Aan de slag in Taakplanner

Om te leren hoe u de Taakplanner in Reveal Field kunt gebruiken, kunt u een interactieve eTutorial volgen of u aanmelden voor een live training.

Om aan de slag te gaan met het tabblad Taakplanner in Reveal Field, moet u het volgende doen:

In het gedeelte Beheer van Reveal kunt u nieuwe Bestuurders/monteurs aanmaken en hun gegevens opslaan.

Ook kunt u monteurs aanmaken op basis van bestaande bestuurders. Zodra een bestuurder is veranderd in een monteur, kunt u deze toewijzen aan een taak in Taakplanner.

Ontdek hoe u monteurs kunt instellen.

Uw bestaande taken en contactpersonen van klanten kunnen vanuit andere softwarepakketten zoals QuickBooks of Google contacten worden geëxporteerd en vervolgens geïmporteerd in Reveal. Te exporteren bestanden moeten een Excel- of CSV-indeling hebben.

Meer informatie over Contactpersonen van klanten importeren.

Meer informatie over Taakgegevens importeren.

Klantmeldingen zijn updates die per e-mail en sms automatisch worden verzonden naar klanten van Reveal Field.

Ontdek hoe u klantmeldingen kunt bewerken.

U kunt nieuwe taken maken in Taakplanner. Wanneer monteurs de Reveal Field mobiele app hebben geïnstalleerd, kunt u taakmeldingen verzenden naar hun mobiele apparaten.

Meer informatie over het installeren van de Reveal Field-app.

Ontdek hoe u een nieuwe taak kunt maken.