Aby dowiedzieć się, jak korzystać z Planera zleceń w aplikacji Reveal Field, możesz skorzystać z interaktywnego samouczka lub zapisać się na szkolenie na żywo.

Aby rozpocząć korzystanie z karty Planer zleceń w aplikacji Reveal Field, należy:

W sekcji Administrator systemu Reveal możesz tworzyć nowych kierowców/pracowników i zapisywać ich dane.

Możesz także tworzyć pracowników na podstawie istniejących kierowców. Gdy kierowca zostanie skonfigurowany jako pracownik, będzie można przypisać go do zadania w Planerze zleceń.

Dowiedz się, jak skonfigurować pracowników.

Istniejące zadania i kontakty klientów można wyeksportować z innego oprogramowania, takiego jak QuickBooks lub Kontakty Google, i zaimportować je do systemu Reveal. Eksportowane pliki muszą być zapisane w formacie Excel lub CSV.

Dowiedz się, jak zaimportować kontakty klientów.

Dowiedz się, jak zaimportować szczegóły zadania.

Powiadomienia dla klientów to informacje przesyłane automatycznie do klientów w aplikacji Reveal Field za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS.

Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia dla klientów.

Nowe zadania można tworzyć w Planerze zleceń. Gdy pracownicy zainstalują aplikację mobilną Reveal Field, będzie można wysyłać powiadomienia o zadaniach na ich urządzenia mobilne.

Dowiedz się, jak zainstalować aplikację mobilną Reveal Field.

Dowiedz się, jak utworzyć nowe zadanie.