Generowanie raportu stanu dot. pracowników
Raport stanu dotyczący pracowników informuje o czasie poświęconym przez pracownika na wykonanie zadania w porównaniu z czasem szacowanym.
Zadania rozpoczęte lub zakończone z opóźnieniem albo zadania, które zajęły dłużej niż zaplanowano, pokazane są w raporcie na czerwono.
W tym artykule opisano następujące zagadnienia:
Aby wygenerować raport stanu dot. pracowników, wybierz opcję Raporty na pasku zadań u góry strony i kliknij Stany pracowników.
Czas rozpoczęcia oznaczony kolorem czerwonym oznacza, że pracę rozpoczęto później niż zaplanowano.
Raport zawiera pełną historię informacji dotyczących pracowników. Wykorzystuje on dane z aplikacji Reveal Field. Są to:
-
Kontakt: nazwisko osoby kontaktowej klienta i nazwa firmy
-
Szczegóły zadania: zadanie do wykonania i adres zadania
-
Zaplanowane rozpoczęcie: Zaplanowany czas uruchomienia
-
Zaplanowane godziny: na ile godzin zostało zaplanowane zadanie
-
W drodze: godzina, o której pracownik ustawił swój status na „W drodze”
-
Podróż: czas podróży do miejsca wykonywania zadania
-
Rozpoczęte: godzina rozpoczęcia zadania
-
Rzeczywiste godziny: liczba godzin faktycznie poświęconych na wykonanie zadania
-
Zakończone: godzina zakończenia zadania
-
W górnej części raportu kliknij opcję EDYTUJ RAPORT.
-
Aby uwzględnić pracownika w raporcie, wybierz jego nazwisko z listy rozwijanej Pracownicy.
-
Aby zmienić ramy czasowe raportu, wybierz opcję z listy rozwijanej Ramy czasowe. Wybierz opcję Niestandardowe, aby wprowadzić niestandardowe ramy czasowe o długości do 90 dni.
-
Aby wyszukać zadania według klienta, wprowadź jego imię i nazwisko w polu znajdującym się w obszarze Kontakt lub pozostaw je puste, aby wyświetlić wszystkie zadania przypisane do wybranego pracownika.
-
Zaznacz pole wyboru Ukryj pracowników bez zadań, aby wykluczyć z raportu pracowników bez zadań w danych ramach czasowych.
-
Aby wygenerować raport, kliknij przycisk URUCHOM RAPORT.
Na górze raportu kliknij CSV, aby pobrać raport jako arkusz kalkulacyjny w formacie CSV.
Aby podczas importowania pliku CSV do programu Excel zapewnić poprawne wyświetlanie wszystkich informacji, wykonaj następujące kroki:
-
Otwórz plik w programie Excel i kliknij kartę Dane.
-
W grupie Pobieranie i przekształcanie danych kliknij pozycję Z pliku tekstowego/CSV.
-
W Eksploratorze plików kliknij dwukrotnie plik CSV, który chcesz zaimportować. Przykładowy arkusz kalkulacyjny jest wyświetlany w widoku tylko do odczytu.
-
Kliknij przycisk Załaduj, aby załadować dane do programu Excel.
Dowiedz się, jak wygenerować raport dot. pracowników w Planerze zleceń.