Kundenkontakte bearbeiten

Sie bearbeiten Kundenkontakte im Zeitplaner von Reveal Field im Bereich Neuer Auftrag oder auf der Registerkarte Kontakte.

Im Bereich Neuer Auftrag

  1. Öffnen Sie den Bereich Neuer Auftrag, indem Sie auf AUFTRAG ERSTELLEN klicken oder im Bereich „Ausstehend“ einen Auftrag auswählen.
  2. Gehen Sie zu dem Kundenkontakt, den Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie das Bleistiftsymbol Screenshot_2022-10-10_at_12.44.32.png aus, um Ihre Änderungen vorzunehmen.
  3. Klicken Sie auf KONTAKT SPEICHERN.

Auf der Registerkarte Kontakte

  1. Gehen Sie zur Registerkarte „Kontakte“Screenshot_2022-10-10_at_12.45.55.png
  2. Verwenden Sie das Suchfeld oder scrollen Sie, um den Kundenkontakt zu finden, den Sie ändern möchten.
  3. Wählen Sie die drei Punkte neben dem Namen des Kunden und dann Kontakt bearbeiten aus.
  4. Nehmen Sie die Änderungen vor und klicken Sie auf KONTAKT SPEICHERN.

Erfahren Sie, wie Sie Kundenkontakte löschen.

Erfahren Sie, wie Sie einen Auftrag bearbeiten.

 


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