Eksportowanie szczegółów spotkania i rejestrów zadań
Ten artykuł dotyczy następujących zagadnień:
- Eksportowanie szczegółów spotkania
- Eksportowanie przebiegów zadań
- Otwieranie pliku CSV w programie Excel
- Eksportowanie szczegółów wielu zadań
W Planerze zleceń możesz wyeksportować szczegóły spotkania i rejestry zadań, aby udostępnić je pracownikom, współpracownikom lub klientom w celu rozliczenia wykonanej pracy.
Szczegóły spotkania obejmują:
- Dane kontaktowe
- Szczegóły dotyczące pracownika
- Opis zadania
- Uwagi administracyjne
Rejestry zadań obejmują:
- Dane kontaktowe
- Szczegóły dotyczące pracownika
- Opis zadania
- Uwagi administracyjne
- Zdjęcia
- Podpisy
Eksportowanie szczegółów spotkania
Istnieją dwa sposoby eksportowania szczegółów spotkań w Planerze zleceń: w widoku planera zleceń i na karcie Wszystkie zadania.
Widok planera zleceń
-
W widoku planera zleceń kliknij kartę zadania, odnośnie którego chcesz uzyskać szczegółowe informacje.
- Kliknij menu z trzema kropkami
-
Wybierz opcję Eksportuj szczegóły jako CSV lub Eksportuj szczegóły jako PDF.
Gdy dokument będzie gotowy do pobrania, pojawi się komunikat z prośbą o kliknięcie przycisku POBIERZ.
Karta Wszystkie zadania
- Kliknij kartę Wszystkie zadania
- Kliknij menu z trzema kropkami obok spotkania, którego szczegóły chcesz wyświetlić.
- Wybierz opcję Eksportuj szczegóły jako CSV lub Eksportuj szczegóły jako PDF.
Gdy dokument będzie gotowy do pobrania, pojawi się komunikat z prośbą o kliknięcie przycisku POBIERZ.
Eksportowanie przebiegów zadań
Istnieją dwa sposoby eksportowania przebiegów zadań w Planerze zleceń: w widoku planera zleceń i na karcie Wszystkie zadania.
Widok planera zleceń
- W Planerze zleceń kliknij kartę zadania, odnośnie którego chcesz uzyskać szczegółowe informacje.
- Kliknij menu z trzema kropkami.
- Kliknij opcję Eksportuj rejestry zadań w formacie PDF.
- Lub na panelu zadań kliknij opcję WYŚWIETL, a następnie kliknij menu z trzema kropkami i wybierz opcję Eksportuj rejestry zadań w formacie PDF.
- Gdy dokument będzie gotowy do pobrania, pojawi się komunikat z prośbą o kliknięcie przycisku POBIERZ.
Karta Wszystkie zadania
- Kliknij kartę Wszystkie zadania.
- Kliknij kartę zadania, a następnie kliknij menu z trzema kropkami. Wybierz opcję Eksportuj rejestry zadań w formacie PDF.
- Lub na panelu zadań kliknij opcję WYŚWIETL, a następnie kliknij menu z trzema kropkami i wybierz opcję Eksportuj rejestry zadań w formacie PDF.
- Gdy dokument będzie gotowy do pobrania, pojawi się komunikat z prośbą o kliknięcie przycisku POBIERZ.
Obowiązuje limit 20 MB na plik PDF z rejestrem zadań.
Otwieranie pliku CSV w programie Excel
Aby zapewnić poprawne wyświetlanie wszystkich informacji podczas eksportowania pliku CSV w programie Excel, wykonaj następujące kroki:
-
Otwórz plik w programie Excel i kliknij kartę Dane.
-
W grupie Pobieranie i przekształcanie danych kliknij pozycję Z pliku tekstowego/CSV.
-
W oknie dialogowym Importowanie danych odszukaj i kliknij dwukrotnie plik tekstowy, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij polecenie Importuj.
-
W nowo otwartym oknie wybierz opcję Rozdzielany i określ pochodzenie pliku jako Unicode (UTF-8). Następnie kliknij przycisk Dalej.
Eksportowanie szczegółów wielu zadań
Aby wyeksportować szczegóły dotyczące wysłanych zadań do pliku CSV, wykonaj następujące czynności:
- W Planerze zleceń wybierz opcję Wszystkie zadania.
- Zaznacz zadania, które chcesz wyeksportować. Aby zaznaczyć wszystkie wysłane zadania na bieżącej stronie, otwórz menu rozwijane i wybierz opcję Gotowe do eksportu.
Można to zrobić tylko dla jednej strony naraz.
- Wybierz opcję Eksportuj do CSV.
- W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz opcję Eksportuj.
Dowiedz się, jak wygenerować raport dot. pracowników w Planerze zleceń.
Dowiedz się, jak wygenerować raport stanu dot. pracowników.