Configurar notificaciones para el técnico
Los técnicos pueden recibir actualizaciones del trabajo por mensaje de texto e email, y por notificaciones en la aplicación a la aplicación móvil Field.
Existen tres tipos de notificaciones para el técnico:
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Trabajo despachado: se envía cuando se asigna un trabajo a un técnico.
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Trabajo reprogramado: se envía cada vez que se modifica la hora o la fecha de un trabajo.
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Trabajo reasignado: se envía cuando se elimina un trabajo de una programación del técnico.
En este artículo, se describe cómo hacer lo siguiente:
Nota
Para realizar algunos procedimientos en esta página, debe acceder a la página Ajustes . Tal vez tenga que solicitarle permiso a su administrador para acceder a la opción Ajustes
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Haga clic en la pestaña Planificador y seleccione Ajustes >
> Email y mensajes de texto > Técnicos.
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Revise si sus notificaciones están habilitadas o deshabilitadas. Para modificar el estado, seleccione el ícono de lápiz
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En el cuadro de diálogo que se abre, seleccione o desmarque la casilla de verificación Habilitar esta opción para email y mensaje de texto.
Cuando las notificaciones están habilitadas, los téenicos recibirán emails y mensajes de texto, y, si tienen la aplicación móvil Reveal Field, recibirán notificaciones de la aplicación para notificarles sobre los trabajos.
La plantilla Mensaje de email está compuesta por dos campos: una línea de asunto y el cuerpo del email:
La plantilla Mensaje de texto contiene un campo Cuerpo del mensaje.
Puede editar el texto sugerido en el campo de la plantilla para personalizar las notificaciones. También puede obtener una vista previa de los mensajes y enviar una prueba antes de guardarlos. Pueden agregarse marcadores de posición con más información a las plantillas.
Para editar las plantillas de notificaciones:
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En el Planificador, seleccione Ajustes
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Para abrir una plantilla, haga clic en EDITAR.
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Para habilitar las notificaciones, seleccione la casilla de verificación Habilitar esta opción para email y mensaje de texto.
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Para editar el texto, escriba en el editor de la plantilla. Los cambios que realiza se muestran en el recuadro Vista previa del mensaje.
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Para agregar un marcador de posición a la plantilla, haga clic en INSERTAR MARCADOR DE POSICIÓN y seleccione del menú desplegable. La notificación que se envíe a un técnico, incluirá la información que ha agregado del marcador de posición.
Nota
Puede añadir etiquetas HTML al cuerpo del email. Los cambios se aplicarán en el Email que reciba el cliente.
Para enviar una notificación de prueba:
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En el editor de plantillas, debajo de la plantilla, haga clic en ENVIAR PRUEBA.
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En el cuadro de diálogo Enviar un email de prueba, introduzca una dirección de email y haga clic en ENVIAR PRUEBA.
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En el cuadro de diálogo Enviar mensaje de texto, introduzca un número de teléfono móvil y haga clic en ENVIAR PRUEBA.
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Para deshacer los cambios, haga clic en RESTABLECER A VALORES PREDETERMINADOS.
Nota
Puede enviar notificaciones de prueba a una sola dirección de email y a un solo número de teléfono.
Para enviar una notificación a un técnico, siga estos pasos:
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Vaya a la pestaña Planificador en Reveal y haga clic en CREAR TRABAJO. Complete los campos obligatorios, o bien, seleccione una tarjeta de trabajo existente y haga clic en el ícono del lápiz
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En la sección Visita, seleccione una fecha, una hora de inicio y la duración estimada.
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Haga clic en el campo Técnicos y seleccione un técnico de la lista.
Una vez que se introducen los detalles de la visita y se selecciona un técnico, aparece el conmutador Enviar trabajo a técnicos.
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Seleccione el botón de alternancia Enviar el trabajo a los técnicos en "Encendido".
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Para finalizar el trabajo y enviarle una notificación al técnico, haga clic en GUARDAR. La ubicación del técnico se mostrará en el Mapa en vivo siempre y cuando tenga un vehículo asignado.
Si el técnico no lee el trabajo en un lapso de 15 minutos, recibirá la notificación Trabajo no leído en el panel Alerta de Nuevo Trabajo.
Nota
El ajuste predeterminado es 15 minutos. Puede cambiarlo en Ajustes > Ajustes de la cuenta > Alerta de Nuevo Trabajo.
Más información sobre cómo Actualizar el estado de un trabajo.
Más información sobre cómo Configurar notificaciones para el cliente.
Más información sobre cómo Configurar Alerta de Nuevo Trabajo.