Kontakty klienta można zaimportować w sekcji Ustawienia Planera zleceń.
W artykule opisano następujące zagadnienia:
Możesz importować kontakty z innego oprogramowania, takiego jak QuickBooks, do systemu Reveal. Aby było to możliwe, plik z kontaktami musi być w jednym z następujących formatów:
-
Excel (XLSX lub XLS)
-
CSV (UTF-8)
Uwaga
W przypadku większości programów w ich witrynach dostępne są instrukcje dotyczące eksportowania kontaktów klientów. W przypadku braku pewności co do wymaganego formatu pliku pobierz nasz szablon programu Excel z sekcji Importuj kontakty klientów dostępnej w systemie Reveal.
Uwaga
Możesz wyświetlić importy klientów z ostatnich 20 dni w menu Ustawienia > Importuj kontakty klientów > Importuj. Rekordy importów klientów starsze niż 20 dni nie są dostępne.
W celu importu pliku:
-
Plik musi zawierać tylko jeden arkusz.
-
Nagłówki kolumn muszą znajdować się tylko w pierwszym wierszu.
-
Nie należy powielać nazw nagłówków kolumn.
-
Jeden plik nie może zawierać więcej niż 10 000 kontaktów. Maksymalny rozmiar dla każdego typu pliku:
-
CSV — 20 MB
-
XLS — 10 MB
-
XLSX — 5 MB
-
-
Kontakt musi zawierać imię lub nazwisko oraz numer telefonu (komórkowego lub innego).
-
Dla jednego kontaktu można zaimportować maksymalnie pięć adresów e-mail, pięć numerów telefonu (dowolnego typu), pięć numerów telefonu komórkowego i pięć adresów.
-
Upewnij się, że dane kontaktowe każdej osoby znajdują się w jednym wierszu — nie powinny być rozdzielone na kilka wierszy.
Po udanym przesłaniu pliku wyświetlona zostaje następująca tabela:
Tabela zawiera następujące kolumny:
-
SZCZEGÓŁY KONTAKTU W APLIKACJI REVEAL: Nagłówki, pod którymi system Reveal zapisuje informacje o klientach.
-
NAGŁÓWKI KOLUMN PLIKU: Nagłówki pobrane z przesłanego pliku.
-
PODGLĄD Z PLIKU: Informacje pochodzące z kolumny o wybranym nagłówku.
Aby dopasować dane kontaktowe:
-
Wybierz nagłówki z list rozwijanych NAGŁÓWKI KOLUMN PLIKU, tak aby odpowiadały nagłówkom w kolumnie DANE KONTAKTOWE W APLIKACJI REVEAL. Szczegóły z pliku zostaną wyświetlone w kolumnie PODGLĄD Z PLIKU.
Uwaga
Jeśli nagłówek kolumny z pliku ma taką samą nazwę jak pozycja w kolumnie DANE KONTAKTOWE W APLIKACJI REVEAL, zostanie on automatycznie dopasowany. Imiona i nazwiska wprowadzone razem w wierszu Imię zostaną zaimportowane bez problemu.
-
Aby dopasować numer telefonu klienta, wybierz go z menu rozwijanego NAGŁÓWKI KOLUMN PLIKU.
-
Jeśli klient ma więcej niż jeden numer telefonu, wybierz opcję +DODAJ w sekcji Telefon. Dopasuj dodatkowe numery telefonu do odpowiedniego nagłówka.
-
Aby wysyłać swoim kontaktom potwierdzenia zadań i przypomnienia o zadaniach, należy dodać numer telefonu komórkowego pod nagłówkiem Komórka. Aby dodać więcej numerów telefonu komórkowego, wybierz opcję +DODAJ w sekcji Komórka. Jeśli nie wpiszesz kodu kraju komórki lub numeru telefonu, w polu zostanie automatycznie wprowadzony kod kraju, w którym znajduje się siedziba główna firmy.
-
Aby dopasować adres klienta, wybierz go z menu rozwijanego NAGŁÓWKI KOLUMN PLIKU.
-
Jeśli klient ma więcej niż jeden adres, wybierz opcję +DODAJ w sekcji Adres. Dopasuj dodatkowe adresy do odpowiedniego nagłówka.
Aby sprawdzić, czy wszystkie kontakty zostały zaimportowane:
-
Przejdź do Planera zleceń i kliknij Ustawienia
.
-
Przejdź do sekcji Importowanie kontaktów klientów.
-
Znajdź odpowiedni import w Historii importowania.
-
Przejdź do sekcji Zaimportowane kontakty, aby dowiedzieć się, ile kontaktów zostało zaimportowanych z Twojego pliku.
Aby zobaczyć, czy określony kontakt został zaimportowany:
-
Przejdź do Planera zleceń.
-
Kliknij opcję UTWÓRZ ZADANIE.
-
Wyszukaj zaimportowany kontakt. Jeśli są wymienione, oznacza to, że zostały zaimportowane.
Aby przejrzeć kontakty, których nie udało się zaimportować:
-
Przejdź do Planera zleceń i kliknij Ustawienia
-
Przejdź do sekcji Importowanie kontaktów klientów.
-
Znajdź odpowiedni import w Historii importowania.
-
Pobierz plik Excel zawierający informacje dotyczące nieudanego importu.
Plik ten zawiera kontakty, które nie zostały zaimportowane, oraz przyczynę każdego niepowodzenia. Rozwiąż problemy i spróbuj przesłać plik ponownie.
Więcej informacji: Importowanie kontaktów klientów — komunikaty o błędach.
Aby usunąć zaimportowany plik z kontaktami klientów:
-
Przejdź do Planera zleceń i kliknij Ustawienia
-
Kliknij przycisk Importowanie kontaktów klientów.
-
W tabeli historii importu znajdź zaimportowany plik z kontaktami, który chcesz usunąć, i kliknij znajdującą się obok niego ikonę kosza
.
Po usunięciu pliku przez pewien czas informacje o nim są nadal widoczne w tabeli Historia importowania w postaci wyszarzonego tekstu W kolumnie AKTUALIZACJE jest też wyświetlany następujący tekst:
-
„Użytkownik [nazwa administratora] usunął kontaktów: [liczba kontaktów]”.
Po kilku dniach informacje o usuniętym pliku znikną.
Uwaga
Jeśli podczas tworzenia tych zadań dodano nowe kontakty, pozostaną one w Planerze zleceń nawet po usunięciu zadania.
-
Dowiedz się, jak zaimportować szczegóły zadania.
Dowiedz się, jak usunąć kontakt klienta.