Este artigo descreve como criar um contacto de cliente para uma tarefa quando cria a tarefa no Gestor de Tarefas.
Para criar um contacto de cliente durante a criação de uma tarefa:
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Clique em CRIAR TAREFA para abrir o painel Nova tarefa.
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No painel Nova tarefa, clique em NOVO CONTACTO. Em alternativa, clique no separador Contactos
e, em seguida, em CRIAR CONTACTO.
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No painel Novo contacto, preencha os detalhes necessários.
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Clique em GUARDAR CONTACTO.
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Os detalhes do contacto aparecem na parte superior do painel Nova tarefa.
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Para adicionar um segundo contacto, clique em ADICIONAR CONTACTO.
Nota
Só o administrador poderá ver as notas do contacto.
Saiba como Editar contactos de clientes.
Saiba como Importar contactos de clientes.