Configurer les notifications du client
Les clients peuvent recevoir des mises à jour d’intervention par messages textes et par courriel.
On distingue cinq types de notifications du client :
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Confirmation de l’intervention : permet d’aviser le client qu’une intervention a été ajoutée à Planification.
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Rappel d’intervention : permet de rappeler au client, 24 heures avant l’heure prévue, qu’une intervention est imminente.
Un rappel n’est envoyé que si l’intervention a été communiquée à l’appareil mobile du technicien.
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Technicien en chemin : informe le client lorsqu’un technicien est en route vers le lieu d’une intervention. Cette notification est envoyée lorsque le technicien sélectionne le statut d’intervention En chemin dans l’application mobile Reveal Field.
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Évaluation de l’intervention : envoyée au client pour lui pour demander d’évaluer l’intervention.
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Technicien en retard : envoyé à un client lorsqu’un technicien est en retard pour une intervention. Le message comprend une nouvelle heure d’arrivée prévue (HAP).
Cet article explique comment :
Note
Certaines des procédures sur cette page nécessitent l’accès à la page Paramètres . Vous devrez peut-être obtenir une autorisation de votre administrateur pour accéder aux Réglages
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Cliquez sur l’onglet Planification, choisissez Paramètres
> Courriel et messages textes > Clients.
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Vérifier si les notifications sont activées ou désactivées. Pour changer leur état, sélectionnez l’icône de crayon
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Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, sélectionnez ou décochez la case Activer pour les courriels et les messages textes.
Note
Si les notifications sont activées, les courriels et les messages textes seront envoyés automatiquement aux coordonnées du contact associé à l’identifiant d’intervention.
Le modèle de courriel contient deux champs : l’objet et le corps du message :
Le modèle de message texte contient un champ pour le corps du message :
Pour modifier les modèles de notification :
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Dans Planification, choisissez Paramètres
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Pour ouvrir un modèle, cliquez sur MODIFIER.
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Modifiez le texte en écrivant dans l’éditeur de modèle. Les modifications effectuées apparaîtront dans la case Aperçu du message.
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Pour ajouter un paramètre fictif dans le modèle, cliquez sur INSÉRER UN PARAMÈTRE FICTIF et faites votre choix dans la liste déroulante. Lorsqu’une notification est envoyée à un technicien, celle-ci contiendra les renseignements que vous avez ajoutés dans le paramètre fictif.
Note
Vous pouvez ajouter des balises HTML au corps du message. Les changements s’appliqueront au courriel reçu par le client.
Pour effectuer un essai d’envoi de notification :
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Dans l’éditeur de modèle, sous le modèle, cliquez sur ESSAI D’ENVOI.
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Dans la boîte de dialogue relative à l’essai d’envoi de courriels, saisissez une adresse courriel, puis cliquez sur ENVOYER ESSAI.
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Dans la boîte de dialogue relative à l’essai d’envoi de messages textes, entrez un numéro de téléphone cellulaire, puis cliquez sur ENVOYER ESSAI.
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Pour annuler vos modifications, cliquez sur RÉINITIALISER AUX VALEURS PAR DÉFAUT.
Note
Vous ne pouvez envoyer des notifications d’essai qu’à une adresse courriel et qu’à un numéro de téléphone.
Pour savoir comment ajouter la marque de l’entreprise dans vos courriels, consultez la rubrique Ajouter les renseignements de votre entreprise.