Klantmeldingen instellen

Klantmeldingen zijn updates die per e-mail en sms automatisch worden verzonden naar klanten van Reveal Field.

Mogelijk heeft u een machtiging van uw beheerder nodig om toegang te krijgen tot Instellingen.

In dit artikel wordt het volgende besproken:

Soorten klantmeldingen

Opdrachtbevestiging: stuurt een melding naar de klant zodra een opdracht is toegevoegd aan de Taakplanner.
Opdrachtherinnering: herinnert de klant 24 uur vóór de starttijd aan een aankomende opdracht.
Er wordt alleen een herinnering verzonden als de opdracht is verzonden naar het mobiele apparaat van de monteur.
Monteur onderweg: laat de klant weten als een monteur onderweg is naar een opdracht. Deze melding wordt verzonden als de monteur zijn/haar status bijwerkt naar Onderweg via de Reveal Field-app.
Opdrachtbeoordeling: deze melding wordt aan de klant gestuurd met de vraag of ze hun ervaring bij een opdracht willen beoordelen.
Monteur vertraagd: de klant krijgt deze melding wanneer een monteur later dan het geplande tijdstip zal aankomen. In het bericht staat een nieuwe verwachtte aankomsttijd (ETA).

Klik op het tabblad Taakplanner en selecteer vervolgens het pictogram Instellingen
Om Klantmeldingen te bekijken, klikt u op E-mail en sms-berichten en vervolgens op Klanten.
Als u de status daarvan wilt wijzigen, selecteert u het pictogram bewerken en vinkt u vervolgens het vakje E-mail en sms-berichten inschakelen aan op de volgende pagina.

Meldingen bewerken:

Kies in de Taakplanner Instellingen > E-mail en sms-berichten > Klanten.
Klik op BEWERKEN om een sjabloon te openen.
Als u meldingen wilt inschakelen, vinkt u het vakje Dit inschakelen voor e-mail en sms aan.
Bewerk de tekst door in de sjablooneditor te typen. Wijzigingen verschijnen in het vak voorbeeld bericht.
Klik op PLAATSHOUDER INVOEGEN en selecteer uit de vervolgkeuzelijst om een plaatshouder aan de sjabloon toe te voegen. Wanneer een melding naar de klant wordt verzonden, bevat deze alle door u toegevoegde informatie van de placeholder.

E-mails en sms-berichten worden automatisch verzonden naar de contactgegevens die zijn opgeslagen onder de opdracht-ID voor deze opdracht. De klant ontvangt zowel een e-mail als een sms als deze de relevante gegevens heeft opgegeven.

U kunt HTML-tags toevoegen aan de hoofdtekst van het e-mailbericht. Wijzigingen worden toegepast op het e-mailbericht dat de klant zal ontvangen.

Een testklantmelding verzenden:

Klik in de sjablooneditor onder de sjabloon op TEST VERZENDEN.
Geef in het pop-upvenster Testmail verzenden een e-mailadres op en klik op TEST VERZENDEN.
Geef in het pop-upvenster Sms verzenden een mobiel telefoonnummer op en klik op TEST VERZENDEN.
Klik op STANDAARDTEKST HERSTELLEN om wijzigingen ongedaan te maken.

U kunt testmeldingen maar naar één e-mailadres en één telefoonnummer verzenden.

Lees Uw bedrijfsgegevens toevoegen voor meer informatie over het toevoegen van uw bedrijfsmerk aan uw e-mails.