Editar contactos de clientes

Edite os contactos de clientes no Gestor de Tarefas do Reveal Field no painel Nova tarefa no separador Contactos.

No painel Nova tarefa

  1. Abra o painel Nova tarefa ao clicar em CRIAR TAREFA ou ao selecionar uma tarefa no painel pendente.
  2. Aceda ao contacto do cliente que pretende editar e escolha o ícone do lápis Screenshot_2022-10-10_at_12.44.32.png para efetuar as alterações.
  3. Clique em GUARDAR CONTACTO.

No separador Contactos

  1. Aceda ao separador ContactosScreenshot_2022-10-10_at_12.45.55.png
  2. Utilize a caixa de pesquisa ou desloque-se para encontrar o contacto do cliente que pretende alterar.
  3. Junto ao nome do cliente, selecione os três pontos e escolha Editar contacto.
  4. Efetue as alterações de que necessita e clique em GUARDAR CONTACTO.

Saiba como eliminar o contacto de um cliente.

Saiba como editar uma tarefa.

 


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