Afspraakgegevens en opdrachtrecords exporteren

Lire en Français

In dit artikel wordt het volgende besproken:

In de planner kunt u afspraakgegevens en opdrachtrecords exporteren en delen met uw monteurs, collega's of klanten om verantwoording over uitgevoerd werk af te kunnen leggen.

Afspraakdetails bevatten:

  • Contactgegevens
  • Details monteur
  • Opdrachtbeschrijving
  • Administratieve opmerkingen
U kunt deze exporteren in een csv- of pdf-indeling.

Opdrachtrecords omvatten:

  • Contactgegevens
  • Details monteur
  • Opdrachtbeschrijving
  • Administratieve opmerkingen
  • Foto's
  • Handtekeningen

Afspraakdetails exporteren

Er zijn twee manieren om afspraakgegevens te exporteren in de Taakplanner: via de weergave van de taakplanner en via het tabblad Alle opdrachten.

Weergave planner

  1. Klik in de weergave van de planner op de opdrachtkaart waar u de gegevens van wilt bekijken.

  2. Klik op de drie puntjes three_dots.png
  3. Selecteer Gegevens exporteren als csv of Gegevens exporteren als pdf.

Er verschijnt een bericht met een knop DOWNLOADEN zodra het document klaar is om gedownload te worden.

Tabblad Alle opdrachten

  1. Klik op het tabblad Alle opdrachten all_jobs_tab.JPG
  2. Klik naast de afspraak waar u de gegevens van wilt bekijken op de drie puntjes.
  3. Selecteer Gegevens exporteren als csv of Gegevens exporteren als pdf.

Er verschijnt een bericht met een knop DOWNLOADEN zodra het document klaar is om gedownload te worden.

Opdrachtrecords exporteren

Er zijn twee manieren om opdrachtrecords te exporteren in de Taakplanner: via de weergave van de planner en via het tabblad Alle opdrachten.

Weergave planner

  1. Klik in de Taakplanner op de opdrachtkaart waar u de gegevens van wilt bekijken.
  2. Klik op de drie puntjes.
  3. Klik op Opdrachtrecords exporteren als pdf.
  4. Of klik in het opdrachtenvenster op BEKIJKEN. Klik vervolgens op de drie puntjes en selecteer Opdrachtrecords exporteren als pdf.
  5. Er verschijnt een bericht met een knop DOWNLOADEN zodra het document klaar is om gedownload te worden.

Tabblad Alle opdrachten

  1. Klik op het tabblad Alle opdrachten.
  2. Klik op de opdrachtenkaart, en klik vervolgens op de drie puntjes. Selecteer Opdrachtrecords exporteren als pdf.
  3. Of klik in het opdrachtenvenster op BEKIJKEN. Klik vervolgens op de drie puntjes en selecteer Opdrachtrecords exporteren als pdf.
  4. Er verschijnt een bericht met een knop DOWNLOADEN zodra het document klaar is om gedownload te worden.

Article_01.png

Article_2.png

Pdf-downloads van opdrachtrecords mogen niet groter zijn dan 20 MB.

Een csv openen in Excel

Om er zeker van te zijn dat alle informatie juist is weergegeven, dient u tijdens het exporteren van een CSV-bestand via Excel de volgende stappen te volgen:

  1. Open het bestand met Excel en klik op het tabblad Data.

  2. Klik in de groep Gegevens ophalen en omzetten op Van tekst/CSV.

  3. In het dialoogvenster Gegevens importeren zoekt u naar het tekstbestand dat u wilt importeren en dubbelklikt u hierop, waarna u vervolgens klikt op Importeren.

  4. Klik in het net geopende venster op Delimited en onder de optie bestandsoorsprong op Unicode (UTF-8). Klik daarna op Volgende.

Details voor meerdere opdrachten exporteren

Volg deze stappen om details voor verzonden opdrachten als CSV-bestand te exporteren:

  • Ga in Taakplanner naar Alle opdrachten.jobtab.png
  • Selecteer de opdrachten die u wilt exporteren. Als u alle verzonden opdrachten op de huidige pagina wilt selecteren, opent u het vervolgkeuzemenu en kiest u Klaar voor export.

Bulk_action_drop-down_menu.png

U kunt dit voor één pagina tegelijk doen.

  • Kies CSV exporteren.

Export_2.png

  • Kies Exporteren in het dialoogvenster om te bevestigen.

Ontdek hoe u een Taakplanner monteursrapport uitvoert.

Ontdek hoe u Een statusrapport monteur uitvoert.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 3