Importar contactos de clientes

Os contactos de clientes são importados a partir da secção das definições do Gestor de Tarefas do Reveal Field.

Pode importar os contactos a partir de outra solução de software, como o QuickBooks, para o Reveal. Para isso, o seu ficheiro de contactos tem de estar num dos seguintes formatos:

• Excel (XLSX ou XLS)
• CSV (UTF-8)

A maior parte das soluções de software inclui instruções sobre como exportar os contactos de clientes no seu Web site.
Se não tiver a certeza quanto ao formato de ficheiro necessário, transfira o nosso modelo Excel a partir da secção Importar contactos de clientes do Reveal.

Pode ver as importações de clientes que ocorreram nos últimos vinte dias em Definições > Importar contactos de clientes > Importar. Os registos das importações de clientes com mais de vinte dias não estão disponíveis.

 

Este artigo abrange:

• Importar um ficheiro
• Fazer corresponder os detalhes de contacto
• Importações com êxito
• Importações falhadas
• Eliminar contactos

Importar um ficheiro

Para importar um ficheiro, siga estas orientações:

• Apenas pode haver uma folha no ficheiro.
• Os cabeçalhos de coluna apenas podem estar na primeira linha.
  
• Os nomes de cabeçalho de coluna não devem ser duplicados.
• Não pode haver mais de 10 000 contactos num só ficheiro. O tamanho máximo de ficheiro, por tipo de ficheiro, é:
  • CSV: 20 MB
  • XLS: 10 MB
  • XLSX: 5 MB
• Um contacto tem de ter um nome (primeiro ou último) e um número de telefone (telemóvel ou outro).
• Pode importar até cinco emails, cinco números de telefone de qualquer tipo, cinco números de telemóvel e cinco endereços por contacto.
• Certifique-se de que os detalhes de contacto de cada pessoa são mantidos numa só linha e que não são distribuídos por várias.
  
  

Fazer corresponder os detalhes de contacto

Quando o ficheiro é carregado, é apresentada a seguinte tabela:

As colunas na tabela são as seguintes:

• DETALHES DE CONTACTO DO REVEAL: apresenta os títulos sob os quais o Reveal guarda as suas informações de clientes.
• TÍTULOS DA COLUNA DO FICHEIRO: apresenta os títulos obtidos a partir do ficheiro que tiver carregado.
• PRÉ-VISUALIZAÇÃO DO FICHEIRO: apresenta as informações do cabeçalho de coluna que tiver selecionado.

Como fazer corresponder detalhes de contacto

Selecione os títulos a partir do menu pendente TÍTULOS DA COLUNA DO FICHEIRO, de forma a corresponderem aos títulos da coluna DETALHES DE CONTACTO DO REVEAL. Os detalhes do ficheiro serão apresentados na coluna PRÉ-VISUALIZAÇÃO DO FICHEIRO.

Se um cabeçalho de coluna do seu ficheiro tiver o mesmo nome que DETALHES DE CONTACTO DO REVEAL, a correspondência será estabelecida automaticamente.

Fazer corresponder os nomes

O nome próprio e apelido agrupados na linha Nome próprio serão importados sem problemas.

Fazer corresponder os números de telefone

Faça corresponder o número de telefone de um cliente ao selecioná-lo a partir do menu pendente TÍTULO DA COLUNA DO FICHEIRO.

Se o seu cliente tiver mais do que um número de telefone, selecione +ADICIONAR junto a Telefone. Faça corresponder o número de telefone adicional ao cabeçalho correto.

Para enviar confirmações de tarefas e lembretes aos seus contactos, deve adicionar um número de telemóvel no cabeçalho Telemóvel. Para adicionar outros números de telemóvel, selecione +ADICIONAR junto a Telemóvel.

Se escolher não introduzir um indicativo de país no número de telemóvel ou de telefone, o Field irá utilizar automaticamente o indicativo do país da sua sede.

Fazer corresponder endereços

Faça corresponder o endereço de um cliente ao selecioná-lo a partir do menu pendente TÍTULO DA COLUNA DO FICHEIRO.

Se o seu cliente tiver mais do que um endereço, selecione + ADICIONAR junto a Endereço. Faça corresponder o endereço adicional ao cabeçalho correto.

Importações com êxito

Para verificar se todos os seus contactos foram importados com êxito, siga estes passos:

1. Aceda ao Gestor de Tarefas.
2. Clique no ícone das definições .
3. Aceda a Importar contacto de cliente.
4. Localize a importação relevante em Histórico de importações.
5. Aceda a Contactos importados para saber quantos contactos foram importados do seu ficheiro.

Para ver se um contacto específico foi importado, siga estes passos:

1. Aceda ao Gestor de Tarefas.
2. Clique em CRIAR TAREFA.
3. Procure um contacto que tenha importado. Se aparecer, é porque foi importado com êxito.

Importações falhadas

Para rever os contactos que não foram importados, siga estes passos:

1. Aceda ao Gestor de Tarefas.
2. Clique no ícone das definições .
3. Aceda a Importar contacto de cliente.
4. Localize a importação relevante em Histórico de importações.
5. Transfira o ficheiro Excel que contém as importações falhadas.

Este ficheiro contém todos os contactos cuja importação falhou e indica o motivo da falha junto a cada contacto. Pode resolver os problemas e tentar carregar novamente o ficheiro.

Saiba mais sobre como importar contactos de clientes – mensagens de erro.

Eliminar ficheiros de contactos de clientes

Elimine o ficheiro que importou com os contactos de clientes através destes passos:

1. Aceda ao Gestor de Tarefas e clique na roda dentada das definições.
2. Clique em Importar contactos de clientes.
3. Na tabela do histórico de importações, encontre o ficheiro de contactos importados que pretende eliminar e clique no ícone do lixo ao lado.

Depois de eliminar o ficheiro, os seus detalhes continuarão a ser visíveis em texto cinzento-claro na tabela do histórico de importações. O texto seguinte também aparecerá na coluna ATUALIZAÇÕES:
"[número de contactos] eliminados por [nome do administrador]."
Esta informação deixará de ser visível ao fim de alguns dias.

Se foram adicionados novos contactos quando estas tarefas foram criadas, estes permanecerão no Gestor de Tarefas mesmo que a tarefa seja eliminada.

 

Saiba como importar detalhes de tarefas.

Saiba como eliminar o contacto de um cliente .