Importare i contatti dei clienti
È possibile importare i contatti dei clienti utilizzando la sezione Impostazioni del Calendario.
Questo articolo spiega come:
È possibile importare contatti da un'altra soluzione software, come QuickBooks, in Reveal. A tale scopo, il file dei contatti dovrà essere in uno dei seguenti formati:
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Excel (XLSX o XLS)
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CSV (UTF-8)
Nota
La maggior parte delle soluzioni software offre sul rispettivo sito web le istruzioni su come esportare i contatti dei clienti. In caso di dubbi in merito al formato di file richiesto, scaricare il nostro modello Excel dalla sezione Importa contatti clienti di Reveal.
Nota
È possibile visualizzare le importazioni dei clienti negli ultimi 20 giorni in Impostazioni > Importa contatti clienti > Importa. I record delle importazioni risalenti a più di 20 giorni prima non sono disponibili.
Per importare un file:
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Nel file deve essere presente un solo foglio.
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Le intestazioni di colonna devono essere presenti solo nella prima riga.
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I nomi delle intestazioni di colonna non devono essere duplicati.
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Un singolo file non può contenere più di 10.000 contatti. I file devono avere le seguenti dimensioni massime, per tipo di file:
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CSV 20 MB
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XLS 10 MB
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XLSX 5 MB
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Un contatto deve avere un nome (nome o cognome) e un numero di telefono (cellulare o di altro tipo).
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È possibile importare fino a cinque indirizzi email, cinque numeri di telefono di qualsiasi tipo, cinque numeri di telefono cellulare e cinque indirizzi per contatto.
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Accertarsi che i dettagli del contatto di ogni persona siano inseriti in una singola riga e non siano distribuiti su più righe.
Una volta caricato correttamente il file, comparirà la seguente tabella:
La tabella comprende le seguenti colonne:
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DETTAGLI DEL CONTATTO IN REVEAL Le intestazioni con le quali Reveal salva le informazioni del cliente.
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INTESTAZIONI DELLE COLONNE DEL FILE Le intestazioni estratte dal file caricato.
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ANTEPRIMA DAL FILE Le informazioni estratte dall'intestazione della colonna selezionata.
Per abbinare i dettagli dei contatti:
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Selezionare le intestazioni dagli elenchi a discesa INTESTAZIONI COLONNE DEL FILE in modo da abbinarle alle intestazioni nella colonna DETTAGLI DEL CONTATTO IN REVEAL. Le informazioni contenute nel file verranno quindi mostrate nella colonna ANTEPRIMA DAL FILE.
Nota
Se un'intestazione di colonna del proprio file ha lo stesso nome presente in DETTAGLI DEL CONTATTO IN REVEAL, l'abbinamento dovrebbe avvenire in modo automatico. L'importazione di nomi e cognomi raggruppati insieme nella riga Nome dovrebbe avvenire senza problemi.
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Per abbinare il numero di telefono di un cliente, selezionarlo dal menu a discesa INTESTAZIONE COLONNA FILE.
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Se il cliente dispone di più di un numero di telefono, selezionare +AGGIUNGI nella sezione Telefono. Abbinare il numero di telefono aggiuntivo con l'intestazione corretta.
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Se si intende inviare le conferme dei lavori e i promemoria ai propri contatti, aggiungere un numero di telefono cellulare sotto l'intestazione Cellulare. Per aggiungere numeri di cellulare aggiuntivi, selezionare +AGGIUNGI accanto a Cellulare. Se si sceglie di non inserire un prefisso internazionale per il numero di telefono fisso o cellulare, Field utilizza automaticamente il prefisso del Paese in cui l'azienda ha la propria sede.
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Per abbinare l'indirizzo di un cliente, selezionarlo dal menu a discesa INTESTAZIONE COLONNA FILE.
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Se il cliente dispone di più di un indirizzo, selezionare +AGGIUNGI nella sezione Indirizzo. Abbinare l'indirizzo aggiuntivo con l'intestazione corretta.
Per verificare se tutti i contatti sono stati importati correttamente:
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Andare su Calendario e fare clic su Impostazioni
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Andare su Importa contatto cliente.
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Cercare l'importazione pertinente nella Cronologia importazioni.
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Andare su Contatti importati per verificare quanti contatti sono stati importati dal file.
Per verificare se un determinato contatto è stato importato:
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Andare al Calendario.
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Fare clic su CREA LAVORO.
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Cercare un contatto importato. Se compare nell'elenco, significa che è stato importato correttamente.
Per rivedere i contatti che non sono stati importati correttamente:
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Andare su Calendario e fare clic su Impostazioni
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Andare su Importa contatto cliente.
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Cercare l'importazione pertinente nella Cronologia importazioni.
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Scaricare il file Excel contenente le importazioni completate con esito negativo.
Questo file contiene i contatti che non sono stati importati correttamente e per ognuno indica il motivo. Risolvere i problemi e provare a ricaricare il file.
Informazioni sull'Importazione dei contatti dei clienti - messaggi di errore.
Per eliminare il file importato con i contatti dei clienti:
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Andare su Calendario e fare clic su Impostazioni
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Fare clic su Importa contatti clienti.
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Nella tabella Cronologia delle importazioni, cercare il file dei contatti importati che si desidera eliminare e fare clic sull'icona del Cestino accanto.
Dopo aver eliminato un file, le sue informazioni saranno ancora visibili per un periodo di tempo limitato nella tabella Cronologia delle importazioni e scritte con un carattere grigio. Inoltre, nella colonna AGGIORNAMENTI viene mostrato il seguente testo:
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"[number of contacts] eliminati da [admin name]."
Le informazioni sul file eliminato spariranno dopo qualche giorno.
Nota
Se al momento della creazione di questi lavori sono stati aggiunti nuovi contatti, questi resteranno presenti nel Calendario anche se il lavoro viene eliminato.
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Ulteriori informazioni su come importare i dettagli dei lavori.
Ulteriori informazioni su come eliminare un contatto cliente.