Importare i dettagli di un lavoro
Il Calendario di Reveal Field consente di importare lavori da Impostazioni > Importare lavori > Importare.
Questo articolo spiega come:
È necessario esportare i lavori dalla soluzione software di origine in uno dei seguenti formati di file:
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Excel (XLSX o XLS)
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CSV (UTF-8)
La maggior parte delle soluzioni software mette a disposizione le istruzioni sul proprio sito web.
Nota
In caso di dubbi sul formato del file, scaricare il nostro modello Excel dalla sezione Importa lavori di Reveal.
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Inserire il nome e il cognome di ciascun Contatto e accertarsi che siano scritti esattamente come compaiono nel Calendario.
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Il Numero di telefono del contatto può contenere solo numeri e i seguenti caratteri: ( ) + _ * #
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Se un numero di telefono del contatto non include un prefisso internazionale, il Calendario applicherà automaticamente il prefisso utilizzato dalla sede principale.
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Il Lavoro da svolgere non deve superare i 35 caratteri.
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La Descrizione del lavoro non deve superare i 1024 caratteri.
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Il Codice lavoro può essere un numero compreso tra 1 e 999999998, oppure un nome con lunghezza non superiore a 15 caratteri. Il nome non deve includere spazi ma può includere lettere, numeri o i seguenti simboli: @ # * - _ & ( ) / \ $ € £
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Se non si crea un Codice lavoro, il Calendario ne genererà uno automaticamente.
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È preferibile includere quante più informazioni possibili, ma in caso di dubbi circa un Indirizzo, è sufficiente inserire la città.
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I lavori importati a cui non è stata assegnata una Data, un'Ora inizio o un Tecnico verranno aggiunti con stato In sospeso.
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Non è possibile impostare un'Ora inizio senza una Data, e ciascuna deve avere una sua colonna nel file.
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Se si immette un'Ora inizio, il formato deve essere uno dei seguenti: HH:MM oppure HH:MM AM/PM
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Se si include una Data, questa deve seguire una dei seguenti formati: Stati Uniti: MM/GG/AAAA o Europa: GG/MM/AAAA
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La durata del lavoro deve essere compresa tra 00:01 e 72:00 ore.
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Se si specifica un tecnico, inserirne il nome e il cognome e accertarsi che siano scritti esattamente come compaiono nel Calendario.
Consultare anche Importare le linee guida per i file.
Per importare un file, seguire il percorso Impostazioni > Importare lavori > Importare, fare clic sul pulsante NUOVA IMPORTAZIONE e seguire i passaggi guidati.
Durante l'importazione di un file, attenersi alle seguenti linee guida:
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La dimensione massima del file è 5 MB.
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Nel file deve essere presente un solo foglio.
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Le intestazioni di colonna devono essere presenti solo nella prima riga.
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I nomi delle intestazioni di colonna non devono essere duplicati.
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Nel file non devono essere presenti più di 1000 lavori.
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I campi Contatto, Indirizzo e Lavoro da svolgere sono obbligatori. Senza questi campi, non sarà possibile importare il lavoro.
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Accertarsi che i dettagli di ogni lavoro siano inseriti in una sola riga e non distribuiti su più righe.
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Prima di effettuare l'importazione, accertarsi di creare nel Calendario tutti i nuovi contatti.
Nota
È possibile visualizzare le importazioni dei lavori avvenute nei 20 giorni precedenti in Impostazioni > Importa lavori > Importa. I record dei lavori più vecchi di 20 giorni non sono più disponibili.
Dopo aver caricato il file, comparirà la seguente tabella:
Selezionare le intestazioni dal menu a discesa INTESTAZIONI COLONNE DEL FILE in modo che corrispondano a quelle della sezione CAMPO DEL LAVORO.
Nota
Se si utilizza il nostro modello Excel dalla sezione Importa lavori di Reveal, l'abbinamento delle intestazioni viene effettuato in modo automatico.
Queste colonne consentono di visualizzare il nome e il numero di telefono di tutti i contatti collegati al lavoro. Nel caso in cui due contatti abbiano lo stesso nome, il numero di telefono può essere utilizzato per identificare quello corretto.
Queste colonne consentono di visualizzare tutte le informazioni relative al lavoro, come l'indirizzo, la descrizione del lavoro, il codice lavoro e così via.
Queste colonne consentono di visualizzare quando deve essere svolto il lavoro e le informazioni includono data, ora di inizio e durata. Se il campo Durata del lavoro viene lasciato vuoto, verrà inserito il valore predefinito di un'ora.
Per verificare se i lavori sono stati importati correttamente:
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In Reveal Field, fare clic sulla scheda Calendario, quindi selezionare Impostazioni.
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Andare su Importa lavori.
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Cercare l'importazione pertinente nella Cronologia importazioni.
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Andare su Lavori importati per verificare quanti lavori sono stati importati dal file.
Se qualche importazione non va a buon fine, fare clic su Download nella colonna AGGIORNAMENTI per scaricare il report sulle operazioni fallite. Il report contiene un elenco delle importazioni non riuscite e i motivi del fallimento. È possibile risolvere i problemi e ritentare il caricamento del file.
Per eliminare i lavori importati:
Nota
Una volta che un lavoro è stato inviato al Calendario, non è possibile eliminarlo.
Ulteriori informazioni su come importare i contatti dei clienti.