Os relatórios agendados permitem-lhe manter-se a si e à sua equipa informados, ao enviar os dados mais recentes diretamente para a sua caixa de entrada. O envio agendado elimina a necessidade de gerar relatórios manualmente, garantindo que todos têm os dados de que necessitam regularmente.
O Reveal envia um email às pessoas que selecionou, contendo uma ligação para o relatório ou um ficheiro anexo em formato PDF ou CSV.
Para agendar um relatório, siga estes passos:
- Na barra de navegação do Reveal, clique em Relatórios.
- Execute o relatório que pretende agendar, caso ainda não o tenha feito.
- Clique em AGENDAR para abrir a janela Agendar relatório.
- Para programar a frequência com que deseja executar o relatório, selecione Diariamente, Semanalmente ou Mensalmente. Pode selecionar mais do que uma opção.
Nota
A opção Mensal não está indisponível para alguns relatórios.
-
Para definir um intervalo de tempo, selecione uma hora de início e de fim nas listas Incluir intervalo de tempo.
Nota
Esta opção não está disponível para alguns relatórios.
- Selecione um dia para executar o relatório.
- Clique em SEGUINTE.
- Selecione as caixas de verificação junto dos nomes dos utilizadores que pretende que recebam o relatório.
- Por predefinição, a lista mostra todos os utilizadores com perfis do Reveal. Para filtrar a lista, clique em Todos os grupos e selecione um grupo da lista.
- Para enviar o relatório para um grupo inteiro, clique em GRUPOS e selecione um grupo da lista.
- Para adicionar utilizadores ao Reveal, aceda a criar utilizadores no Reveal.
-
Para enviar relatórios a pessoas que não constam da lista de utilizadores, introduza os respetivos endereços de email no campo Emails adicionais, separados por vírgulas.
Nota
Esta opção não está disponível para alguns relatórios.
-
Selecione uma das seguintes opções:
- Selecione as opções de formato de ficheiro PDF ou CSV ou
-
Selecione Anexar um ficheiro no formato e selecione CSV ou PDF na lista.
Nota
Esta opção não está disponível para alguns relatórios.
- Clique em GUARDAR.
Ver e editar relatórios agendados
Para visualizar a lista de relatórios agendados, no separador Relatórios, clique em Relatórios agendados.
A página Relatórios agendados apresenta as seguintes informações:
- Criador: o nome da pessoa que criou o agendamento.
- Nome do relatório: o título do relatório.
- Tipo de relatório: o tipo de relatório específico agendado.
- Última execução: a data e hora em que o relatório foi executado pela última vez.
- Formato: como o relatório foi entregue (LinkOnly, CSV ou PDF).
- Estado: mostra se um relatório agendado está Ativo ou Inativo. Para alterar o estado, selecione a caixa de verificação na coluna Criador e selecione Ativar ou Desativar. Os relatórios inativos não são executados automaticamente, mas permanecem na sua lista para utilização futura.
- Editar (ícone de lápis): abre a janela Relatório agendado. Aqui pode atualizar as seleções de veículo ou condutor, as opções de relatório, a frequência e os destinatários.
Eliminar (ícone de lixo): remove o relatório agendado permanentemente.