Importation des contacts client

Les contacts client sont importés depuis la section des paramètres de Dispatch dans Reveal Field.

Vous pouvez importer des contacts dans Reveal à partir d'une autre solution logicielle, telle que QuickBooks. Pour ce faire, le fichier de vos contacts doit avoir l'un des formats suivants :

  • Excel (XLSX ou XLS)
  • CSV (UTF-8)

La plupart des solutions logicielles proposent des instructions sur la manière d'exporter vos contacts client sur leur site Web.
Si vous n'êtes pas sûr du format de fichier requis, téléchargez notre modèle Excel dans la section Importation des contacts client de Reveal.

Vous pouvez consulter les importations de clients qui ont eu lieu au cours des vingt derniers jours dans Paramètres > Importer les contacts client > Importer. Les enregistrements des importations de clients datant de plus de vingt jours ne sont pas disponibles.

 

Cet article aborde les thèmes suivants :

Importation d'un fichier

Pour importer un fichier, procédez comme suit :

  • Le fichier ne doit inclure qu'une seule feuille.
  • Les en-têtes de colonne doivent figurer sur la première ligne.
  • Les noms des en-têtes de colonne ne doivent pas être dupliqués.
  • Le fichier doit contenir 10 000 contacts maximum. Voici la taille maximale de fichier autorisée en fonction de son type :
    • CSV 20 Mo
    • XLS 10 Mo
    • XLSX 5 Mo
  • Un contact doit contenir un nom (prénom ou nom de famille) et un numéro de téléphone (mobile ou autre).
  • Vous pouvez importer par contact jusqu'à cinq e-mails, cinq numéros de téléphone de tout type, cinq numéros de téléphone mobile et cinq adresses.
  • Veillez à ce que les détails de chaque contact se trouvent sur une seule ligne et non sur plusieurs.
    Import_existing_customer_contacts.png

Mise en correspondance des détails du contact

Lorsque votre fichier est chargé, le tableau suivant s'affiche :

Contact_Details.png

Les colonnes du tableau sont les suivantes :

  • DÉTAILS DU CONTACT DE REVEAL : affiche les en-têtes sous lesquels Reveal enregistre les informations sur vos clients.
  • EN-TÊTES DE COLONNE DU FICHIER : affiche les en-têtes provenant du fichier chargé.
  • APERÇU À PARTIR DU FICHIER : affiche les informations provenant de l'en-tête de colonne sélectionné.

Comment faire correspondre les détails du contact

Dans la liste déroulante EN-TÊTES DE COLONNE DU FICHIER, sélectionnez les en-têtes de sorte qu'ils correspondent à ceux de la colonne DÉTAILS DU CONTACT DE REVEAL. Les détails de votre fichier apparaîtront alors dans la colonne APERÇU À PARTIR DU FICHIER.

Contact_Details_With_Preview.png

Si un en-tête de colonne de votre fichier a le même nom que celui de la colonne DÉTAILS DU CONTACT DE REVEAL, il sera automatiquement mis en correspondance.

Mise en correspondance des noms

Les prénoms et les noms regroupés dans la ligne Prénom seront importés sans aucune difficulté.

Mise en correspondance des numéros de téléphone

Faites correspondre le numéro de téléphone d'un client en le sélectionnant dans le menu déroulant EN-TÊTE DE COLONNE DU FICHIER.

Si votre client a plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez +AJOUTER en regard de l'en-tête Téléphone. Faites correspondre le numéro de téléphone supplémentaire avec l'en-tête approprié.

Add_multiple_phone.jpg
Afin d'envoyer à vos contacts des confirmations de mission et des rappels, vous devez ajouter un numéro de téléphone mobile sous l'en-tête Mobile. Pour ajouter d'autres numéros de téléphone mobile, sélectionnez +AJOUTER en regard de l'en-tête Mobile.

Si vous choisissez de ne pas saisir d'indicatif de pays pour un numéro de téléphone fixe ou mobile, Field utilisera automatiquement l'indicatif du pays dans lequel se trouve votre siège social.

Mise en correspondance des adresses

Faites correspondre l'adresse d'un client en la sélectionnant dans le menu déroulant EN-TÊTE DE COLONNE DU FICHIER.


Si le client a plusieurs adresses, sélectionnez +AJOUTER en regard de l'en-tête Adresse. Faites correspondre l'adresse supplémentaire avec l'en-tête approprié.

Importations réussies

Pour vérifier si tous vos contacts ont bien été importés, procédez comme suit :

  1. Accédez à Dispatch.
  2. Cliquez sur l'icône des paramètres .
  3. Accédez à Importer les contacts client.
  4. Recherchez l'importation appropriée dans Historique des importations.
  5. Pour découvrir combien de contacts ont été importés à partir de votre fichier, accédez à Contacts importés.

Pour vérifier si un contact donné a bien été importé, procédez comme suit :

  1. Accédez à Dispatch.
  2. Cliquez sur CRÉER MISSION.
  3. Recherchez le contact que vous avez importé. S'il s'affiche, son importation a réussi.

Importations échouées

Pour examiner les contacts dont l'importation a échoué, procédez comme suit :

  1. Accédez à Dispatch.
  2. Cliquez sur l'icône des paramètres .
  3. Accédez à Importer les contacts client.
  4. Recherchez l'importation appropriée dans Historique des importations.
  5. Téléchargez le fichier Excel contenant les importations échouées.

Ce fichier contient tous les contacts dont l'importation a échoué et indique la cause de l'échec pour chacun d'eux. Vous pouvez résoudre les problèmes et réessayer de charger le fichier.

Suppression des fichiers contacts client

Supprimez le fichier importé contenant les contacts client en suivant les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à l'onglet Dispatch, puis cliquez sur l'icône de rouage des paramètres.
  2. Cliquez sur Importer les contacts client.
  3. Dans le tableau de l'historique des importations, repérez le fichier de contacts importés que vous voulez supprimer et cliquez sur l'icône de la corbeille située en regard.

Une fois le fichier supprimé, ses détails restent visibles en texte gris clair dans le tableau de l'historique des importations. Le texte suivant s'affiche également dans la colonne MISES À JOUR :
"[nombre de contacts] supprimés par [nom de l'administrateur]."
Ces informations disparaîtront au bout de quelques jours.

Si de nouveaux contacts ont été ajoutés lors de la création d'une mission, ils resteront dans Dispatch même si la mission est supprimée.

 

Pour en savoir plus, consultez la rubrique Importation des détails d'une mission.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique Suppression d'un contact client.


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