Planer zleceń — pierwsze kroki

Aby rozpocząć korzystanie z karty Planer zleceń w aplikacji Reveal Field, należy:

• skonfigurować pracowników
• zaimportować kontakty klientów
• wyedytować powiadomienia dla klientów
• utworzyć zadania

skonfigurować pracowników

W sekcji Administrator systemu Reveal możesz tworzyć nowych kierowców/pracowników i zapisywać ich dane.
Możesz także tworzyć pracowników na podstawie istniejących kierowców. Gdy kierowca zostanie skonfigurowany jako pracownik, będzie można przypisać go do zadania w Planerze zleceń.

Dowiedz się, jak skonfigurować pracowników

Importowanie kontaktów klientów i szczegółów zadania

Istniejące zadania i kontakty klientów można wyeksportować z innego oprogramowania, takiego jak QuickBooks lub Kontakty Google, i zaimportować je do systemu Reveal. Eksportowane pliki muszą być zapisane w formacie Excel lub CSV.

Dowiedz się, jak zaimportować kontakty klientów

Dowiedz się, jak zaimportować szczegóły zadania

Edytowanie powiadomień dla klientów

Powiadomienia dla klientów to informacje przesyłane automatycznie do klientów istniejących w aplikacji Reveal Field za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS.

Dowiedz się, jak edytować powiadomienia dla klientów

Tworzenie zadań

Nowe zadania można tworzyć w Planerze zleceń. Gdy pracownicy zainstalują aplikację mobilną Reveal Field, będzie można wysyłać powiadomienia o zadaniach na ich urządzenia mobilne.

Dowiedz się, jak zainstalować aplikację mobilną Reveal Field.

Dowiedz się, jak utworzyć nowe zadanie.

Weź udział w szkoleniu na temat aplikacji Reveal Field

Obejrzyj interaktywny samouczek w wersji elektronicznej.

Zapisz się na szkolenie na żywo.

Obejrzyj nagranie szkolenia na żywo.