Pode agendar a criação automática de relatórios a intervalos regulares. São enviados e-mails aos destinatários selecionados que incluem um anexo em PDF ou CSV ou uma ligação para visualização do relatório (é necessário iniciar sessão no Reveal).
Para agendar um relatório, siga estes passos:
- Na barra de navegação do Reveal, clique em Relatórios.
- Execute o relatório, caso não o tenha feito.
- Para abrir a janela Agendar relatório, clique em AGENDA.
- Para programar a frequência com que deseja executar o relatório, selecione Diariamente, Semanalmente ou Mensalmente. Pode selecionar mais do que uma opção.
Nota: A opção Mensal está indisponível em alguns relatórios. - Para definir um intervalo de tempo, selecione uma hora de início e de fim nas listas Incluir intervalo de tempo.
Nota: esta opção não está disponível para alguns relatórios. - Selecione um dia para executar o relatório.
- Clique em SEGUINTE.
- Para selecionar os utilizadores a quem pretende enviar os relatórios por e-mail, selecione as caixas de verificação junto aos respetivos nomes.
Por predefinição, todos os utilizadores com perfis no Reveal são apresentados na lista. Pode filtrar a lista ao clicar em Todos os grupos e ao selecionar um grupo da lista. Pode enviar o relatório para um grupo ao clicar em GRUPOS e ao selecionar um grupo da lista. Para adicionar utilizadores ao Reveal, aceda a Criar utilizadores no Reveal.
- Para enviar os relatórios para pessoas que não constam da lista de utilizadores, no campo E-mails adicionais, introduza os endereços de e-mail, separados por vírgulas.
Nota: esta opção não está disponível para alguns relatórios. - Realize uma das seguintes ações:
- Selecione as opções de formato de ficheiro PDF ou CSV ou
- Selecione Anexar um ficheiro no formato e selecione CSV ou PDF na lista.
Nota: esta opção não está disponível para alguns relatórios.
- Clique em GUARDAR.
Ver e editar relatórios agendados
Para visualizar a lista de relatórios agendados, no separador Relatórios, clique em Relatórios agendados. A página Relatórios agendados apresenta as seguintes colunas:
- Criador: o nome da pessoa que criou o relatório.
- Nome do relatório: o título do relatório.
- Tipo de relatório: o tipo de relatório agendado.
- Última execução: a data e hora em que o relatório foi executado pela última vez.
- Formato: como enviar o relatório por e-mail para os destinatários: apenas ligação, CSV ou PDF.
- Estado: se um relatório agendado está Ativo ou Inativo. Para alterar o estado, selecione a caixa de verificação na coluna Criador e selecione Ativar ou Desativar. Um relatório Inativo deixará de ser executado automaticamente. No entanto, manter-se-á na lista e poderá reativá-lo mais tarde.
- Editar: para abrir a janela Relatório agendado, clique no ícone de lápis. No separador Editar relatório agendado, pode editar Seleção de veículo/condutor, Opções de relatório e Opções avançadas. Pode também efetuar alterações nos separadores Frequência e intervalo e Destinatários.
- Eliminar: para eliminar um relatório agendado, clique no ícone de caixote do lixo.