Einen Kundenkontakt erstellen

Beim Erstellen eines Auftrags im Reveal Field-Zeitplaner können Sie auch einen Kundenkontakt für diesen Auftrag erstellen. Dazu befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf AUFTRAG ERSTELLEN, um den Bereich NEUER AUFTRAG zu öffnen.
2. Klicken Sie im Bereich Neuer Auftrag auf NEUER KONTAKT. Alternativ klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte und dann auf Reveal Field-Zeitplaner
3. Füllen Sie im Bereich Neuer Kontakt die erforderlichen Details aus.
4. Klicken Sie auf KONTAKT SPEICHERN.
5. Die Kontaktdetails werden oben im Bereich Neuer Auftrag angezeigt.

Zum Hinzufügen eines zweiten Kontakts klicken Sie auf KONTAKT HINZUFÜGEN.

Nur der Administrator kann die Kontakthinweise sehen.

Erfahren Sie, wie Sie Kundenkontakte bearbeiten.

Erfahren Sie, wie Sie Kundenkontakte importieren.