Introdução ao Gestor de tarefas

Para começar a utilizar o separador Gestor de tarefas no Reveal Field, tem de:

  • Configurar os técnicos
  • Importar contactos de clientes
  • Editar as notificações de clientes
  • Criar tarefas

Configurar os técnicos

Na secção Administrador do Reveal, pode criar novos Condutores/Técnicos e guardar os respetivos detalhes.
Também pode criar técnicos a partir de condutores existentes. Quando os condutores se tornam técnicos, pode atribuí-los a uma tarefa no Gestor de tarefas.

Saiba como configurar técnicos

Importar contactos de clientes e detalhes de tarefas

Os seus contactos de clientes e tarefas existentes podem ser exportados a partir de outra solução de software, como o QuickBooks ou os Contactos do Google, e importados para o Reveal. Os ficheiros para exportação têm de estar no formato Excel ou CSV.

Saiba como importar contactos de clientes

Saiba como importar detalhes de tarefas

Editar as notificações de clientes

As notificações de clientes são atualizações enviadas automaticamente aos clientes do Reveal Field por e-mail e mensagens de texto.

Saiba como editar as notificações de clientes

Criar tarefas

Pode criar novas tarefas no Gestor de tarefas. Após os técnicos instalarem a aplicação móvel Reveal Field, pode enviar notificações de tarefas para os seus dispositivos móveis.

Saiba como instalar a aplicação móvel do Reveal Field.

Saiba como criar uma tarefa.


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