Exportar detalhes da marcação e registos de tarefas

Este artigo abrange:

• Exportar detalhes da marcação
• Exportar registos de tarefas
• Abrir um CSV com o Excel
• Exportar detalhes com várias tarefas

No Gestor de Tarefas, é possível exportar detalhes da marcação e registos de tarefas para partilhar com os técnicos, colegas ou clientes, para contabilizar o trabalho que foi realizado.

Os detalhes da marcação incluem:

• Detalhes do contacto
• Detalhes do técnico
• Descrição da tarefa
• Notas administrativas

É possível efetuar a exportação no formato CSV ou PDF.

Os registos de tarefas incluem:

• Detalhes do contacto
• Detalhes do técnico
• Descrição da tarefa
• Notas administrativas
• Fotografias
• Assinaturas

Exportar detalhes da marcação

Existem duas formas de exportar detalhes da marcação no Gestor de Tarefas: a partir da vista do Gestor de tarefas e do separador Todas as tarefas.

Vista do Gestor de Tarefas

1. Na vista do Gestor de Tarefas, clique no cartão de tarefa do qual pretende obter os detalhes.

2. Clique no menu dos três pontos

3. Selecione Exportar detalhes como CSV ou Exportar detalhes como PDF.

Quando o documento estiver pronto para ser transferido, será apresentada uma mensagem a pedir-lhe para clicar em TRANSFERIR.

Separador Todas as tarefas

1. Clique no separador Todas as tarefas
2. Junto à marcação da qual pretende obter os detalhes, clique no menu dos três pontos.
3. Selecione Exportar detalhes como CSV ou Exportar detalhes como PDF.

Quando o documento estiver pronto para ser transferido, será apresentada uma mensagem a pedir-lhe para clicar em TRANSFERIR.

Exportar registos de tarefas

Existem duas formas de exportar registos de tarefas para tarefas guardadas no Gestor de Tarefas: a partir da vista do Gestor de Tarefas e do separador Todas as tarefas.

Vista do Gestor de Tarefas

1. No Gestor de Tarefas, clique no cartão de tarefa do qual pretende obter os detalhes.
2. Clique no menu dos três pontos.
3. Clique em Exportar registos de tarefas como PDF.
4. Em alternativa, no painel de tarefas, clique em VER e, em seguida, clique no menu dos três pontos e selecione Exportar registos de tarefas como PDF.
5. Quando o documento estiver pronto para ser transferido, será apresentada uma mensagem a pedir-lhe para clicar em TRANSFERIR.

Separador Todas as tarefas

1. Clique no separador Todas as tarefas.
2. Clique no cartão de tarefa e, em seguida, clique no menu dos três pontos. Selecione Exportar registos de tarefas como PDF.
3. Em alternativa, no painel de tarefas, clique em VER e, em seguida, clique no menu dos três pontos e selecione Exportar registos de tarefas como PDF.
4. Quando o documento estiver pronto para ser transferido, será apresentada uma mensagem a pedir-lhe para clicar em TRANSFERIR.

Há um limite de 20 MB para transferências de registos de tarefas em PDF.

Abrir um CSV com o Excel

Para garantir que todas as informações são apresentadas corretamente ao exportar um ficheiro CSV com o Excel, siga estes passos:

1. Abra o ficheiro com o Excel e clique no separador Dados.

2. No grupo Obter e Transformar Dados, clique em A partir de Texto/CSV.

3. Na caixa de diálogo Importar Dados, localize o ficheiro de texto que pretende importar e faça duplo clique no mesmo. Em seguida, clique em Importar.

4. Na janela recém-aberta, selecione Delimitado e, para a origem do ficheiro, selecione Unicode (UTF-8). Em seguida, clique em Seguinte.

Exportar detalhes de várias tarefas

Para exportar detalhes de tarefas expedidas num ficheiro CSV, siga estes passos:

• No Agendador, aceda a Todas as tarefas.
• Selecione as tarefas que pretende exportar. Para selecionar todas as tarefas expedidas na página atual, abra o menu pendente e escolha Prontas para exportação.

Só pode fazer isto para uma página de cada vez.

• Escolha Exportar CSV.

• Na caixa de confirmação, escolha Exportar.

Saiba como executar um relatório do técnico do Gestor de Tarefas.

Saiba como executar um relatório de estado dos técnicos.