Afspraakgegevens en opdrachtrecords exporteren
In dit artikel leggen we uit hoe u het volgende kunt doen:
In de planner kunt u afspraakgegevens en opdrachtrecords exporteren en delen met uw monteurs, collega's of klanten om verantwoording over uitgevoerd werk af te kunnen leggen.
Afspraakdetails bevatten:
-
Contactgegevens
-
Details monteur
-
Opdrachtbeschrijving
-
Administratieve opmerkingen
U kunt deze exporteren in een csv- of pdf-indeling.
Opdrachtrecords omvatten:
-
Contactgegevens
-
Details monteur
-
Opdrachtbeschrijving
-
Administratieve opmerkingen
-
Foto's
-
Handtekeningen
Er zijn twee manieren om afspraakdetails te exporteren in Scheduler:
-
Vanuit de Taakplannerweergave
-
Vanuit het tabblad Alle taken
-
Klik in de weergave van de planner op de opdrachtkaart waar u de gegevens van wilt bekijken.
-
Klik op de drie puntjes.
-
Selecteer Gegevens exporteren als csv of Gegevens exporteren als pdf.
Er verschijnt een bericht met een knop DOWNLOADEN zodra het document klaar is om gedownload te worden.
-
Klik op het tabblad Alle taken.
-
Klik naast de afspraak waar u de gegevens van wilt bekijken op de drie puntjes.
-
Selecteer Gegevens exporteren als csv of Gegevens exporteren als pdf.
Er verschijnt een bericht met een knop DOWNLOADEN zodra het document klaar is om gedownload te worden.
Er zijn twee manieren om taakdossiers te exporteren in de Taakplanner: via de weergave van de planner en via het tabblad Alle taken.
-
Vanuit de Taakplannerweergave
-
Vanuit het tabblad Alle taken
Opmerking
Pdf-downloads van opdrachtrecords mogen niet groter zijn dan 20 MB.
-
Klik in de Taakplanner op de opdrachtkaart waar u de gegevens van wilt bekijken.
-
Klik op de drie puntjes.
-
Klik op Taakdossiers exporteren als PDF, of klik in het Takenpaneel op WEERGEVEN > > Taakdossiers exporteren als PDF.
-
Er verschijnt een bericht met een knop DOWNLOADEN zodra het document klaar is om gedownload te worden.
-
Klik op het tabblad Alle taken.
-
Klik op de opdrachtenkaart, en klik vervolgens op de drie puntjes.
-
Klik op Taakdossiers exporteren als PDF, of klik in het Takenpaneel op WEERGEVEN > > Taakdossiers exporteren als PDF.
-
Er verschijnt een bericht met een knop DOWNLOADEN zodra het document klaar is om gedownload te worden.
Om er zeker van te zijn dat alle informatie juist is weergegeven, dient u tijdens het exporteren van een CSV-bestand via Excel de volgende stappen te volgen:
-
Open het bestand met Excel en klik op het tabblad Data.
-
Klik in de groep Gegevens ophalen en omzetten op Van tekst/CSV.
-
In het dialoogvenster Gegevens importeren zoekt u naar het tekstbestand dat u wilt importeren en dubbelklikt u vervolgens op Importeren.
-
Kies in het net geopende venster op Delimited en onder de optie Bestandsoorsprong (file origin) voor Unicode (UTF-8).
-
Klik op VOLGENDE.
Volg deze stappen om details voor verzonden taken als CSV-bestand te exporteren:
-
Ga in Taakplanner naar Taken .
-
Selecteer de taken die u wilt exporteren. Als u alle verzonden taken op de huidige pagina wilt selecteren, opent u het vervolgkeuzemenu en kiest u ‘Klaar voor export’.
Opmerking
U kunt dit voor één pagina tegelijk doen.
-
Kies CSV EXPORTEREN.
-
Kies Exporteren in het dialoogvenster om te bevestigen.
Ontdek hoe u een Taakplanner monteursrapport kunt uitvoeren.
Ontdek hoe u een Statusrapport monteur uitvoert.#UUID-7020c95d-6bbd-4218-7c63-e4c0b882162a