Planowanie raportów umożliwia dostarczanie najnowszych danych bezpośrednio do skrzynki odbiorczej, dzięki czemu Ty i Twój zespół jesteście informowani na bieżąco. Zaplanowane dostarczanie sprawia, że nie trzeba ręcznie uruchamiać raportów, a wszyscy na pewno regularnie otrzymują potrzebne dane.
System Reveal wysyła do wybranych przez Ciebie osób wiadomość e-mail zawierającą łącze do raportu bądź plik załącznika w formacie PDF lub CSV.
Aby zaplanować raport, wykonaj następujące kroki:
- Na pasku nawigacyjnym systemu Reveal kliknij opcję Raporty.
- Uruchom raport, który chcesz zaplanować, jeśli jeszcze nie zostało to zrobione.
- Kliknij opcję HARMONOGRAM, aby otworzyć okno Harmonogram raportu.
- Aby zaplanować, jak często chcesz uruchamiać raport, wybierz opcję Dziennie, Tygodniowo lub Miesięcznie. Można zaznaczyć więcej niż jedną opcję.
Uwaga
Opcja Miesięcznie jest niedostępna w przypadku niektórych raportów.
-
Aby ustalić przedział czasu, wybierz czas rozpoczęcia i zakończenia z list Uwzględnij zakres czasu.
Uwaga
Ta opcja jest niedostępna w przypadku niektórych raportów.
- Wybierz dzień uruchamiania raportu.
- Kliknij przycisk DALEJ.
- Zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników, którzy mają otrzymywać raport.
- Domyślnie na liście są widoczni wszyscy użytkownicy z profilami Reveal. Aby filtrować listę, kliknij opcję Wszystkie grupy i wybierz grupę z listy.
- Aby wysłać raport do całej grupy, kliknij przycisk GRUPY i wybierz grupę z listy.
- Aby dodać nowego użytkownika do systemu Reveal, przejdź do artykułu tworzenie użytkowników w systemie Reveal.
-
Aby wysyłać raporty do osób, które nie znajdują się na liście użytkowników, wprowadź adresy e-mail rozdzielone przecinkami w polu Dodatkowe adresy e-mail.
Uwaga
Ta opcja jest niedostępna w przypadku niektórych raportów.
-
Wybierz jedną z następujących opcji:
- Wybierz opcje formatu plików PDF lub CSV lub
-
Wybierz opcję Załącz plik w formacie i wybierz z listy opcję CSV lub PDF.
Uwaga
Ta opcja jest niedostępna w przypadku niektórych raportów.
- Kliknij opcję ZAPISZ.
Wyświetlanie i edycja zaplanowanych raportów
Aby wyświetlić listę zaplanowanych raportów, przejdź do karty Raporty i kliknij pozycję Zaplanowane raporty.
Na stronie Zaplanowane raporty widoczne są następujące informacje:
- Twórca: nazwisko osoby, która utworzyła harmonogram.
- Nazwa raportu: tytuł raportu.
- Typ raportu: konkretny typ zaplanowanego raportu.
- Ostatnie uruchomienie: data i godzina ostatniego wygenerowania raportu.
- Format: sposób dostarczania raportu (Tylko łącze, CSV lub PDF).
- Status: pokazuje, czy zaplanowany raport jest Aktywny, czy Nieaktywny. Aby zmienić stan, zaznacz pole wyboru w kolumnie Twórca i wybierz polecenie Aktywuj lub Dezaktywuj. Nieaktywne raporty nie są uruchamiane automatycznie, ale pozostają na liście do przyszłego użycia.
- Edytuj (ikona ołówka): otwiera okno Zaplanowany raport. Możesz w nim zaktualizować wybór pojazdów lub kierowców, opcje raportu, częstotliwość i odbiorców.
Usuń (ikona kosza): trwale usuwa zaplanowany raport.