Monteursmeldingen instellen
Monteurs kunnen taakupdates ontvangen via sms en e-mail, en via meldingen in de Field-app.
Er zijn drie soorten monteursmeldingen:
-
Taak verzonden: Wordt verzonden wanneer een taak is toegewezen aan een monteur.
-
Taakplanning gewijzigd: Wordt verzonden wanneer de tijd of datum van een taak is gewijzigd.
-
Taak opnieuw toegewezen: Wordt verstuurd wanneer een taak uit een planning is verwijderd.
In dit artikel leggen we uit hoe u het volgende kunt doen:
Opmerking
Sommige procedures op deze pagina vereisen van u dat u de Instellingenpagina opent . U heeft mogelijk toestemming nodig van uw beheerder om Instellingen te openen
.
-
Klik op het tabblad Taakplanner en kies vervolgens Instellingen
> E-mail en sms-berichten > Monteurs.
-
Controleer of de meldingen zijn in- of uitgeschakeld. Om de status te wijzigen, selecteert u het potloodpictogram
.
-
In het dialoogvenster dat wordt geopend selecteert u of deselecteert u het vakje Dit inschakelen voor e-mail en sms.
Wanneer meldingen zijn ingeschakeld, ontvangen monteurs die de mobiele app van Reveal Field hebben geïnstalleerd, een sms-bericht en een appmelding om hen op te hoogte te stellen van taken.
De sjabloon E-mailbericht bevat twee velden: een voor de onderwerpregel en een voor de hoofdtekst.
De sms-sjabloon bevat een veld voor de berichttekst.
U kunt de aanbevolen tekst in de sjablonen bewerken om de meldingen aan te passen. U kunt ook een voorbeeldweergave van de berichten zien en een testbericht versturen voordat u de sjabloon opslaat. Er kunnen placeholders met meer informatie toegevoegd worden aan de sjablonen.
Volg deze stappen om de sjablonen voor meldingen te bewerken:
-
Kies in de Taakplanner voor Instellingen
-
Om een sjabloon te openen, klikt u op BEWERKEN
-
Als u meldingen wilt inschakelen, vinkt u het vakje Dit inschakelen voor e-mail en sms aan.
-
Bewerk de tekst door te schrijven in de sjablooneditor. Wijzigingen verschijnen in het vak voorbeeldbericht.
-
Als u een placeholder wilt toevoegen aan de sjabloon, klik dan op PLACEHOLDER TOEVOEGEN en selecteer een placeholder in het vervolgkeuzemenu. Wanneer een melding naar de monteur wordt verzonden, bevat deze alle informatie die u hebt toegevoegd in de placeholder.
Opmerking
<strong>Opmerking:</strong> u kunt HTML-tags toevoegen aan de hoofdtekst van het e-mailbericht. Wijzigingen worden toegepast op het e-mailbericht dat de klant zal ontvangen.
Volg deze stappen om een testmelding te verzenden:
-
Klik in de sjablooneditor onder de sjabloon op TEST VERZENDEN.
-
Voer in het pop-upvenster Testmail verzenden een e-mailadres in en klik op TEST VERZENDEN.
-
Voer in het dialoogvenster Een sms verzenden een mobiel telefoonnummer in en klik op TEST VERZENDEN.
-
Als u uw wijzigingen ongedaan wilt maken, klik dan op TERUGZETTEN NAAR STANDAARD.
Opmerking
<strong>Opmerking:</strong> u kunt testmeldingen maar naar één e-mailadres en één telefoonnummer verzenden.
Een melding verzenden naar een monteur:
-
Ga naar het tabblad Taakplanner in Reveal en klik op TAAK AANMAKEN. Vul de verplichte velden in of selecteer een bestaande takenkaart en klik op het potloodpictogram
-
Selecteer in het gedeelte Afspraak een datum, starttijd en verwachte duur.
-
Als u een monteur wilt toevoegen, klikt u op het veld Monteurs en selecteert u een monteur in de lijst.
Zodra de afspraakgegevens zijn opgegeven en een monteur is geselecteerd, verschijnt de schakelaar Taak verzenden naar monteurs.
-
Schakel de knop Taak verzenden naar monteurs in.
-
Klik op OPSLAAN om de taak te voltooien en een melding naar de monteur te verzenden. De locatie van de monteur wordt weergegeven op de Live kaart zolang er een voertuig aan hem of haar is toegewezen.
Als de monteur de taak niet binnen 15 minuten* leest, ontvangt u een melding Taak niet gelezen in het venster Taakwaarschuwingen.
Opmerking
* 15 minuten is de standaardinstelling. U kunt dit wijzigen in Instellingen > Accountinstellingen > Taakalarmen.
Ontdek hoe u de taakstatus kunt bijwerken.
Ontdek hoe u klantmeldingen kunt bewerken.
Ontdek hoe u taakalarmen kunt instellen.