Cet article explique comment :
Dans Planification, vous pouvez exporter les détails du rendez-vous et les dossiers d’intervention pour les partager avec vos techniciens, collègues ou clients afin de rendre compte du travail qui a été effectué.
Les détails du rendez-vous comprennent ce qui suit :
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Coordonnées
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Détails sur le technicien
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Description de l’intervention
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Notes administratives
Celles-ci peuvent être exportées au format CSV ou PDF.
Les dossiers d’interventions comprennent ce qui suit :
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Coordonnées
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Détails sur le technicien
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Description de l’intervention
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Notes administratives
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Photos
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Signatures
Il existe deux façons d’exporter les détails de rendez-vous dans le module Planification :
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À partir de la Vue planification
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À partir de l’onglet Toutes les interventions
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Dans la vue Planification, cliquez sur la carte d’intervention pour laquelle vous souhaitez obtenir les détails.
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Cliquez sur les trois points
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Cliquez sur Exporter les détails en format CSV ou Exporter les détails en format PDF.
Lorsque le document est prêt à être téléchargé, un message s’affichera vous demandant de cliquer sur TÉLÉCHARGER.
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Sélectionnez l’onglet Toutes les interventions
.
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À côté des trois points à côté du rendez-vous pour lequel vous souhaitez les détails.
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Cliquez sur Exporter les détails en format CSV ou Exporter les détails en format PDF.
Lorsque le document est prêt à être téléchargé, un message apparaîtra vous demandant de cliquer sur TÉLÉCHARGER.
Il existe deux façons d’exporter les dossiers d’interventions consignés dans Planification :
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À partir de la Vue planification
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À partir de l’onglet Toutes les interventions
Note
Les téléchargements de dossier d’intervention en format PDF ont une limite de 20 Mo.
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Dans Planification, cliquez sur la carte d’intervention dont vous souhaitez exporter les dossiers d’intervention.
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Cliquez sur les trois points
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Cliquez Exporter les dossiers d’intervention en format PDF, ou, dans le volet Intervention, cliquez sur AFFICHER >
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Lorsque le document est prêt à être téléchargé, un message sera affiché, vous demandant de cliquer sur TÉLÉCHARGER.
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Sélectionnez l’onglet Toutes les interventions
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Cliquez sur la carte d’intervention et puis sur les trois points
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Cliquez Exporter les dossiers d’intervention en format PDF, ou, dans le volet Intervention, cliquez sur AFFICHER >
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Lorsque le document est prêt à être téléchargé, un message apparaîtra vous demandant de cliquer sur TÉLÉCHARGER.
Pour que les données s’affichent correctement lors de l’exportation d’un fichier CSV dans Excel :
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Ouvrez le fichier dans Excel, puis cliquez sur l’onglet Données.
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Dans le groupe Récupérer et transformer des données, cliquez sur À partir d’un fichier texte/CSV.
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Dans la boîte de dialogue Importer des données, sélectionnez le fichier texte que vous voulez importer, puis cliquez sur Importer.
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Dans la nouvelle boîte de dialogue, sélectionnez Délimité, puis choisissez Unicode (UTF-8) dans la liste déroulante Origine du fichier.
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Cliquez sur SUIVANT.
Pour exporter les détails des interventions réparties sous la forme d’un fichier CSV :
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Dans Planification, accédez à l’onglet Interventions
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Sélectionnez les interventions à exporter. Pour sélectionner toutes les interventions qui ont été réparties sur la page actuelle, ouvrez le menu déroulant et choisissez Prêt pour l’exportation.
Note
Vous pouvez effectuer cette opération une page à la fois.
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Choisissez EXPORTER LE CSV.
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Dans la boîte de dialogue de confirmation, choisissez Exporter.
Apprenez à exécuter le rapport Planification — Rapport de technicien.
Apprenez à exécuter un rapport d’état des techniciens.