W artykule opisano następujące zagadnienia:
W Planerze zleceń możesz wyeksportować szczegóły spotkania i rejestry zadań, aby udostępnić je pracownikom, współpracownikom lub klientom w celu rozliczenia wykonanej pracy.
Szczegóły spotkania obejmują:
-
Dane kontaktowe
-
Szczegóły dotyczące pracownika
-
Opis zadania
-
Uwagi administracyjne
Można je eksportować w formacie CSV lub PDF.
Rejestry zadań obejmują:
-
Dane kontaktowe
-
Szczegóły dotyczące pracownika
-
Opis zadania
-
Uwagi administracyjne
-
Zdjęcia
-
Podpisy
Dostępne są dwa sposoby eksportowania szczegółów spotkań w Planerze zleceń:
-
W widoku planera zleceń kliknij kartę zadania, odnośnie którego chcesz uzyskać szczegółowe informacje.
-
Kliknij trzy kropki
.
-
Wybierz opcję Eksportuj szczegóły jako CSV lub Eksportuj szczegóły jako PDF.
Gdy dokument będzie gotowy do pobrania, pojawi się komunikat z prośbą o kliknięcie przycisku POBIERZ.
-
Kliknij kartę Zadania
.
-
Kliknij trzy kropki
-
Wybierz opcję Eksportuj szczegóły jako CSV lub Eksportuj szczegóły jako PDF.
Gdy dokument będzie gotowy do pobrania, pojawi się komunikat z prośbą o kliknięcie przycisku POBIERZ.
Dostępne są dwa sposoby eksportowania przebiegów zadań w Planerze zleceń:
Uwaga
Obowiązuje limit 20 MB na plik PDF z rejestrem zadań.
-
W Planerze zleceń kliknij kartę zadania, odnośnie którego chcesz wyeksportować przebieg zadania.
-
Kliknij trzy kropki
-
Kliknij opcję Eksportuj przebieg zadań jako PDF lub w panelu Zadanie kliknij kolejno opcje WIDOK >
-
Gdy dokument będzie gotowy do pobrania, pojawi się komunikat z prośbą o kliknięcie przycisku POBIERZ.
-
Kliknij kartę Zadania
-
-
Kliknij opcję Eksportuj przebieg zadań jako PDF lub w panelu Zadanie kliknij kolejno opcje WIDOK >
-
Gdy dokument będzie gotowy do pobrania, pojawi się komunikat z prośbą o kliknięcie przycisku POBIERZ.
Aby zapewnić poprawne wyświetlanie wszystkich informacji podczas eksportowania pliku CSV w programie Excel:
-
Otwórz plik w programie Excel i kliknij kartę Dane.
-
W grupie Pobieranie i przekształcanie danych kliknij pozycję Z pliku tekstowego/CSV.
-
W oknie dialogowym Importowanie danych odszukaj i kliknij dwukrotnie plik tekstowy, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij polecenie Importuj.
-
W nowo otwartym oknie wybierz opcję Rozdzielany i określ pochodzenie pliku jako Unicode (UTF-8).
-
Kliknij przycisk Dalej.
Aby wyeksportować szczegóły dotyczące wysłanych zadań do pliku CSV:
-
W Planerze zleceń wybierz opcję Zadania
-
Zaznacz zadania, które chcesz wyeksportować. Aby zaznaczyć wszystkie wysłane zadania na bieżącej stronie, otwórz menu rozwijane i wybierz opcję „Gotowe do eksportu”.
Uwaga
Za jednym razem można to zrobić tylko dla jednej strony.
-
Wybierz opcję EKSPORTUJ DO CSV.
-
W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz opcję Eksportuj.
Dowiedz się, jak wygenerować raport dot. pracowników w Planerze zleceń.
Dowiedz się, jak wygenerować raport stanu dot. pracowników.