Ver as tarefas passadas e pendentes de um contacto de cliente
Ao criar uma nova tarefa para um contacto de cliente, pode rever todas as tarefas passadas nas quais esse contacto estava indicado como o contacto principal. Também pode ver os próximos trabalhos agendados do mesmo.
Existem duas formas de aceder a estas informações:
Para pesquisar as tarefas anteriores e futuras de um cliente no Gestor de Tarefas:
No Reveal Field, clique em Gestor de Tarefas.
Aceda às Tarefas.
No campo Pesquisar, introduza os detalhes do contacto, incluindo os seguintes: nome próprio ou apelido, empresa, email, números de telemóvel ou código da tarefa.
Clique em Ver tarefas passadas e selecione a tarefa que pretende ver. Se apenas quiser ver as tarefas passadas de um período específico, utilize o menu pendente Período de tempo para refinar as tarefas passadas exibidas.
Para ver as tarefas futuras de um cliente, alterne o filtro de Agendadas para Pendente.
Para selecionar as datas de início e de fim que gostaria de atribuir às tarefas, clique em Personalizado.
Separador Nova tarefa
Ao clicar em VER TAREFAS PASSADAS e selecionar a tarefa que pretende ver, a tarefa que está a criar irá ser minimizada automaticamente. No entanto, mantém-se aberta, pelo que pode editar a sua nova tarefa enquanto revê as tarefas passadas.
Se existirem contactos de cliente adicionais associados à tarefa, também pode rever as tarefas passadas realizadas para os mesmos.
Para rever as tarefas passadas, selecione o botão de opção Principal para marcar o conteúdo como contacto principal.
Se não quiser ver todas as tarefas passadas do contacto selecionado, selecione uma opção do menu pendente Período de tempo para refinar as tarefas passadas exibidas.
Também podem existir rascunhos de tarefas associados ao contacto que ainda não foram expedidas. Para ver estas tarefas, altere o filtro de Agendadas para Pendente.
Os nossos agentes podem oferecer orientação sobre questões técnicas, ajudar na instalação e responder a perguntas sobre a conta.
Tempo de espera: 24 horas ou menos
O seu ID da conta:
Contactar o seu gestor de cliente
Número de telefone: 800 30 10 10
Disponível de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00 (EST).
Email:
O seu gestor de conta pode ajudar a esclarecer quaisquer dúvidas sobre a sua conta ou contrato e ajudar a garantir que tem o equipamento e os serviços de software adequados para obter resultados.
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