W tym artykule opisano, jak edytować kontakty klienta w Planerze zleceń w panelu Nowe zadanie lub na karcie Kontakty .
-
Otwórz panel Nowe zadanie, klikając opcję UTWÓRZ ZADANIE lub wybierając zadanie z panelu zadań w toku.
-
Przejdź do kontaktu klienta, który chcesz edytować i wybierz ikonę ołówka
.
-
Wprowadź zmiany i kliknij ZAPISZ KONTAKT.
-
Przejdź do karty Kontakty
.
-
Użyj pola Wyszukaj lub przewiń, aby znaleźć kontakt klienta, który chcesz zmienić.
-
Wybierz trzy kropki
znajdujące się obok nazwy klienta i wybierz opcję Edytuj kontakt.
-
Wprowadź zmiany i kliknij ZAPISZ KONTAKT.
Dowiedz się, jak usunąć kontakt klienta.
Dowiedz się, jak edytować zadanie.