Visualizzare i lavori passati e in sospeso per un contatto cliente
Quando si crea un nuovo lavoro per un contatto cliente, è possibile riesaminare tutti i lavori precedenti per cui quel contatto era indicato come contatto principale. È inoltre possibile visualizzare qualsiasi prossimo lavoro pianificato.
È possibile accedere a queste informazioni in due modi:
-
Fare clic sulla scheda Calendario.
-
Nella scheda Nuovo lavoro
Per cercare i lavori passati e futuri di un contatto cliente nel Calendario:
-
In Reveal Field, fare clic su Calendario.
-
Andare su Lavori
.
-
Nel campo Cerca, inserire le informazioni del contatto, tra cui le seguenti: nome o cognome, azienda, email, numeri di telefono o il codice lavoro.
-
Fare clic su Visualizza lavori passati e selezionare quello che si desidera visualizzare. Se si desidera visualizzare solo i lavori precedenti a un determinato periodo, utilizzare il menu a discesa Intervallo di tempo.
-
Per visualizzare i prossimi lavori di un cliente, modificare il filtro da Pianificati a In sospeso.
-
Per scegliere le date di inizio e di fine dei lavori che si desidera visualizzare, fare clic su Personalizzato.
Facendo clic su VISUALIZZA LAVORI PASSATI e selezionando il lavoro che si desidera riesaminare, il lavoro in corso di creazione si riduce automaticamente a icona. Tuttavia rimane aperto ed è comunque possibile modificare il nuovo lavoro mentre si riesaminano quelli precedenti.
Se sono presenti ulteriori contatti clienti associati al lavoro, è possibile riesaminare anche i lavori passati svolti per tali contatti.
Per rivedere i lavori passati, selezionare il pulsante Primario per contrassegnare il contenuto come un contatto primario.
Se non si desidera visualizzare tutti i lavori passati per il contatto selezionato, selezionare un'opzione dall'elenco a discesa Intervallo di tempo per limitare i lavori passati visualizzati.
Associati al contatto potrebbero anche essere presenti lavori in stato di bozza non ancora inviati. Per riesaminare tali lavori, modificare il filtro da Pianificati a In sospeso.
Ulteriori informazioni su come creare un nuovo lavoro.