Créer des rendez-vous récurrents

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On peut créer dans Planification une série de rendez-vous récurrents pour une intervention. Il peut s’agir de rendez-vous quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels. On peut les appliquer à un identifiant d'intervention précis, et il n’est pas nécessaire que les rendez-vous aient lieu sur un nombre consécutif de jours.

Cet article couvre les thèmes suivants :

• Création d’un rendez-vous
• Modification de rendez-vous récurrents dans le volet Intervention
• Modification de rendez-vous récurrents au moyen de la fonction glisser et déposer
• Modification d’une série de rendez-vous
• Signalement des rendez-vous récurrents aux techniciens
• Enregistrement d’une série récurrente à programmer ultérieurement

Création d’un rendez-vous

Pour créer une intervention assortie de rendez-vous récurrents, procédez comme suit :

1. Dans Planification, choisissez CRÉER UNE INTERVENTION.
2. Entrez les détails de l’intervention dans le volet Nouvelle intervention.
3. Sous Rendez-vous, sélectionnez la fréquence des rendez-vous. Vous pouvez choisir Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel ou Annuel.
   
   L’option par défaut est réglée à Ne se reproduit pas. Lorsque cette option est sélectionnée, les détails de l’intervention s’appliquent à un seul rendez-vous.
4. Choisissez la fréquence de rendez-vous souhaitée.
   
   Pour les rendez-vous quotidiens récurrents, sous Chaque, entrez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rendez-vous se reproduise (par exemple, tous les 10 jours). Ensuite, choisissez une date de début et une date de fin pour les rendez-vous récurrents.
   Pour les rendez-vous hebdomadaires récurrents, sous Chaque, entrez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rendez-vous se reproduise (par exemple, toutes les 6 semaines). Sous Se reproduit le, sélectionnez le ou les jours de la semaine où les rendez-vous auront lieu. Ensuite, choisissez une date de début et une date de fin pour les rendez-vous récurrents.
   Pour les rendez-vous mensuels récurrents, sous Chaque, entrez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rendez-vous se reproduise (par exemple, tous les 6 mois). Sélectionnez Ce jour de la semaine si vous souhaitez que le rendez-vous soit renouvelé un jour précis (par exemple, chaque lundi), ou choisissez Ce jour du mois si vous souhaitez que les rendez-vous soient renouvelés un jour précis chaque mois (par exemple, le 5e jour). Choisissez une date de début et une date de fin pour les rendez-vous récurrents.
   Pour les rendez-vous annuels récurrents, sous Chaque, entrez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rendez-vous se reproduise (par exemple, tous les 2 ans). Choisissez une date de début et une date de fin pour les rendez-vous récurrents.
5. Indiquez l’heure de début de l’intervention ainsi que sa durée, puis affectez un ou plusieurs techniciens.
6. Cliquez sur ENREGISTRER. Les rendez-vous s’affichent dans Planification.

Dans Planification, les rendez-vous récurrents sont accompagnés de l’icône à côté de leur titre.

Modification de rendez-vous récurrents dans le volet Intervention

On peut modifier un rendez-vous récurrent ou une série de rendez-vous récurrents dans Planification. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le rendez-vous à modifier. Le volet Intervention s’ouvre.
2. Modifiez les détails du rendez-vous.
3. Cliquez sur ENREGISTRER.

Modification de rendez-vous récurrents au moyen de la fonction glisser et déposer

Vous pouvez également modifier l’heure et le technicien en glissant et en déposant la carte d’intervention dans Planification.

Les changements apportés s’appliquent uniquement au rendez-vous modifié, et non à la série entière.

Modification d’une série de rendez-vous

On peut modifier une série de rendez-vous. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur un rendez-vous de la série dans Planification. Le volet Intervention s’ouvre.
2. Cliquez sur MODIFIER TOUTE dans la bannière se trouvant sous le titre.
3. Apportez vos modifications et cliquez sur ENREGISTRER.

Les changements s’appliqueront à tous les rendez-vous à venir dans la série.

Signalement des rendez-vous récurrents aux techniciens

Une fois le rendez-vous récurrent créé, vous devez en aviser les techniciens concernés au moyen d’une alerte d’intervention envoyée à leur appareil mobile.

Pour envoyer une alerte d’intervention récurrente à un technicien, ouvrez l’un après l’autre chaque rendez-vous programmé afin de sélectionner le technicien, puis choisissez Envoyer une intervention au technicien.
Lorsque vous cliquez sur ENREGISTRER, une alerte d’intervention est envoyée automatiquement à l’appareil mobile du technicien.

Enregistrement d’une série récurrente à programmer ultérieurement

On peut créer des rendez-vous récurrents afin de les programmer à une date ultérieure. Ils s’afficheront dans le volet des interventions en attente jusqu’à ce qu’ils soient programmés.
Les rendez-vous sans heure de début ni technicien affecté sont conservés dans le volet des interventions en attente.
Le présent guide montre comment créer des rendez-vous récurrents.

Pour programmer une série de rendez-vous récurrents à partir des rendez-vous qui figurent dans le volet des interventions en attente, procédez comme suit :

1. Cliquez sur un rendez-vous récurrent dans le volet des interventions en attente. Le volet Intervention s’ouvre.
2. Ajoutez une heure de début ou affectez un technicien (ou les deux).
3. Cliquez sur ENREGISTRER. Les rendez-vous s’affichent dans Planification.