Configurer les notifications du client

Les notifications de client sont courriels et des messages textes envoyés automatiquement aux clients de Reveal Field pour les tenir au courant.

Vous devrez peut-être obtenir une autorisation de votre administrateur pour accéder aux réglages.

Cet article couvre :

Types de notifications du client

  • Confirmation d’intervention : permet d’aviser le client qu’une intervention a été ajoutée dans Planification.
  • Rappel d’intervention : rappelle au client, 24 heures avant l’heure prévue, qu’une intervention est imminente.
    Un rappel n’est envoyé que si l’intervention a été communiquée à l’appareil mobile du technicien.
  • Technicien en chemin : informe le client lorsqu’un technicien est en route vers le lieu d’une intervention Cette notification est envoyée lorsque le technicien sélectionne le statut d’intervention En chemin dans l’application mobile Reveal Field.
  • Évaluation d’intervention : envoyé pour demander à un client d’évaluer l’intervention.
  • Technicien en retard : envoyé à un client lorsqu’un technicien est en retard pour une intervention. Le message comprend une nouvelle heure d’arrivée prévue (HAP).

Accès aux notifications

  1. Cliquez sur l’onglet Planification, puis sélectionnez l’icône des Réglages
  2. Pour afficher les notifications du client, cliquez sur Courriels et messages textes, puis sur Clients.
    À cet endroit, vous pouvez voir si les notifications Confirmation d’intervention et Rappel d’intervention sont activées ou non.
    Pour changer leur statut, sélectionnez MODIFIER, puis cochez la case Activer les courriels et les messages textes sur la page suivante.

enable_messages.PNG

Si les notifications sont activées, les clients reçoivent un message texte et un courriel.

Modification des notifications

Pour modifier des notifications :

  1. Dans Planification, choisissez Paramètres > Courriels et messages textes > Clients.
  2. Pour ouvrir un modèle, cliquez sur MODIFIER.
  3. Pour activer les notifications, cochez la case Activer pour les courriels et les messages textes.
  4. Modifiez le texte en écrivant dans l’éditeur de modèle. Les modifications effectuées apparaîtront dans la case Aperçu du message.
  5. Pour ajouter un paramètre fictif dans le modèle, cliquez sur INSÉRER UN PARAMÈTRE FICTIF et faites votre choix dans la liste déroulante. Lorsqu’une notification est envoyée à un client, elle contiendra l’information que vous avez ajoutée dans le paramètre fictif.
    placeholder_options.PNG
    Les courriels et les messages textes seront envoyés automatiquement aux coordonnées du contact associé à l’identifiant d’intervention. Le client recevra un courriel et un message texte s’il a fourni l’information requise à cette fin.

Vous pouvez ajouter des balises HTML au corps du message. Les changements s’appliqueront au courriel reçu par le client.

Éditeur de modèle de courriel

email_template.PNG

Éditeur de modèle de message texte

text_message_editor.PNG

Essais d’envoi de courriels et de messages textes

Pour effectuer un essai d’envoi de notification :

  1. Dans l’outil de modification de modèles, sous le modèle, cliquez sur Essai d’envoi.
  2. Dans la fenêtre contextuelle relative à l’essai d’envoi de courriels, entrez une adresse courriel, puis cliquez sur ENVOYER ESSAI.
  3. Dans la fenêtre contextuelle relative à l’essai d’envoi de messages textes, entrez un numéro de téléphone cellulaire, puis cliquez sur ENVOYER ESSAI.
  4. Pour annuler vos modifications, cliquez sur RÉINITIALISER AUX VALEURS PAR DÉFAUT.

Vous ne pouvez envoyer des notifications d’essai qu’à une adresse courriel et qu’à un numéro de téléphone.


Pour savoir comment ajouter la marque de l’entreprise dans vos courriels, consultez la rubrique Ajouter les renseignements de votre entreprise.


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