Można zaplanować automatyczne generowanie raportów w regularnych odstępach czasu. Do wybranych odbiorców wysyłane są wiadomości e-mail zawierające załącznik PDF lub CSV lub łącze do wyświetlenia raportu (wymagane logowanie do systemu Reveal).
Aby zaplanować raport, wykonaj następujące kroki:
- Na pasku nawigacyjnym systemu Reveal kliknij opcję Raporty.
- Uruchom raport, jeśli nie został jeszcze utworzony.
- Aby otworzyć okno Harmonogram raportu, kliknij opcję HARMONOGRAM.
- Aby zaplanować, jak często chcesz uruchamiać raport, wybierz opcję Dziennie, Tygodniowo lub Miesięcznie. Można zaznaczyć więcej niż jedną opcję.
Uwaga: Opcja Miesięcznie jest niedostępna w przypadku niektórych raportów. - Aby ustalić zakres czasu, wybierz czas rozpoczęcia i zakończenia z list Uwzględnij zakres czasu.
Uwaga: Ta opcja jest niedostępna w przypadku niektórych raportów. - Wybierz dzień uruchamiania raportu.
- Kliknij przycisk DALEJ.
- Aby wybrać użytkowników, do których raporty będą wysyłane pocztą e-mail, zaznacz pola wyboru obok ich nazwisk.
Domyślnie na liście wyświetlani są wszyscy użytkownicy z profilami w systemie Reveal. Aby filtrować dane, możesz kliknąć opcję Wszystkie grupy i wybrać grupę z listy. Aby wysłać raport do grupy, możesz kliknąć opcję GRUPY i wybrać grupę z listy. Aby dodać użytkowników do systemu Reveal, przejdź do sekcji Tworzenie użytkowników w systemie Reveal.
- Jeśli chcesz wysłać raporty do osób, które nie znajdują się na liście użytkowników, w polu Dodatkowe wiadomości e-mail wpisz adresy e-mail rozdzielone przecinkami.
Uwaga: Ta opcja jest niedostępna w przypadku niektórych raportów. - Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz opcje formatu plików PDF lub CSV lub
- Wybierz opcję Załącz plik w formacie i wybierz z listy opcję CSV lub PDF.
Uwaga: Ta opcja jest niedostępna w przypadku niektórych raportów.
- Kliknij przycisk ZAPISZ.
Wyświetlanie i edycja zaplanowanych raportów
Aby wyświetlić listę zaplanowanych raportów, na karcie Raporty kliknij pozycję Zaplanowane raporty. Strona Zaplanowane raporty zawiera następujące kolumny:
- Twórca: nazwisko osoby, która utworzyła raport.
- Nazwa raportu: tytuł raportu.
- Typ raportu: typ zaplanowanego raportu.
- Ostatnie uruchomienie: data i godzina ostatniego generowania raportu.
- Format: sposób wysłania raportu w wiadomości e-mail do odbiorców: Tylko łącze, CSV lub PDF.
- Status: określa, czy zaplanowany raport jest Aktywny czy Nieaktywny. Aby zmienić status, zaznacz pole wyboru w kolumnie Twórca i wybierz polecenie Aktywuj lub Dezaktywuj. Nieaktywny raport nie będzie już automatycznie generowany. Pozostanie jednak na liście i będzie można go ponownie aktywować później.
- Edytuj: aby otworzyć okno Zaplanowany raport, kliknij ikonę ołówka. Na karcie Edytuj zaplanowany raport możesz edytować Wybór pojazdu/kierowcy, Opcje raportu i Zaawansowane opcje. Możesz także wprowadzić zmiany na kartach Częstotliwość i zakres oraz Odbiorcy.
- Usuń: aby usunąć zaplanowany raport, kliknij ikonę kosza.