Importar contactos de clientes

Pode importar contactos de clientes utilizando a secção Definições do Gestor de Tarefascog.png.

Este artigo descreve a forma de:

Pode importar os contactos a partir de outra solução de software, como o QuickBooks, para o Reveal. Para isso, o seu ficheiro de contactos tem de estar num dos seguintes formatos:

  • Excel (XLSX ou XLS)

  • CSV (UTF-8)

Nota

A maior parte das soluções de software inclui instruções sobre como exportar os contactos de clientes no seu Web site. Se não tiver a certeza quanto ao formato de ficheiro necessário, transfira o nosso modelo Excel a partir da secção Importar contactos de clientes do Reveal.

Nota

Pode ver as importações de clientes que ocorreram nos últimos 20 dias em Definições > Importar contactos de clientes > Importar. Os registos das importações de clientes com mais de 20 dias não estão disponíveis.

Importar um ficheiro

Para importar um ficheiro:

  • Apenas pode haver uma folha no ficheiro.

  • Os cabeçalhos de coluna apenas podem estar na primeira linha.

  • Os nomes de cabeçalho de coluna não devem ser duplicados.

  • Não pode haver mais de 10 000 contactos num só ficheiro. O tamanho máximo de ficheiro, por tipo de ficheiro, é:

    • CSV 20 MB

    • XLS 10 MB

    • XLSX 5 MB

  • Um contacto tem de ter um nome (primeiro ou último) e um número de telefone (telemóvel ou outro).

  • Pode importar até cinco emails, cinco números de telefone de qualquer tipo, cinco números de telemóvel e cinco endereços por contacto.

  • Certifique-se de que os detalhes de contacto de cada pessoa são mantidos numa só linha e que não são distribuídos por várias.

    Import_existing_customer_contacts.png

Fazer corresponder detalhes de contacto

Após o seu ficheiro ser carregado com êxito, é exibida a tabela seguinte:

Contact_Details.png

As colunas na tabela são as seguintes:

  • DETALHES DE CONTACTO DO REVEAL: Os títulos sob os quais o Reveal guarda as suas informações de cliente.

  • TÍTULOS DA COLUNA DO FICHEIRO: Os títulos obtidos a partir do ficheiro que tiver carregado.

  • PRÉ-VISUALIZAÇÃO DO FICHEIRO: As informações do cabeçalho de coluna que tiver selecionado.

Fazer corresponder detalhes de contacto:

  1. Selecione os títulos a partir das listas pendente TÍTULsOS DA COLUNA DO FICHEIRO, de modo a corresponderem aos títulos da coluna DETALHES DE CONTACTO DO REVEAL. Os detalhes do seu ficheiro serão apresentados na coluna PRÉ-VISUALIZAÇÃO DO FICHEIRO.

    Contact_Details_With_Preview.png

    Nota

    Se um cabeçalho de coluna do seu ficheiro tiver o mesmo nome que DETALHES DE CONTACTO DO REVEAL, a correspondência será estabelecida automaticamente. O nome próprio e apelido agrupados na linha Nome próprio deverão ser importados sem problemas.

  2. Para fazer corresponder o número de telefone de um cliente, selecione-o no menu pendente TÍTULO DA COLUNA DO FICHEIRO.

  3. Se o seu cliente tiver mais do que um número de telefone, selecione +ADICIONAR na secção Telefone. Faça corresponder o número de telefone adicional ao cabeçalho correto.

    Add_multiple_phone.jpg
  4. Se pretender enviar confirmações de tarefas e lembretes aos seus contactos, deve adicionar um número de telemóvel no cabeçalho Telemóvel. Para adicionar outros números de telemóvel, selecione +ADICIONAR na secção Telemóvel. Se escolher não introduzir um indicativo de país no número de telemóvel ou de telefone, o Field irá usar automaticamente o indicativo do país da sua sede.

  5. Para fazer corresponder o endereço de um cliente, selecione-o a partir do menu pendente TÍTULO DA COLUNA DO FICHEIRO.

    6_Excel_Sheet_MatchAddress.png
  6. Se o seu cliente tiver mais do que um endereço, selecione +ADICIONAR na secção Endereço. Faça corresponder o endereço adicional ao cabeçalho correto.

    8_Excel_Sheet_MatchAddress_2Addresses.png

Verificar importações com êxito

Para verificar se todos os seus contactos foram importados com êxito:

  1. Aceda ao Gestor de Tarefas e clique em Definições cog.png.

  2. Aceda a Importar contacto de cliente.

  3. Localize a importação relevante em Histórico de importações.

  4. Aceda a Contactos importados para saber quantos contactos foram importados do seu ficheiro.

Para ver se um contacto específico foi importado:

  1. Aceda ao Gestor de Tarefas.

  2. Clique em CRIAR TAREFA.

  3. Procure um contacto que tiver importado. Se estiver listado, isso significa que foi importado com sucesso.

Verificar importações falhadas

Para rever os contactos cuja importação falhou:

  1. Aceda ao Gestor de Tarefas e clique em Definições cog.png.

  2. Aceda a Importar contacto de cliente.

  3. Localize a importação relevante em Histórico de importações.

  4. Transfira o ficheiro Excel que contém as importações falhadas.

    Este ficheiro contém os contactos cuja importação falhou e indica o motivo de cada falha. Resolva estes problemas e tente carregar novamente o ficheiro.

Saiba mais sobre como importar contactos de clientes – mensagens de erro.

Eliminar ficheiros de contactos de clientes

Para eliminar o ficheiro que importou com os contactos de clientes:

  1. Aceda ao Gestor de Tarefas e clique em Definições cog.png.

  2. Clique em Importar contactos de clientes.

  3. Na tabela Histórico de importações, encontre o ficheiro de contactos importados que pretende eliminar e clique no ícone do Lixo FSD-Trash-Can.png ao lado.

    Após um ficheiro ser eliminado, os seus detalhes continuam visíveis durante um período limitado na tabela Histórico de importações e são apresentados em texto esbatido a cinzento. O texto seguinte também aparecerá na coluna ATUALIZAÇÕES:

    • " [número de contactos] eliminados por [nome do administrador]."

    As informações acerca do ficheiro eliminado desaparecem após alguns dias.

    Nota

    Se foram adicionados novos contactos quando estas tarefas foram criadas, estes permanecerão no Gestor de Tarefas mesmo que a tarefa seja eliminada.

Saiba como Importar detalhes de tarefas.

Saiba como eliminar o contacto de um cliente.


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