1. Reveal-Helpcenter
  2. Planning
  3. Reveal Field - Taakplanner
  4. Taken

Een nieuwe taak maken

Leer en Español

In dit artikel leggen we uit hoe u het volgende kunt doen:

Met de Taakplanner kunt u taken aanmaken en aan monteurs toewijzen en versturen. De functie ‘slimme aanbevelingen’ helpt u om de meest geschikte monteur voor de opdracht te vinden, gebaseerd op beschikbaarheid, reistijd, vaardigheden of huidige voertuiglocatie.

De functie Slimme aanbevelingen stelt een lijst met monteurs voor die de opdracht kunnen uitvoeren. U kunt de lijst vervolgens filteren en sorteren om de meest geschikte monteur voor de taak te vinden.

Opmerking

De functie Plannen met slimme aanbevelingen is nog niet beschikbaar voor alle gebruikers.#UUID-780a2872-746d-d4dc-4527-663e2653d52d

Een taak aanmaken

  1. Klik in de weergave Monteurs of de weergave Taken in de Taakplanner op TAAK AANMAKEN om een taak aan te maken. In de weergave Monteurs in de Taakplanner kunt u ook een taak aanmaken door op een tijdvak te klikken en deze te slepen. U kunt ook in de weergave Contactpersonen een taak voor een specifieke contactpersoon aanmaken door op de drie puntjes FSD-Three-Dots_Small.png naast een naar te klikken en daarna op Taak aanmaken te klikken. Als u op TAAK AANMAKEN klikt, wordt er een taak-ID toegewezen aan de taak die u aanmaakt. De taak-ID wordt weergegeven in het venster Nieuwe taak. Om de opdracht-ID te wijzigen of aan te passen, volgt u deze regels:

    • Een opdracht-ID bestaat uit maximaal 15 tekens en mag geen spaties bevatten

    • ID's mogen wel letters, cijfers en de volgende symbolen bevatten: @ # * - _ & ( ) / \ $ € £

  2. Om een bestaande Taak-ID te gebruiken, klikt u op AAN EEN BESTAANDE TAAK-ID KOPPELEN en zoekt u naar een bestaande taak-ID of kiest u er een uit de lijst met onlangs aangemaakte Taak-ID’s.

    Link_to_job_id.png

  3. In Contactgegevens zoekt u naar een contactpersoon. Nadat u op AAN EEN BESTAANDE TAAK-ID KOPPELEN hebt geklikt, worden de contactgegevens voor die taak-ID automatisch weergegeven. U kunt ook een nieuwe contactpersoon aanmaken door op NIEUWE CONTACTPERSOON te klikken, de contactgegevens in te vullen, en te klikken op CONTACTPERSOON OPSLAAN. Deze nieuwe contactpersoon verschijnt dan in het venster Nieuwe taak.

  4. In het gedeelte Taakgegevens vult u het opdrachtadres en de opdrachtomschrijving in.

  5. In het gedeelte Afspraak vult u het volgende in:

    • Datum

    • Starttijd: Laat dit veld leeg als u slimme aanbevelingen wilt voor monteurs en een starttijd. Om alleen een monteur aanbevolen te krijgen, vult u alleen de starttijd in.

    • Verwachte duur U kunt een afspraak maken die tot 3 dagen (72 uur) duurt. Als de taak langer duurt, plan dan terugkerende afspraken, of voeg vervolgafspraken toe aan dezelfde taak-ID.

      Opmerking

      Monteuraanbevelingen zijn niet beschikbaar voor herhaaldelijke afspraken.

  6. In het veld Monteurs vult u de naam van een monteur in en vervolgens volgt u de onderstaande stappen. U kunt ook SLIMME AANBEVELINGEN OPHALEN selecteren en vervolgens volgt u onderstaande stappen in het help-artikel Ontvang slimme aanbevelingen.

    GET_SMART.png

Een uit te voeren taak toevoegen

De Uit te voeren taak is het type werk dat de monteur voor de klant uitvoert.

Het veld Uit te voeren taak geeft een venster weer als u op TAAK AANMAKEN klikt.

U kunt een Uit te voeren taak invoeren in het venster NIEUWE TAAK terwijl u een afspraak aanmaakt.

U kunt types van Uit te voeren taken opgeven, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft op te geven wanneer u een nieuwe afspraak maakt.

Een type Uit te voeren taak opslaan:

  1. Om de lijst Uit te voeren taak te openen, klikt u in de Taakplanner op het pictogram Instellingen cog.png.

  2. Kies in het menu Instellingen voor Accountinstellingen > Uit te voeren taak.

  3. Klik op UIT TE VOEREN TAAK TOEVOEGEN.

  4. Vul de volgende velden in:

    • TITEL: Dit veld is verplicht en u moet een unieke titel maken voor elke Uit te voeren taak.

