Importar detalhes da tarefa

O Gestor de Tarefas do Reveal permite-lhe importar tarefas da secção Definições.

Job_Import_Tab.jpg

Este artigo abrange o seguinte:

Preparar o ficheiro

Primeiro, tem de exportar as suas tarefas da sua outra solução de software. A maior parte das soluções de software inclui instruções sobre como o fazer no respetivo Web site.

Para importar tarefas, o seu ficheiro tem de estar num dos seguintes formatos:

  • Excel (XLSX ou XLS)
  • CSV (UTF-8)

Se não tiver a certeza quanto ao formato do ficheiro, transfira o nosso modelo Excel a partir da secção Importar tarefas do Reveal.

Importar o ficheiro

Para importar um ficheiro, siga estas orientações:

  • O tamanho máximo do ficheiro é de 5 MB.
  • Apenas pode haver uma folha no ficheiro.
  • Os cabeçalhos de coluna apenas podem estar na primeira linha.
  • Os nomes de cabeçalho de coluna não devem ser duplicados.
  • Cada ficheiro não pode ter mais de 1000 tarefas.
  • Contacto, Endereço e Tipo de tarefa são campos obrigatórios. A tarefa não será importada sem eles.
  • Certifique-se de que os detalhes de cada tarefa são mantidos numa só linha e que não são distribuídos por várias.
  • Certifique-se de que quaisquer contactos novos são criados no Gestor de Tarefas antes de tentar importar.

Fazer corresponder os detalhes da tarefa

Quando o ficheiro é carregado, é apresentada a seguinte tabela:

Match_Import_Table.jpg

Selecione os títulos a partir do menu pendente TÍTULOS DA COLUNA DO FICHEIRO, de forma a corresponderem aos títulos do CAMPO DA TAREFA.

Matching_Table_Drop_Down_Menu.jpg

Se utilizar o nosso modelo, os títulos são correspondidos automaticamente.

Detalhes do contacto

Estas colunas apresentam o nome e o número de telefone de todos os contactos associados à tarefa. No caso de existirem dois contactos com o mesmo nome, o número de telefone pode ser utilizado para identificar o contacto correto.

Detalhes da tarefa

Estas colunas apresentam todas as informações relacionadas com a tarefa, tais como o endereço, a descrição da tarefa, o código da tarefa, entre outros.

Data e hora

Estas colunas apresentam quando o trabalho terá lugar, incluindo a data, a hora de início e a duração. A Duração da tarefa predefinida é de uma hora, se for deixada em branco.

Técnicos

Estas colunas apresentam os técnicos atribuídos à tarefa.

Aspetos a ter em conta

Inclua o nome próprio e o apelido de cada Contacto e certifique-se de que estão escritos conforme aparecem no Gestor de Tarefas.

Um Número de telefone do contacto deve conter apenas números e os seguintes carateres: ()+_*#.

Se um Número de telefone do contacto não incluir o indicativo, o Gestor de Tarefas irá aplicar automaticamente o indicativo utilizado pela sua sede.

O Tipo de tarefa não deve ter mais do que 35 carateres.

A Descrição da tarefa não deve ter mais do que 1024 carateres.

O Código da tarefa pode ter entre 1 e 999999998 ou um nome que contenha até 15 carateres. Este não pode incluir espaços, mas pode incluir letras, números ou estes símbolos: @, #, *, -, _, &, (, ), /,\, $, €, £.

Se não criar um Código da tarefa, o Gestor de Tarefas irá gerar um automaticamente.

É melhor incluir o máximo de informações possível, mas, se não souber um Endereço, a cidade é suficiente.

As tarefas importadas que não tenham uma Data, uma Hora de início ou um Técnico atribuído serão adicionadas como "Pendente".

Não é possível ter uma Hora de início sem uma Data e cada uma deve ter a sua própria coluna no ficheiro.

Se incluir uma Hora de início, esta deve ser introduzida num dos seguintes formatos: HH:MM ou HH:MM AM/PM.

Se incluir uma Data, esta deve seguir um dos seguintes formatos:

EUA: MM/DD/AAAA

UE: DD/MM/AAAA

A Duração da tarefa deve ser entre 00:01 e 72:00 horas.

Se incluir um técnico, introduza o respetivo nome próprio e apelido e certifique-se de que estão escritos conforme aparecem no Gestor de Tarefas.

Verificar as importações

Para ver se as tarefas foram importadas com êxito, siga estes passos:

  1. Gestor de Tarefas.
  2. Clique no ícone das definições settings_icon.png
  3. Aceda a Importar tarefas.
  4. Localize a importação relevante em Importar histórico.
  5. Aceda a Tarefas importadas para saber quantas tarefas foram importadas do seu ficheiro.

Se alguma das importações falhar, transfira o ficheiro disponível que irá conter todas as tarefas que não foram importadas e indicar a razão da falha ao lado de cada uma. Em seguida, pode resolver estes problemas e tentar carregar novamente o ficheiro.

Job_Import_History_With_Error_Files.jpg

Eliminar tarefas importadas

Para eliminar as tarefas importadas, clique no ícone de caixote do lixo ao lado do ficheiro.

Import_History_Trash_Icon.jpg

Em seguida, confirme que o pretende eliminar.

Delete_Jobs_Confirmation.jpg

Após uma tarefa ter sido expedida no Gestor de Tarefas, não a pode eliminar.


Este artigo foi útil?


Utilizadores que acharam útil: 7 de 8