W artykule opisano następujące zagadnienia:
Znajdowanie pracowników
Po wybraniu opcji UZYSKAJ INTELIGENTNE SUGESTIE Planer zleceń zasugeruje listę pracowników do zadania. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Omówienie inteligentnych sugestii.
Aby znaleźć pracownika:
-
Filtruj listę za pomocą następujących opcji filtrowania:
Dostępny: wyświetla imiona i nazwiska pracowników dostępnych do wykonania zadania o określonej godzinie.
Wykwalifikowany: wyświetla tylko pracowników, którzy mają umiejętności potrzebne do zadania. Imiona i nazwiska pracowników zostaną dodane w ustawieniach konta. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Skonfiguruj pracowników.
-
Zna klienta: wyświetla imiona i nazwiska pracowników, którzy wykonywali zadania dla danego klienta.
-
Sortuj listę za pomocą następujących opcji filtrowania:
Całkowity czas podróży: lista pracowników zostanie posortowana według czasu podróży z miejsca zrealizowanej wizyty do lokalizacji klienta.
Efektywność harmonogramu: lista pracowników zostanie posortowana według ich dostępności (tzn. pracownicy, którzy nie są zajęci innymi zadaniami) oraz według czasu podróży do miejsca realizacji zadania.
Zna klienta: lista pracowników zostanie posortowana według liczby zadań wykonanych w przeszłości dla danego klienta.
-
Nieposortowani: lista zostanie wyświetlona w kolejności domyślnej.
Na odpowiednich kafelkach zostaną wyświetlone statusy poszczególnych rekomendowanych pracowników. Dostępne statusy „Zajęty”, „Dostępny” i „Nieczynny”.
Wybrany element sortowania jest wyświetlany nad listą. Na poniższym przykładowym zrzucie ekranu lista została posortowana według „całkowitego czasu podróży”:
Uwaga
Jeśli zadanie jest zaplanowane na dzisiaj, będą widoczne tylko opcje „Całkowity czas podróży” i „Efektywność harmonogramu”.
-
Wybierz pracownika. Aby wysłać zadanie, ustaw przełącznik Wyślij zadanie do pracowników w pozycji „Wł.”.
Kliknij opcję ZAPISZ.
Zastosuj filtry
Inteligentne sugestie pozwalają na segmentację i filtrowanie pracowników w oparciu o ich umiejętności, dostępność i doświadczenie w pracy z klientami.
Można zastosować dowolny z tych filtrów lub łączyć je ze sobą. Na przykład można wyświetlić pracowników, którzy mają określoną umiejętność ORAZ są dostępni o określonej godzinie.
Filtry ułatwiają wyświetlanie rekomendacji pracowników, dzięki czemu można szybko znaleźć tego, który najlepiej spełnia określone wymagania.
Tworzenie krótkiej listy pracowników
Możesz utworzyć krótką listę pracowników, którzy mają być uwzględnieni w inteligentnych sugestiach, aby skuteczniej odfiltrować ich listę.
Aby utworzyć krótką listę pracowników:
-
Otwórz menu rozwijane Pracownicy nad imionami i nazwiskami pracowników.
-
Wybierz pracowników, których chcesz uwzględnić, zaznaczając pola obok ich nazwisk.
Zaznaczenie pola wyboru obok nazwy grupy powoduje zaznaczenie wszystkich pracowników w tej grupie.
Aby wyświetlić wszystkich pracowników, użyj opcji ZAZNACZ WSZYSTKO u góry menu.
Po zakończeniu przygotowywania listy kliknij przycisk ZASTOSUJ.
Wyświetl rekomendacje. Pamiętaj, że zostaną wyświetleni tylko zaznaczeni pracownicy. W każdej chwili można zmienić wybranych pracowników.
Dowiedz się, jak posortować inteligentne sugestie.
Dowiedz się, jak skonfigurować pracowników.
Dowiedz się, jak skonfigurować ostrzeżenia.