Criar um contacto de cliente

Quando criar uma tarefa no Gestor de Tarefas do Reveal Field, também pode criar um contacto de cliente para a mesma. Para tal, realize estes passos:

1. Para abrir o painel Nova tarefa, clique em CRIAR TAREFA.
2. No painel Nova tarefa, clique em NOVO CONTACTO. Em alternativa, clique no separador Contactos e, em seguida, em CRIAR CONTACTO.
3. No painel Novo contacto, preencha os detalhes necessários.
4. Clique em GUARDAR CONTACTO.
5. Os detalhes do contacto aparecem na parte superior do painel Nova tarefa.

Para adicionar um segundo contacto, clique em ADICIONAR CONTACTO.

Só o administrador poderá ver as notas do contacto.

Saiba como editar contactos de clientes.

Saiba como importar contactos de clientes.