Importar contactos de clientes
Os contactos de clientes são importados a partir da secção das definições do Gestor de Tarefas do Reveal Field.
Pode importar os contactos a partir de outra solução de software, como o QuickBooks, para o Reveal. Para isso, o seu ficheiro de contactos tem de estar num dos seguintes formatos:
- Excel (XLSX ou XLS)
- CSV (UTF-8)
A maior parte das soluções de software inclui instruções sobre como exportar os contactos de clientes no seu Web site.
Se não tiver a certeza quanto ao formato de ficheiro necessário, transfira o nosso modelo Excel a partir da secção Importar contactos de clientes do Reveal.
Pode ver as importações de clientes que ocorreram nos últimos vinte dias em Definições > Importar contactos de clientes > Importar. Os registos das importações de clientes com mais de vinte dias não estão disponíveis.
Este artigo abrange:
- Importar um ficheiro
- Fazer corresponder os detalhes de contacto
- Importações com êxito
- Importações falhadas
- Eliminar contactos
Importar um ficheiro
Para importar um ficheiro, siga estas orientações:
- Apenas pode haver uma folha no ficheiro.
- Os cabeçalhos de coluna apenas podem estar na primeira linha.
- Os nomes de cabeçalho de coluna não devem ser duplicados.
- Não pode haver mais de 10 000 contactos num só ficheiro. O tamanho máximo de ficheiro, por tipo de ficheiro, é:
- CSV: 20 MB
- XLS: 10 MB
- XLSX: 5 MB
- Um contacto tem de ter um nome (primeiro ou último) e um número de telefone (telemóvel ou outro).
- Pode importar até cinco emails, cinco números de telefone de qualquer tipo, cinco números de telemóvel e cinco endereços por contacto.
- Certifique-se de que os detalhes de contacto de cada pessoa são mantidos numa só linha e que não são distribuídos por várias.
Fazer corresponder os detalhes de contacto
Quando o ficheiro é carregado, é apresentada a seguinte tabela:
As colunas na tabela são as seguintes:
- DETALHES DE CONTACTO DO REVEAL: apresenta os títulos sob os quais o Reveal guarda as suas informações de clientes.
- TÍTULOS DA COLUNA DO FICHEIRO: apresenta os títulos obtidos a partir do ficheiro que tiver carregado.
- PRÉ-VISUALIZAÇÃO DO FICHEIRO: apresenta as informações do cabeçalho de coluna que tiver selecionado.
Como fazer corresponder detalhes de contacto
Selecione os títulos a partir do menu pendente TÍTULOS DA COLUNA DO FICHEIRO, de forma a corresponderem aos títulos da coluna DETALHES DE CONTACTO DO REVEAL. Os detalhes do ficheiro serão apresentados na coluna PRÉ-VISUALIZAÇÃO DO FICHEIRO.
Se um cabeçalho de coluna do seu ficheiro tiver o mesmo nome que DETALHES DE CONTACTO DO REVEAL, a correspondência será estabelecida automaticamente.
Fazer corresponder os nomes
O nome próprio e apelido agrupados na linha Nome próprio serão importados sem problemas.
Fazer corresponder os números de telefone
Faça corresponder o número de telefone de um cliente ao selecioná-lo a partir do menu pendente TÍTULO DA COLUNA DO FICHEIRO.
Se o seu cliente tiver mais do que um número de telefone, selecione +ADICIONAR junto a Telefone. Faça corresponder o número de telefone adicional ao cabeçalho correto.
Para enviar confirmações de tarefas e lembretes aos seus contactos, deve adicionar um número de telemóvel no cabeçalho Telemóvel. Para adicionar outros números de telemóvel, selecione +ADICIONAR junto a Telemóvel.
Se escolher não introduzir um indicativo de país no número de telemóvel ou de telefone, o Field irá utilizar automaticamente o indicativo do país da sua sede.
Fazer corresponder endereços
Faça corresponder o endereço de um cliente ao selecioná-lo a partir do menu pendente TÍTULO DA COLUNA DO FICHEIRO.
Se o seu cliente tiver mais do que um endereço, selecione + ADICIONAR junto a Endereço. Faça corresponder o endereço adicional ao cabeçalho correto.
Importações com êxito
Para verificar se todos os seus contactos foram importados com êxito, siga estes passos:
- Aceda ao Gestor de Tarefas.
- Clique no ícone das definições
.
- Aceda a Importar contacto de cliente.
- Localize a importação relevante em Histórico de importações.
- Aceda a Contactos importados para saber quantos contactos foram importados do seu ficheiro.
Para ver se um contacto específico foi importado, siga estes passos:
- Aceda ao Gestor de Tarefas.
- Clique em CRIAR TAREFA.
- Procure um contacto que tenha importado. Se aparecer, é porque foi importado com êxito.
Importações falhadas
Para rever os contactos que não foram importados, siga estes passos:
- Aceda ao Gestor de Tarefas.
- Clique no ícone das definições
.
- Aceda a Importar contacto de cliente.
- Localize a importação relevante em Histórico de importações.
- Transfira o ficheiro Excel que contém as importações falhadas.
Este ficheiro contém todos os contactos cuja importação falhou e indica o motivo da falha junto a cada contacto. Pode resolver os problemas e tentar carregar novamente o ficheiro.
Saiba mais sobre como importar contactos de clientes – mensagens de erro.
Eliminar ficheiros de contactos de clientes
Elimine o ficheiro que importou com os contactos de clientes através destes passos:
- Aceda ao Gestor de Tarefas e clique na roda dentada das definições.
- Clique em Importar contactos de clientes.
- Na tabela do histórico de importações, encontre o ficheiro de contactos importados que pretende eliminar e clique no ícone do lixo ao lado.
Depois de eliminar o ficheiro, os seus detalhes continuarão a ser visíveis em texto cinzento-claro na tabela do histórico de importações. O texto seguinte também aparecerá na coluna ATUALIZAÇÕES:
"[número de contactos] eliminados por [nome do administrador]."
Esta informação deixará de ser visível ao fim de alguns dias.
Se foram adicionados novos contactos quando estas tarefas foram criadas, estes permanecerão no Gestor de Tarefas mesmo que a tarefa seja eliminada.
Saiba como importar detalhes de tarefas.
Saiba como eliminar o contacto de um cliente .