Przed przystąpieniem do przydzielania zadań należy dodać pracowników. W artykule opisano następujące zagadnienia:
Twoi pracownicy muszą pobrać aplikację mobilną Reveal Field, aby mogli zarządzać przypisanymi im zadaniami w terenie. Przeczytaj poniższy artykuł dotyczący instalowania aplikacji Reveal Field.
Uwaga
Administratorzy z dostępem podstawowym będą mogli wyświetlać w Harmonogramie tylko tych pracowników, którzy zostali dodani do grup. Uzyskaj informacje o grupach z tego artykułu: Tworzenie i edycja grup.
-
Przejdź do strony Administrator i wybierz polecenie Utwórz nowego kierowcę/pracownika.
Możesz też użyć Listy kierowców/pracowników i nacisnąć przycisk Utwórz nowego kierowcę/pracownika.
-
W oknie dialogowym Utwórz kierowcę/pracownika przejdź do karty Dane szczegółowe i wprowadź następujące wymagane informacje:
-
Imię
-
Nazwisko
-
Adres e-mail
-
-
Zaznacz pole wyboru Ten użytkownik jest również pracownikiem.
-
Aby przyznać pracownikowi dostęp mobilny do aplikacji Reveal Field, zaznacz pole wyboru Włącz dostęp.
-
Wprowadź nowe hasło w polu Hasło logowania kierowcy. Hasło musi mieć co najmniej osiem znaków.
Uwaga
Zanotuj hasło i przekaż je pracownikowi: będzie go używać do logowania w aplikacji.
-
Aby zapisać szczegóły i zamknąć okno dialogowe Utwórz kierowcę/pracownika, wybierz kolejno opcje ZAPISZ > ZAPISZ.
Aby zapisać szczegóły i dodać innego pracownika, wybierz kolejno opcje ZAPISZ > ZAPISZ I KONTYNUUJ.
-
Przejdź do strony Administrator i wybierz pozycję Lista kierowców/pracowników.
-
Znajdź kierowcę, którego chcesz skonfigurować jako pracownika, a następnie kliknij ikonę ołówka
znajdującą się obok jego imienia i nazwiska.
-
W oknie Edytuj kierowcę/pracownika zaznacz pole wyboru Ten użytkownik jest także pracownikiem.
-
Aby przyznać pracownikowi dostęp mobilny do aplikacji Reveal Field, zaznacz pole wyboru Włącz dostęp.
-
Wprowadź nowe hasło w polu Hasło logowania kierowcy. Hasło musi mieć co najmniej osiem znaków.
Uwaga
Zanotuj hasło i przekaż je pracownikowi: będzie go używać do logowania w aplikacji.
-
Aby zapisać szczegóły i zamknąć okno dialogowe Edytuj kierowcę/pracownika, wybierz kolejno opcje ZAPISZ > ZAPISZ.
Aby zapisać szczegóły i dodać innego pracownika, wybierz kolejno opcje ZAPISZ > ZAPISZ I KONTYNUUJ.
Dodaj umiejętności pracowników do Planera zleceń, aby podczas tworzenia zadania za przy użyciu funkcji inteligentnych sugestii można było filtrować według najbardziej wykwalifikowanych pracowników dla danego rodzaju zadania.
Uwaga
Inteligentne sugestie nie są jeszcze dostępne dla wszystkich użytkowników.
Aby dodać umiejętności pracowników:
-
W Planerze zleceń przejdź do sekcji Ustawienia > Ustawienia konta i kliknij opcję DODAJ ZADANIE.
-
Wprowadź typ zadania, na przykład „Naprawa zlewozmywaka”.
-
Wprowadź opis i szacowany czas trwania.
-
W opcji PRACOWNICY dodaj pracowników, o których wiesz, że umieją wykonać tego typu zadanie.
Dowiedz się, jak zarządzać użytkownikami, pracownikami i grupami.
Dowiedz się, jak utworzyć nowe zadanie.