Esportare i dettagli dell'appuntamento e i record del lavoro
Questo articolo spiega come:
Sul Calendario, è possibile esportare i dettagli dell'appuntamento e i record del lavoro da condividere con i tecnici, i colleghi o i clienti per dimostrare l'avvenuto svolgimento del lavoro.
I dettagli dell'appuntamento includono:
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Dettagli dei contatti
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Dettagli del tecnico
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Descrizione del lavoro
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Note amministrative
È possibile l'esportazione in formato CSV o PDF.
I record del lavoro includono:
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Dettagli dei contatti
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Dettagli del tecnico
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Descrizione del lavoro
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Note amministrative
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Foto
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Firme
È possibile esportare i dettagli di un appuntamento in due modi:
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Dalla vista Calendario
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Dalla scheda Lavori
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Nella vista Calendario, fare clic sulla scheda del lavoro di cui si desidera esportare i dettagli.
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Fare clic sui tre puntini
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Selezionare Esporta i dettagli in CSV o Esporta i dettagli in PDF.
Quando il documento è pronto per il download, comparirà un messaggio con la richiesta di fare clic su DOWNLOAD.
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Fare clic sulla scheda Tutti i lavori.
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Fare clic sul menu con l'icona dei tre puntini accanto all'appuntamento di cui si desiderano esportare i dettagli
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Selezionare Esporta i dettagli in CSV o Esporta i dettagli in PDF.
Quando il documento è pronto per il download, comparirà un messaggio con la richiesta di fare clic su DOWNLOAD.
I record lavoro dei lavori salvati sul Calendario possono essere esportati in due modi:
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Dalla vista Calendario
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Dalla scheda Lavori
Nota
Vi è un limite di 20 MB per i download dei PDF dei record del lavoro.
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In Calendario, fare clic sulla scheda lavoro di cui si desidera esportare i record.
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Fare clic sui tre puntini
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È possibile fare clic su Esporta record lavoro in PDF oppure, nel pannello Lavoro, fare clic su VISTA >
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Quando il documento è pronto per il download, comparirà un messaggio con la richiesta di fare clic su DOWNLOAD.
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Fare clic sulla scheda Tutti i lavori.
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Fare clic sulla scheda del lavoro e poi sui tre puntini
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È possibile fare clic su Esporta record lavoro in PDF oppure, nel pannello Lavoro, fare clic su VISTA >
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Quando il documento è pronto per il download, comparirà un messaggio con la richiesta di fare clic su DOWNLOAD.
Per garantire che tutte le informazioni vengano visualizzate correttamente quando si esporta un file CSV con Excel:
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Aprire il file con Excel e fare clic sulla scheda Dati.
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Nel gruppo Recupera e trasforma dati, fare clic su Da testo/CSV.
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Nella finestra di dialogo Importa dati, individuare e fare doppio clic sul file di testo da importare, poi selezionare Importa.
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Dalla finestra appena aperta, scegliere Delimitato e per l'origine del file scegliere Unicode (UTF-8).
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Fare clic su Avanti.
Per esportare i dettagli dei lavori inviati in formato CSV:
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In Calendario, andare su Lavori
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Selezionare i lavori da esportare. Per selezionare tutti i lavori inviati nella pagina attuale, aprire il menu a discesa e scegliere "Pronti per l'esportazione".
Nota
È possibile eseguire questa operazione una pagina alla volta.
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Scegliere ESPORTA CSV.
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Nella finestra di conferma, scegliere Esporta.
Ulteriori informazioni su come eseguire un report tecnici calendario.
Ulteriori informazioni su come eseguire un report sullo stato dei tecnici.