Klanten kunnen taakupdates ontvangen via sms of e-mail.
Er zijn twee soorten klantmeldingen:
-
Taakbevestiging: waarschuwt de klant wanneer een taak is toegevoegd aan de Taakplanner.
-
Taakherinnering: herinnert de klant 24 uur vóór de starttijd aan een aankomende taak.
Er wordt alleen een herinnering verzonden als de taak is verzonden naar het mobiele apparaat van de monteur.
-
Monteur onderweg: laat de klant weten dat een monteur onderweg is naar een taak. De melding wordt verstuurd als de monteur de status bijwerkt naar Onderweg in de Reveal Field mobiele app.
-
Taakbeoordeling: deze melding wordt aan de klant gestuurd met de vraag of ze hun ervaring bij een taak willen beoordelen.
-
Monteur vertraagd: wordt verstuurd wanneer een monteur te laat aankomt bij een taak. In het bericht staat een nieuwe verwachtte aankomsttijd (ETA).
In dit artikel leggen we uit hoe u het volgende kunt doen:
Opmerking
Sommige procedures op deze pagina vereisen van u dat u de Instellingenpagina opent . U heeft mogelijk toestemming nodig van uw beheerder om Instellingen te openen
.
-
Klik op het tabblad Taakplanner en kies vervolgens Instellingen
> E-mail en sms-berichten > Klanten.
-
Controleer of de meldingen zijn in- of uitgeschakeld. Om de status te wijzigen, selecteert u het potloodpictogram
.
-
In het dialoogvenster dat wordt geopend selecteert u of deselecteert u het vakje Dit inschakelen voor e-mail en sms.
Opmerking
E-mails en sms’jes worden automatisch verzonden naar de contactgegevens die zijn opgeslagen onder de taak ID voor deze taak.
De sjabloon E-mailbericht bevat twee velden: een voor de onderwerpregel en een voor de hoofdtekst.
De sms-sjabloon bevat een veld voor de berichttekst.
Volg deze stappen om de sjablonen voor meldingen te bewerken:
-
Kies in de Taakplanner voor Instellingen
-
Om een sjabloon te openen, klikt u op BEWERKEN
-
Bewerk de tekst door te schrijven in de sjablooneditor. Wijzigingen verschijnen in het vak voorbeeldbericht.
-
Als u een placeholder wilt toevoegen aan de sjabloon, klik dan op PLACEHOLDER TOEVOEGEN en selecteer een placeholder in het vervolgkeuzemenu. Wanneer een melding naar de klant wordt verzonden, bevat deze alle informatie die u hebt toegevoegd in de placeholder.
Opmerking
Opmerking: u kunt HTML-tags toevoegen aan de hoofdtekst van het e-mailbericht. Wijzigingen worden toegepast op het e-mailbericht dat de klant zal ontvangen.
Volg deze stappen om een klantmelding te verzenden:
-
Klik in de sjablooneditor onder de sjabloon op TEST VERZENDEN.
-
Voer in het pop-upvenster Testmail verzenden een e-mailadres in en klik op TEST VERZENDEN.
-
Voer in het dialoogvenster Een sms verzenden een mobiel telefoonnummer in en klik op TEST VERZENDEN.
-
Als u uw wijzigingen ongedaan wilt maken, klik dan op TERUGZETTEN NAAR STANDAARD.
Opmerking
Opmerking: u kunt testmeldingen maar naar één e-mailadres en één telefoonnummer verzenden.
Voor meer informatie over hoe u een huisstijl kunt toevoegen aan uw e-mails, lees Uw bedrijfsgegevens toevoegen.