Pode importar contactos de clientes utilizando a secção Definições do Gestor de Tarefas.
Este artigo descreve a forma de:
Pode importar os contactos a partir de outra solução de software, como o QuickBooks, para o Reveal. Para isso, o seu ficheiro de contactos tem de estar num dos seguintes formatos:
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Excel (XLSX ou XLS)
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CSV (UTF-8)
Nota
A maior parte das soluções de software inclui instruções sobre como exportar os contactos de clientes no seu Web site. Se não tiver a certeza quanto ao formato de ficheiro necessário, transfira o nosso modelo Excel a partir da secção Importar contactos de clientes do Reveal.
Nota
Pode ver as importações de clientes que ocorreram nos últimos 20 dias em Definições > Importar contactos de clientes > Importar. Os registos das importações de clientes com mais de 20 dias não estão disponíveis.
Para importar um ficheiro:
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Apenas pode haver uma folha no ficheiro.
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Os cabeçalhos de coluna apenas podem estar na primeira linha.
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Os nomes de cabeçalho de coluna não devem ser duplicados.
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Não pode haver mais de 10 000 contactos num só ficheiro. O tamanho máximo de ficheiro, por tipo de ficheiro, é:
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CSV 20 MB
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XLS 10 MB
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XLSX 5 MB
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Um contacto tem de ter um nome (primeiro ou último) e um número de telefone (telemóvel ou outro).
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Pode importar até cinco emails, cinco números de telefone de qualquer tipo, cinco números de telemóvel e cinco endereços por contacto.
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Certifique-se de que os detalhes de contacto de cada pessoa são mantidos numa só linha e que não são distribuídos por várias.
Após o seu ficheiro ser carregado com êxito, é exibida a tabela seguinte:
As colunas na tabela são as seguintes:
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DETALHES DE CONTACTO DO REVEAL: Os títulos sob os quais o Reveal guarda as suas informações de cliente.
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TÍTULOS DA COLUNA DO FICHEIRO: Os títulos obtidos a partir do ficheiro que tiver carregado.
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PRÉ-VISUALIZAÇÃO DO FICHEIRO: As informações do cabeçalho de coluna que tiver selecionado.
Fazer corresponder detalhes de contacto:
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Selecione os títulos a partir das listas pendente TÍTULsOS DA COLUNA DO FICHEIRO, de modo a corresponderem aos títulos da coluna DETALHES DE CONTACTO DO REVEAL. Os detalhes do seu ficheiro serão apresentados na coluna PRÉ-VISUALIZAÇÃO DO FICHEIRO.
Nota
Se um cabeçalho de coluna do seu ficheiro tiver o mesmo nome que DETALHES DE CONTACTO DO REVEAL, a correspondência será estabelecida automaticamente. O nome próprio e apelido agrupados na linha Nome próprio deverão ser importados sem problemas.
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Para fazer corresponder o número de telefone de um cliente, selecione-o no menu pendente TÍTULO DA COLUNA DO FICHEIRO.
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Se o seu cliente tiver mais do que um número de telefone, selecione +ADICIONAR na secção Telefone. Faça corresponder o número de telefone adicional ao cabeçalho correto.
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Se pretender enviar confirmações de tarefas e lembretes aos seus contactos, deve adicionar um número de telemóvel no cabeçalho Telemóvel. Para adicionar outros números de telemóvel, selecione +ADICIONAR na secção Telemóvel. Se escolher não introduzir um indicativo de país no número de telemóvel ou de telefone, o Field irá usar automaticamente o indicativo do país da sua sede.
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Para fazer corresponder o endereço de um cliente, selecione-o a partir do menu pendente TÍTULO DA COLUNA DO FICHEIRO.
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Se o seu cliente tiver mais do que um endereço, selecione +ADICIONAR na secção Endereço. Faça corresponder o endereço adicional ao cabeçalho correto.
Para verificar se todos os seus contactos foram importados com êxito:
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Aceda ao Gestor de Tarefas e clique em Definições
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Aceda a Importar contacto de cliente.
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Localize a importação relevante em Histórico de importações.
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Aceda a Contactos importados para saber quantos contactos foram importados do seu ficheiro.
Para ver se um contacto específico foi importado:
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Aceda ao Gestor de Tarefas.
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Clique em CRIAR TAREFA.
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Procure um contacto que tiver importado. Se estiver listado, isso significa que foi importado com sucesso.
Para rever os contactos cuja importação falhou:
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Aceda ao Gestor de Tarefas e clique em Definições
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Aceda a Importar contacto de cliente.
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Localize a importação relevante em Histórico de importações.
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Transfira o ficheiro Excel que contém as importações falhadas.
Este ficheiro contém os contactos cuja importação falhou e indica o motivo de cada falha. Resolva estes problemas e tente carregar novamente o ficheiro.
Saiba mais sobre como importar contactos de clientes – mensagens de erro.
Para eliminar o ficheiro que importou com os contactos de clientes:
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Aceda ao Gestor de Tarefas e clique em Definições
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Clique em Importar contactos de clientes.
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Na tabela Histórico de importações, encontre o ficheiro de contactos importados que pretende eliminar e clique no ícone do Lixo
ao lado.
Após um ficheiro ser eliminado, os seus detalhes continuam visíveis durante um período limitado na tabela Histórico de importações e são apresentados em texto esbatido a cinzento. O texto seguinte também aparecerá na coluna ATUALIZAÇÕES:
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" [número de contactos] eliminados por [nome do administrador]."
As informações acerca do ficheiro eliminado desaparecem após alguns dias.
Nota
Se foram adicionados novos contactos quando estas tarefas foram criadas, estes permanecerão no Gestor de Tarefas mesmo que a tarefa seja eliminada.
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Saiba como Importar detalhes de tarefas.
Saiba como eliminar o contacto de um cliente.