.
Ulteriori informazioni su come importare i contatti dei clienti.