O Gestor de Tarefas do Reveal Field permite-lhe importar tarefas da secção Definições > Importar tarefas > Importar.
Este artigo descreve a forma de:
Tem de exportar as suas tarefas da solução de software de origem para um dos seguintes formatos de ficheiro:
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Excel (XLSX ou XLS)
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CSV (UTF-8)
A maior parte das soluções de software inclui instruções sobre como o fazer no respetivo Web site.
Nota
Se não tiver a certeza quanto ao formato do ficheiro, transfira o nosso modelo Excel a partir da secção Importar tarefas do Reveal.
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Introduza o nome próprio e apelido de cada Contacto e certifique-se de que estão escritos conforme aparecem no Gestor de Tarefas.
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Um Número de telefone do contacto deve conter apenas números e os seguintes caracteres: ( ) + _ * #
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Se um Número de telefone de contacto não incluir o indicativo, o Gestor de Tarefas irá aplicar automaticamente o indicativo utilizado pela sua sede.
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O Tipo de Tarefa não pode ter mais de 35 caracteres.
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A Descrição da tarefa não pode ter mais de 1024 caracteres.
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O Código da tarefa pode ter entre 1 e 999999998 ou um nome que contenha até 15 caracteres. Este não pode incluir espaços, mas pode incluir letras, números ou os símbolos seguintes: @ # * - _ & ( ) / \ $ € £
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Se não criar um Código da tarefa, o Gestor de Tarefas gera um automaticamente.
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É melhor incluir o máximo de informações possível, mas, se não souber um Endereço, a cidade é suficiente.
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As tarefas importadas que não tenham uma Data, Hora de início ou Técnico atribuídos serão adicionadas como Pendente.
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Não pode ter uma Hora de início sem uma Data, e cada uma deve ter a sua própria coluna no ficheiro.
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Se incluir uma Hora de início, esta tem de ser introduzida num dos seguintes formatos: HH:MM ou HH:MM AM/PM
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Se incluir uma Data, esta tem de ter um dos seguintes formatos: EUA: MM/DD/AAAA ou UE: DD/MM/AAAA
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A Duração da tarefa tem de ser entre 00:01 e 72:00 horas.
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Se incluir um técnico, introduza o respetivo nome próprio e apelido e certifique-se de que estão escritos conforme aparecem no Gestor de Tarefas.
Veja também Importar diretrizes de ficheiro.
Para importar um ficheiro, em Definições > Importar tarefas > Importar, clique no botão NOVA IMPORTAÇÃO e siga os passos guiados.
Quando importar um ficheiro, siga estas diretrizes:
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O tamanho máximo do ficheiro é de 5 MB.
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Apenas pode haver uma folha no ficheiro.
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Os cabeçalhos de coluna apenas podem estar na primeira linha.
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Os nomes de cabeçalho de coluna não devem ser duplicados.
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Cada ficheiro não pode ter mais de 1000 tarefas.
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Contacto, Endereço e Tipo de Tarefa são campos obrigatórios. A tarefa não será importada sem estes campos.
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Certifique-se de que os detalhes de cada tarefa são mantidos numa só linha e que não são distribuídos por várias.
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Certifique-se de que quaisquer contactos novos são criados no Gestor de Tarefas antes de tentar importar.
Nota
Pode ver as importações de tarefas que ocorreram nos últimos 20 dias em Definições > Importar tarefas > Importar. Os registos das importações de tarefas com mais de 20 dias já não estão disponíveis.
Após o seu ficheiro ser carregado, é exibida a tabela seguinte:
Selecione os títulos a partir do menu pendente TÍTULOS DA COLUNA DO FICHEIRO, de forma a corresponderem aos títulos de CAMPO DA TAREFA.
Nota
Se utilizar o nosso modelo Excel a partir da secção Importar tarefas do Reveal, a correspondência dos títulos é efetuada automaticamente.
Estas colunas apresentam o nome e o número de telefone de todos os contactos associados à tarefa. No caso de existirem dois contactos com o mesmo nome, o número de telefone pode ser utilizado para identificar o contacto correto.
Estas colunas apresentam todas as informações relacionadas com a tarefa, tais como o endereço, a descrição da tarefa, o código da tarefa, entre outros.
Estas colunas apresentam quando o trabalho terá lugar, incluindo a data, a hora de início e a duração. A Duração da tarefa é predefinida para uma hora, se deixar este campo em branco.
Para ver se as suas tarefas foram importadas com êxito:
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No Reveal Field, clique no separador Gestor de Tarefas e, em seguida, selecione Definições
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Aceda a Importar tarefas.
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Localize a importação relevante em Histórico de importações.
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Aceda a Tarefas importadas para saber quantas tarefas foram importadas do seu ficheiro.
Se alguma das suas importações falhar, clique em Transferir na coluna ATUALIZAÇÕES para transferir o relatório de falha. O relatório incluirá uma lista de todas as importações falhadas e os motivos da falha. Em seguida, pode resolver estes problemas e tentar carregar novamente o ficheiro.
Para eliminar as tarefas que importou:
Nota
Após uma tarefa ter sido expedida no Gestor de Tarefas, não a pode eliminar.
Saiba como Importar contactos de clientes.