    • BESCHRIJVING: Voer een opdrachtbeschrijving in.

    • VERWACHTE DUUR: Voer de verwachte duur van de taak in. Dit veld is verplicht.

  5. Klik op OPSLAAN.

Een Uit te voeren taak bewerken of verwijderen

  1. Kies het potloodpictogram FSD-Pencil.png om een taak te bewerken.

  2. Kies het prullenbakpictogram FSD-Trash-Can.png om een taak te verwijderen.

Een taak aanmaken vanuit een opgeslagen uit te voeren taak

  1. Klik op TAAK MAKEN om het venster NIEUWE TAAK te openen.

  2. Begin in het veld Uit te voeren taak de titel van een door u gemaakte Uit te voeren taak te typen.

  3. Selecteer uw opgeslagen titel in de lijst. De velden Taakbeschrijving en Verwachte duur worden automatisch ingevuld met de eerder door u opgeslagen gegevens.

Een monteur toewijzen

  1. Selecteer het filter Aanbevelingen gebaseerd op om monteurs te filteren op basis van hun planning of huidige locatie:

    recommendations_based_on.png

    Opmerking

    De planning en voertuiglocaties worden alleen weergegeven wanneer de taak voor vandaag gepland staat.

    • Selecteer Plannen om aanbevelingen te krijgen voor monteurs met de beste reistijd voor de nieuwe taak.

    • Selecteer Voertuiglocatie om te zien welke monteurs zich momenteel vlak bij de nieuwe taak bevinden. Elke aanbevolen monteur heeft een status ‘Bezig’, ‘Beschikbaar’ of ‘Buiten dienst’.

  2. Selecteer uw monteur. Om de taak uit te zetten, schakelt u de knop Taak verzenden naar monteurs in.

    dispatch_toggle.png

  3. Klik op Opslaan.

Foto's, handtekeningen, aantekeningen en bestanden toevoegen

U kunt informatie zoals foto's, handtekeningen, aantekeningen en bestanden (inclusief documenten) aan taken toevoegen, zodat de monteur deze kan bekijken.

Foto's en bestanden toevoegen aan een nieuwe taak

  1. Klik op het tabblad Taakplanner en klik vervolgens op TAAK MAKEN om het venster Nieuwe taak te openen.

  2. Klik op BESTANDEN TOEVOEGEN en selecteer de bestanden die u wilt uploaden. U kunt de volgende documenttypen uploaden: JPG, JPEG, PNG, PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, TXT. De bestanden zijn nu toegevoegd.

Opmerking

U kunt maximaal 10 bestanden per keer uploaden. Elk bestand mag maximaal 20 MB zijn.

Foto's en bestanden toevoegen aan een reeds bestaande taak

  1. Klik in Taakplanner op de taak waar u de bestanden aan toe wilt voegen.

  2. Klik in Taakdossier op BEKIJKEN.

  3. Klik op de knop BESTAND TOEVOEGEN. Selecteer de bestanden die u wilt uploaden.

Monteurs kunnen handtekeningen toevoegen aan taken. Als een monteur of een beheerder handtekeningen, foto's, aantekeningen en/of bestanden heeft toegevoegd, verschijnen deze onder Taakdossier in het tabblad Taakplanner van Reveal Field.

Opmerking

Monteurs moeten over de laatste versie van de monteur-app beschikken om de bestanden te kunnen bekijken.

Volg deze stappen om opmerkingen, foto's en handtekeningen voor een taak weer te geven:

  1. Klik op het tabblad Taakplanner om te zoeken naar de taak die u wilt weergeven.

  2. Om het venster Taak te openen, klikt u op de takenkaart.

  3. In het venster Taak, in het gedeelte Taakdossier klikt u op ALLES WEERGEVEN. In het vervolgens geopende venster Taakdossier worden de bij de taak behorende aantekeningen, foto's en handtekeningen weergegeven.

    FSD_Job_Record_Panel.png

    U kunt een foto of handtekening selecteren om deze groter op het scherm weer te geven.

    Als u een foto, notitie of handtekening wilt verwijderen, klik dan op de drie puntjes FSD-Three-Dots_Small.png naast het item en klik vervolgens op Verwijderen.

Ontdek hoe u een taak kunt bewerken.

Ontdek hoe u taakalarmen kunt instellen.

Ontdek hoe u Monteurmeldingen kunt instellen.

Ontdek hoe u klantmeldingen kunt bewerken.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 7