Planer zleceń — pierwsze kroki
Aby rozpocząć korzystanie z karty Planer zleceń w aplikacji Reveal Field, należy:
- skonfigurować pracowników
- zaimportować kontakty klientów
- wyedytować powiadomienia dla klientów
- utworzyć zadania
skonfigurować pracowników
W sekcji Administrator systemu Reveal możesz tworzyć nowych kierowców/pracowników i zapisywać ich dane.
Możesz także tworzyć pracowników na podstawie istniejących kierowców. Gdy kierowca zostanie skonfigurowany jako pracownik, będzie można przypisać go do zadania w Planerze zleceń.
Dowiedz się, jak skonfigurować pracowników
Importowanie kontaktów klientów i szczegółów zadania
Istniejące zadania i kontakty klientów można wyeksportować z innego oprogramowania, takiego jak QuickBooks lub Kontakty Google, i zaimportować je do systemu Reveal. Eksportowane pliki muszą być zapisane w formacie Excel lub CSV.
Dowiedz się, jak zaimportować kontakty klientów
Dowiedz się, jak zaimportować szczegóły zadania
Edytowanie powiadomień dla klientów
Powiadomienia dla klientów to informacje przesyłane automatycznie do klientów istniejących w aplikacji Reveal Field za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS.
Dowiedz się, jak edytować powiadomienia dla klientów
Tworzenie zadań
Nowe zadania można tworzyć w Planerze zleceń. Gdy pracownicy zainstalują aplikację mobilną Reveal Field, będzie można wysyłać powiadomienia o zadaniach na ich urządzenia mobilne.
Dowiedz się, jak zainstalować aplikację mobilną Reveal Field.
Dowiedz się, jak utworzyć nowe zadanie.
Weź udział w szkoleniu na temat aplikacji Reveal Field
Obejrzyj interaktywny samouczek w wersji elektronicznej.
Zapisz się na szkolenie na żywo.
Obejrzyj nagranie szkolenia na żywo.