La pianificazione dei report tiene informati l'utente e il proprio team recapitando i dati più recenti direttamente nella casella di posta. La consegna pianificata elimina la necessità di eseguire manualmente i report, garantendo che tutti dispongano dei dati di cui necessitano a cadenza regolare.
Reveal invia un'e-mail alle persone selezionate, contenente un link al report o un file allegato in formato PDF o CSV.
Per pianificare un report, attenersi alla seguente procedura:
- Dalla barra di navigazione di Reveal, fare clic su Report.
- Eseguire il report che si intende pianificare se non lo si è già fatto.
- Fare clic su PIANIFICA per aprire la finestra Pianifica report.
- Per pianificare la frequenza con cui eseguire il report, selezionare le opzioni Giornaliera, Settimanale o Mensile. È possibile selezionare più di un'opzione.
Nota
L'opzione Mensile non è disponibile per alcuni report.
-
Per impostare un intervallo di tempo, selezionare un orario di inizio e di fine dagli elenchi Includi intervallo di tempo.
Nota
Questa opzione non è disponibile per alcuni report.
- Selezionare la data in cui eseguire il report.
- Fare clic su AVANTI.
- Selezionare le caselle di controllo accanto ai nomi degli utenti a cui si desidera inviare il report.
- Per impostazione predefinita, l'elenco mostra tutti gli utenti con profili Reveal. Per filtrare l'elenco, fare clic su Tutti i gruppi e selezionare un gruppo dall'elenco.
- Per inviare il report a un intero gruppo, fare clic su GRUPPI e selezionare un gruppo dall'elenco.
- Per aggiungere utenti a Reveal, andare su Crea utenti in Reveal.
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Per inviare i report a destinatari non inclusi nell'elenco degli utenti, nel campo E-mail aggiuntive inserire i loro indirizzi e-mail, separati da virgole.
Nota
Questa opzione non è disponibile per alcuni report.
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Scegliere una delle opzioni seguenti:
- Selezionare il formato file PDF o CSV oppure
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Selezionare Allega un file in formato e scegliere CSV o PDF dall'elenco.
Nota
Questa opzione non è disponibile per alcuni report.
- Fare clic su SALVA.
Visualizzare e modificare report pianificati
Per vedere l'elenco dei report pianificati, andare sulla scheda Report e fare clic su Report pianificati.
La pagina Report pianificati visualizza le seguenti informazioni:
- Creatore: il nome della persona che ha creato la programmazione.
- Nome del report: il titolo del report.
- Tipo di report: il tipo di report che è stato pianificato.
- Ultima esecuzione: la data e l'ora dell'ultima esecuzione del report.
- Formato: modalità di consegna del report (LinkOnly, CSV o PDF).
- Stato: indica se un report pianificato è attivo o inattivo. Per modificare lo stato, selezionare la casella di controllo nella colonna Creatore e selezionare Attiva o Disattiva. I report inattivi non sono eseguiti automaticamente, ma rimangono in elenco per un uso futuro.
- Modifica (icona a forma di matita): apre la finestra Report pianificato. In questa finestra è possibile aggiornare le selezioni di veicoli o autisti, le opzioni del report, la frequenza e i destinatari.
Elimina (icona a forma di cestino): rimuove definitivamente il report pianificato.