Bekijk afgeronde taken en taken in behandeling van een contactpersoon
Wanneer u een nieuwe taak voor een contactpersoon aanmaakt, kunt u alle afgeronde taken bekijken waarvoor deze contactpersoon als primair contactpersoon wordt vermeld. U kunt ook eventuele geplande taken bekijken.
Er zijn twee manieren om deze informatie te bekijken:
-
Klik op het tabblad Taakplanner.#UUID-20686933-a615-9986-2952-1ae0840f25e5_N1720750018613
-
Op het tabblad Nieuwe taak
Volg deze stappen om eerdere en toekomstige taken voor een contactpersoon te zoeken in Taakplanner:
-
Klik in Reveal Field op Taakplanner.
-
Ga naar Taken.
-
Voer in het veld Zoeken de informatie van de contactpersoon in, zoals het volgende: voor- en achternaam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummers, of taak-ID.
-
Klik op Afgeronde taken bekijken en selecteer de taak die u wilt bekijken. Als u alleen afgeronde taken van een bepaalde periode wilt zien, gebruikt u het vervolgkeuzemenu Tijdvenster om de weergaven van afgeronde taken te verfijnen.
-
Pas het filter aan van Gepland naar In behandeling om de geplande taken van een klant te zien.
-
Klik op Gepersonaliseerd om de begin- en einddata te zien van de taken die u wilt zien.
Wanneer u op AFGERONDE TAKEN BEKIJKEN klikt en de taak selecteert die u wilt bekijken, wordt de taak die u aan het maken bent, automatisch geminimaliseerd. De taak blijft wel open staan, zodat u de nieuwe taak kunt bewerken terwijl u de afgeronde taken bekijkt.
Als er aanvullende contactpersonen aan de taak gekoppeld zijn, kunt u ook hun afgeronde taken bekijken.
Als u afgeronde taken wilt bekijken, selecteert u de radioknop Primair om de contactpersoon te markeren als primaire contactpersoon.
Als u niet alle afgeronde taken voor uw geselecteerde contactpersoon wilt zien, selecteer dan een optie in het vervolgkeuzemenu Tijdvenster om de weergave van afgeronde taken te verfijnen.
Er zijn mogelijk ook concepttaken aan de contactpersoon gekoppeld die nog niet verzonden zijn. Pas het filter aan van Gepland naar In behandeling om deze taken te zien.
Ontdek hoe u een nieuwe taak kunt maken.