Questo articolo spiega come:
Con il Calendario, è possibile creare, assegnare e inviare lavori ai tecnici. La funzionalità dei suggerimenti intelligenti aiuta a trovare il tecnico più adatto al lavoro in base alla disponibilità e al tempo di viaggio, alle competenze o alla posizione attuale del veicolo.
La funzionalità dei suggerimenti intelligenti propone un elenco di tecnici che possono portare a termine il lavoro. È quindi possibile filtrare e ordinare l'elenco per trovare il miglior tecnico per il lavoro.
Nota
La funzionalità dei suggerimenti intelligenti non è al momento disponibile per tutti gli utenti.
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Per creare un lavoro nella Vista tecnici del Calendario oppure Vista lavori, fare clic su CREA LAVORO. Nella Vista tecnici è inoltre possibile creare un lavoro facendo clic e trascinando una fascia oraria nel Calendario. In alternativa, nella Vista contatti, per creare un lavoro per un contatto specifico, fare clic sui tre puntini accanto a un nome e fare clic su Crea lavoro. Una volta fatto clic su CREA LAVORO, verrà assegnato un codice al lavoro in fase di creazione. Il codice lavoro è visualizzato nel pannello Nuovo lavoro. Per modificare o personalizzare il Codice lavoro, attenersi a queste regole:
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Il Codice lavoro deve contenere un massimo di 15 caratteri e non includere spazi
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Può includere lettere, numeri e i seguenti simboli: @ # * - _ & ( ) / \ $ € £
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Per utilizzare un codice lavoro esistente, fare clic su LINK AL CODICE LAVORO ESISTENTE e cercarne uno oppure sceglierlo dall'elenco degli ultimi codici lavoro creati.
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In Dettagli del contatto, cercare un contatto. Se si è fatto clic su LINK AL CODICE LAVORO ESISTENTE, verranno automaticamente visualizzati i dettagli del contatto per quel codice lavoro. In alternativa, per creare un nuovo contatto, fare clic su NUOVO CONTATTO, inserire i dettagli del contatto e selezionare SALVA CONTATTO. Il nuovo contatto comparirà quindi nel pannello Nuovo lavoro.
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Nella sezione Dettagli del lavoro, inserire l'indirizzo e il lavoro pianificato.
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Nella sezione Appuntamento, inserire le seguenti informazioni:
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Data
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Ora inizio: se si desidera ricevere suggerimenti intelligenti per i tecnici e per l'ora di inizio, lasciare vuoto questo campo. Per ricevere un suggerimento solo per il tecnico, inserire un'ora di inizio.
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Durata prevista: è possibile creare un appuntamento che dura fino a 3 giorni (72 ore). Nel caso in cui un lavoro richieda più tempo, pianificare appuntamenti ricorrenti o aggiungere appuntamenti di follow-up allo stesso codice lavoro.
Nota
I suggerimenti sui tecnici non sono disponibili per gli appuntamenti ricorrenti.
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Nel campo Tecnici, inserire il nome di un tecnico, quindi seguire la procedura di seguito. In alternativa, scegliere OTTIENI SUGGERIMENTI INTELLIGENTI, quindi seguire la procedura Suggerimenti intelligenti descritta nell'articolo dell'assistenza.
Il Lavoro pianificato è il tipo di lavoro che il tecnico dovrà svolgere per il cliente.
Il campo Lavoro pianificato viene visualizzato nel pannello quando si fa clic su CREA LAVORO.
Mentre si crea un appuntamento, è possibile inserire un Lavoro pianificato nel pannello NUOVO LAVORO.
Inoltre, è possibile salvare i tipi di Lavoro pianificato, in modo da non doverli inserire ogni volta che si crea un nuovo appuntamento.
Per salvare un tipo di Lavoro pianificato:
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Nel Calendario, fare clic sull'icona Impostazioni
per aprire l'elenco dei Lavori pianificato.
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Nel menu Impostazioni, scegliere Impostazioni dell'account > Lavoro pianificato.
