W artykule opisano następujące zagadnienia:
Po wybraniu opcji UZYSKAJ INTELIGENTNE SUGESTIE Planer zleceń zasugeruje listę pracowników do zadania. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Omówienie inteligentnych sugestii.
Aby znaleźć pracownika:
-
Filtruj listę za pomocą następujących opcji filtrowania:
-
Dostępny: wyświetla imiona i nazwiska pracowników dostępnych do wykonania zadania o określonej godzinie.
-
Wykwalifikowany: wyświetla tylko pracowników, którzy mają umiejętności potrzebne do zadania. Imiona i nazwiska pracowników zostaną dodane w ustawieniach konta. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Skonfiguruj pracowników.
-
Zna klienta: wyświetla imiona i nazwiska pracowników, którzy wykonywali zadania dla danego klienta.
-
-
Sortuj listę za pomocą następujących opcji filtrowania:
-
Całkowity czas podróży: lista pracowników zostanie posortowana według czasu podróży z miejsca zrealizowanej wizyty do lokalizacji klienta.
-
Efektywność harmonogramu: lista pracowników zostanie posortowana według ich dostępności (tzn. pracownicy, którzy nie są zajęci innymi zadaniami) oraz według czasu podróży do miejsca realizacji zadania.
-
Zna klienta: lista pracowników zostanie posortowana według liczby zadań wykonanych w przeszłości dla danego klienta.
-
Nieposortowani: lista zostanie wyświetlona w kolejności domyślnej.
Na odpowiednich kafelkach zostaną wyświetlone statusy poszczególnych rekomendowanych pracowników. Dostępne statusy „Zajęty”, „Dostępny” i „Nieczynny”.
Wybrany element sortowania jest wyświetlany nad listą. Na poniższym przykładowym zrzucie ekranu lista została posortowana według „całkowitego czasu podróży”:
Uwaga
Jeśli zadanie jest zaplanowane na dzisiaj, będą widoczne tylko opcje „Całkowity czas podróży” i „Efektywność harmonogramu”.
-
-
Wybierz pracownika. Aby wysłać zadanie, ustaw przełącznik Wyślij zadanie do pracowników w pozycji „Wł.”.
-
Kliknij opcję ZAPISZ.
Inteligentne sugestie pozwalają na segmentację i filtrowanie pracowników w oparciu o ich umiejętności, dostępność i doświadczenie w pracy z klientami.
Można zastosować dowolny z tych filtrów lub łączyć je ze sobą. Na przykład można wyświetlić pracowników, którzy mają określoną umiejętność ORAZ są dostępni o określonej godzinie.
Filtry ułatwiają wyświetlanie rekomendacji pracowników, dzięki czemu można szybko znaleźć tego, który najlepiej spełnia określone wymagania.
Możesz utworzyć krótką listę pracowników, którzy mają być uwzględnieni w inteligentnych sugestiach, aby skuteczniej odfiltrować ich listę.
Aby utworzyć krótką listę pracowników:
-
Otwórz menu rozwijane Pracownicy nad imionami i nazwiskami pracowników.
-
Wybierz pracowników, których chcesz uwzględnić, zaznaczając pola obok ich nazwisk.
Zaznaczenie pola wyboru obok nazwy grupy powoduje zaznaczenie wszystkich pracowników w tej grupie.
Aby wyświetlić wszystkich pracowników, użyj opcji ZAZNACZ WSZYSTKO u góry menu.
-
Po zakończeniu przygotowywania listy kliknij przycisk ZASTOSUJ.
-
Wyświetl rekomendacje. Pamiętaj, że zostaną wyświetleni tylko zaznaczeni pracownicy. W każdej chwili można zmienić wybranych pracowników.
Dowiedz się, jak posortować inteligentne sugestie.
Dowiedz się, jak skonfigurować pracowników.
Dowiedz się, jak skonfigurować ostrzeżenia.