Créer des rendez-vous récurrents
On peut créer dans Planification une série de rendez-vous récurrents pour une intervention. Il peut s’agir de rendez-vous quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels. Ceci peut être effectué sous un même identifiant d’intervention, et il n’est pas nécessaire que les rendez-vous aient lieu sur un nombre consécutif de jours.
Cet article explique comment :
Pour créer une intervention assortie de rendez-vous récurrents, procédez comme suit :
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Dans Planification, choisissez CRÉER UNE INTERVENTION.
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Entrez les détails de l’intervention dans le volet Nouvelle intervention.
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Sous Rendez-vous, sélectionnez la fréquence de rendez-vous souhaitée. Vous pouvez choisir Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel ou Annuel.
Note
L’option par défaut est réglée à Ne se reproduit pas. Lorsque cette option est sélectionnée, les détails de l’intervention s’appliquent à un seul rendez-vous.
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Choisissez les options pour la fréquence de rendez-vous souhaitée.
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Rendez-vous quotidiens récurrents : Sous Chaque, entrez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rendez-vous se reproduise (par exemple, tous les 10 jours). Choisissez une date de début et une date de fin pour les rendez-vous récurrents.
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Rendez-vous hebdomadaires récurrents : Sous Chaque, entrez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rendez-vous se reproduise (par exemple, toutes les 6 semaines). Sous Se reproduit le, sélectionnez le ou les jours de la semaine où les rendez-vous auront lieu. Choisissez une date de début et une date de fin pour les rendez-vous récurrents.
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Rendez-vous mensuels récurrents : Sous Chaque, entrez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rendez-vous se reproduise (par exemple, tous les 6 mois). Sélectionnez Ce jour de la semaine si vous souhaitez que le rendez-vous soit renouvelé un jour précis (par exemple, chaque lundi), ou choisissez Ce jour du mois si vous souhaitez que les rendez-vous soient renouvelés un jour précis chaque mois (par exemple, le 5e jour). Choisissez une date de début et une date de fin pour les rendez-vous récurrents.
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Rendez-vous annuels récurrents : Sous Chaque, entrez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rendez-vous se reproduise (par exemple, tous les 2 ans). Choisissez une date de début et une date de fin pour les rendez-vous récurrents.
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Ajoutez une heure de début et une durée de la tâche. Affecter un ou plusieurs techniciens.
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Cliquez sur ENREGISTRER. Les rendez-vous s’afficheront dans Planification.
Dans Planification, les rendez-vous récurrents sont accompagnés de l’icône Récurrent à côté de leur titre.
Vous pouvez modifier un rendez-vous récurrent ou une série de rendez-vous récurrents dans Planification.
Pour modifier des rendez-vous récurrents :
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Cliquez sur le rendez-vous à modifier. Le volet Intervention s’ouvre.
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Modifiez les détails du rendez-vous.
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Cliquez sur ENREGISTRER.
Vous pouvez également modifier l’heure et le technicien en glissant et en déposant la carte d’intervention dans Planification.
Note
Les changements apportés s’appliquent uniquement au rendez-vous modifié, et non à la série entière.
Pour modifier une série de rendez-vous, suivez les directives suivantes :
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Cliquez sur l’un des rendez-vous de la série dans Planification. Le volet Intervention s’ouvre.
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Cliquez sur MODIFIER TOUT dans la bannière se trouvant sous le titre.
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Apportez vos modifications et cliquez sur ENREGISTRER.
Note
Les changements s’appliqueront à tous les rendez-vous à venir dans la série.
Une fois le rendez-vous récurrent créé, vous devez en aviser les techniciens concernés au moyen d’une alerte d’intervention envoyée à leur appareil mobile.
Pour envoyer une alerte de travail de rendez-vous récurrent à un technicien :
Des rendez-vous récurrents peuvent être créées et programmés à une date ultérieure. Ils s’afficheront dans le volet des interventions En attente jusqu’à ce qu’ils soient programmés.
Les rendez-vous sans heure de début ni technicien affecté sont conservés dans le volet des interventions En attente.
Pour programmer une série de rendez-vous récurrents à partir des rendez-vous de la liste en attente, procédez comme suit :
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Cliquez sur un rendez-vous récurrent dans le volet des interventions En attente. Le volet Intervention s’ouvre.
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Ajoutez une heure de début ou affectez un technicien.
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Cliquez sur ENREGISTRER. Les rendez-vous s’affichent dans Planification.