Planer zleceń — pierwsze kroki

Aby rozpocząć korzystanie z karty Planer zleceń w aplikacji Reveal Field, należy:

  • skonfigurować techników,
  • zaimportować kontakty klientów,
  • wyedytować powiadomienia dla klientów,
  • utworzyć zadania.

Konfigurowanie techników

W sekcji Administrator systemu Reveal możesz tworzyć nowych kierowców/techników i zapisywać ich dane.
Możesz także tworzyć techników na podstawie istniejących kierowców. Gdy kierowca zostanie skonfigurowany jako technik, będzie można przypisać go do zadania w Planerze zleceń. Aby utworzyć nowych techników, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w poradniku tworzenia nowych techników.


Importowanie kontaktów klientów

Możesz wyeksportować istniejące kontakty klientów z innego oprogramowania, takiego jak QuickBooks lub Kontakty Google, i zaimportować je do systemu Reveal.
Eksportowane pliki muszą być zapisane w formacie Excel lub CSV.

Aby zaimportować kontakty, wybierz kolejno opcje Planer zleceń > Ustawienia > Importuj kontakty klientów.

Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się z poradnikiem Importowanie istniejących kontaktów klientów.


Edytowanie powiadomień dla klientów

Powiadomienia dla klientów to informacje przesyłane automatycznie do klientów istniejących w aplikacji Reveal Field za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS.
Możesz je edytować — aby to zrobić, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości e-mail i SMS > Klienci.
Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z poradnikiem edytowania powiadomień dla klientów.


Tworzenie zadań

Możesz tworzyć nowe zadania w Planerze zleceń. Gdy pracownicy zainstalują aplikację mobilną Reveal Field, będzie można wysyłać powiadomienia o zadaniach na ich urządzenia mobilne.

Aby utworzyć zadania, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w poradniku tworzenia zadań.


Weź udział w szkoleniu

Nasz zespół może Ci pokazać, jak korzystać z aplikacji Reveal Field. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy, zapisz się na szkolenie na żywo.

Zachęcamy do obejrzenia nagranych filmów ze szkoleń grupowych.

 

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 13 z 20