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Fare clic su AGGIUNGI LAVORO PIANIFICATO.
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Compilare i seguenti campi:
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TITOLO: questo campo è obbligatorio ed è necessario creare un titolo univoco per ciascun Lavoro pianificato.
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DESCRIZIONE: inserire una descrizione del lavoro.
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DURATA PREVISTA: inserire la durata prevista del lavoro. Questo campo è obbligatorio.
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Fare clic su SALVA.
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Per modificare un lavoro, selezionare l'icona della matita
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Per eliminare un lavoro, selezionare l'icona del cestino
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Per aprire il pannello NUOVO LAVORO , fare clic su CREA LAVORO.
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Nel campo Lavoro pianificato, iniziare a digitare il titolo di un Lavoro pianificato già creato.
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Selezionare dall'elenco il titolo salvato. I campi Descrizione lavoro e Durata prevista vengono compilati automaticamente con i dettagli precedentemente salvati.
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Per filtrare i tecnici in base al loro calendario o alla posizione del veicolo, effettuare una selezione dal filtro Suggerimenti basati su:
Nota
È possibile visualizzare le opzioni di pianificazione e posizione del veicolo solo se il lavoro è pianificato per la data odierna.
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Selezionare "Pianificazione" per ricevere suggerimenti sui tecnici con la miglior durata del viaggio per il nuovo lavoro.
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Selezionare "Posizione veicolo" per visualizzare i tecnici che in questo momento si trovano nelle vicinanze del nuovo lavoro. Ogni tecnico suggerito avrà uno dei seguenti stati: "Occupato", "Disponibile" o "Fuori servizio".
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Selezionare il tecnico. Per inviare il lavoro, selezionare l'interruttore di attivazione/disattivazione Invia lavoro ai tecnici.
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Fare clic su Salva.
È possibile aggiungere informazioni come foto, firme, note e file (tra cui anche documenti) ai lavori, per consentirne la visualizzazione al tecnico.
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Fare clic sulla scheda Calendario e poi su CREA LAVORO per aprire il pannello Nuovo lavoro.
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Fare clic su ALLEGA FILE e selezionare i file che si desidera caricare. È possibile caricare tutti i seguenti tipi di documento: JPG, JPEG, PNG, PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, TXT. A questo punto i file saranno stati aggiunti.
Nota
È possibile caricare fino a un massimo di 10 file per volta. La dimensione massima per ciascun file è di 20 MB.
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Dal Calendario, fare clic sul lavoro che si desidera aggiungere.
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In Record lavoro, fare clic su VISUALIZZA.
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Fare clic sul pulsante AGGIUNGI FILE. Selezionare i file che si desidera caricare.
I tecnici possono aggiungere firme ai lavori. Se un tecnico o un amministratore ha aggiunto firme, foto, note e/o file, questi elementi verranno visualizzati in Record lavoro nella scheda Calendario di Reveal Field.
Nota
Per consentire ai tecnici di visualizzare i file, è necessario fornire loro la versione più aggiornata dell'app per tecnici.
Per visualizzare note, foto e firme per un lavoro:
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Fare clic sulla scheda Calendario per trovare il lavoro da visualizzare.
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Per aprire il pannello del Lavoro, fare clic sulla scheda del lavoro.
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Nel pannello del Lavoro, nella sezione Record lavoro, fare clic su VISUALIZZA TUTTO. Viene aperto il pannello Record lavoro, che consente di visualizzare note, foto e firme allegate al lavoro.
È possibile selezionare una foto o una firma per ingrandirla sullo schermo.
Per eliminare una foto, una nota o una firma, fare clic sui tre puntini
accanto all'elemento e poi su "Elimina".
Ulteriori informazioni su come modificare un lavoro.
Informazioni su come impostare le notifiche lavoro.
Ulteriori informazioni su come impostare le notifiche per i tecnici.
Informazioni su come impostare le notifiche dei clienti.