Este artigo descreve a forma de:
No Gestor de Tarefas, é possível exportar detalhes da marcação e registos de tarefas para partilhar com os técnicos, colegas ou clientes, para contabilizar o trabalho que foi realizado.
Os detalhes da marcação incluem:
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Detalhes do contacto
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Detalhes do técnico
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Descrição da tarefa
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Notas administrativas
É possível efetuar a exportação no formato CSV ou PDF.
Os registos de tarefas incluem:
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Detalhes do contacto
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Detalhes do técnico
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Descrição da tarefa
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Notas administrativas
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Fotografias
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Assinaturas
Existem duas formas de exportar os detalhes de marcação no Gestor de Tarefas:
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A partir da vista de Gestor de Tarefas
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A partir do separador Tarefas
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Na vista do Gestor de Tarefas, clique no cartão de tarefa do qual pretende exportar os detalhes.
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Clique nos três pontos
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Selecione Exportar detalhes como CSV ou Exportar detalhes como PDF.
Quando o documento estiver pronto para ser transferido, será apresentada uma mensagem a pedir-lhe para clicar em TRANSFERIR.
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Clique no separador Tarefas
.
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Junto à marcação da qual pretende exportar os detalhes, clique no menu dos três pontos
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Selecione Exportar detalhes como CSV ou Exportar detalhes como PDF.
Quando o documento estiver pronto para ser transferido, será apresentada uma mensagem a pedir-lhe para clicar em TRANSFERIR.
Existem duas formas de exportar registos de tarefas para tarefas guardadas no Gestor de Tarefas:
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A partir da vista de Gestor de Tarefas
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A partir do separador Tarefas
Nota
Há um limite de 20 MB para transferências de notas, fotos ou assinaturas em PDF.
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No Gestor de Tarefas, clique no cartão de tarefa cujos registos de tarefas pretende exportar.
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Clique nos três pontos
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Clique em Exportar registos de tarefas como PDF, ou, no painel de Tarefa, clique em VER >
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Quando o documento estiver pronto para ser transferido, será apresentada uma mensagem a pedir-lhe para clicar em TRANSFERIR.
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Clique no separador Tarefas
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Clique no cartão de tarefa e, em seguida, clique nos três pontos
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Clique em Exportar registos de tarefas como PDF, ou, no painel de Tarefa, clique em VER >
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Quando o documento estiver pronto para ser transferido, será apresentada uma mensagem a pedir-lhe para clicar em TRANSFERIR.
Para garantir que todas as informações são apresentadas corretamente ao exportar um ficheiro CSV com o Excel:
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Abra o ficheiro com o Excel e clique no separador Dados.
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No grupo Obter e Transformar Dados, clique em A partir de Texto/CSV.
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Na caixa de diálogo Importar Dados, localize o ficheiro de texto que pretende importar e faça duplo clique no mesmo. Em seguida, clique em Importar.
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Na janela recém-aberta, selecione Delimitado e, para a origem do ficheiro, selecione Unicode (UTF-8).
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Clique em Seguinte.
Para exportar detalhes de tarefas expedidas num ficheiro CSV:
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No Gestor de Tarefas, aceda a Tarefas
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Selecione as tarefas que pretende exportar. Para selecionar todas as tarefas expedidas na página atual, abra o menu pendente e escolha "Prontas para exportação".
Nota
Só pode fazer isto para uma página de cada vez.
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Escolha EXPORTAR CSV.
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Na caixa de confirmação, escolha Exportar.
Saiba como Executar um relatório do técnico do Gestor de Tarefas.
Saiba como Executar um relatório de estado dos técnicos.