Configurar notificações de clientes

As notificações de clientes são atualizações enviadas automaticamente aos clientes do Reveal Field por e-mail e mensagem de texto.

Pode precisar de obter permissão do seu administrador para aceder às Definições.

Este artigo abrange:

• Tipos de notificações de clientes
• Aceder às notificações
• Editar notificações
• Enviar e-mails e mensagens de texto de teste

Tipos de notificações de clientes

• Confirmação da tarefa: notifica o cliente quando uma tarefa é adicionada ao Gestor de Tarefas.
• Lembrete de tarefa: lembra o cliente de que existe uma tarefa futura, 24 horas antes da hora de início.
  Um lembrete só é enviado se a tarefa tiver sido enviada para o dispositivo móvel do técnico.
• Técnico a caminho: permite ao cliente saber quando um técnico está a caminho da localização da tarefa. Esta notificação é enviada quando o técnico atualiza o estado da tarefa para A caminho através da aplicação móvel Reveal Field.
• Avaliação da tarefa: esta notificação é enviada ao cliente para lhe pedir que avalie a sua experiência com uma determinada tarefa.
• Técnico atrasado: esta notificação é enviada ao cliente quando um técnico está atrasado para uma tarefa. A mensagem inclui uma nova Hora prevista de chegada (ETA).

Aceder às notificações

1. Clique no separador Gestor de Tarefas e selecione o ícone Definições
2. Para ver Notificações do cliente, clique em Mensagens de texto e e-mail e, em seguida, clique em Clientes.
   Para alterar o seu estado, selecione o ícone de edição e, em seguida, assinale as caixas Ativar e-mail e/ou mensagem de texto na página seguinte.
   

Editar notificações

Para editar as notificações:

1. No Gestor de Tarefas, selecione Definições > Mensagens de texto e e-mail > Clientes.
2. Para abrir um modelo, clique em EDITAR.
3. Para ativar as notificações, assinale a caixa de verificação Ativar esta opção para e-mail e mensagem de texto.
4. Edite o texto ao escrever no editor de modelo. As alterações realizadas serão apresentadas na caixa de pré-visualização da mensagem.
5. Para adicionar um marcador de posição ao modelo, clique em INSERIR MARCADOR DE POSIÇÃO e selecione a partir do menu pendente. Quando uma notificação é enviada ao cliente, irá incluir as informações que adicionou do marcador de posição.
   
   Os e-mails e mensagens de texto serão enviados automaticamente aos detalhes do contacto guardados no Código da tarefa para esta tarefa. O cliente receberá um e-mail e uma mensagem de texto se tiver fornecido dados para os dois campos.

Pode adicionar tags HTML ao corpo do e-mail. As alterações aplicam-se ao e-mail recebido pelo cliente.

Editor de modelo de e-mail

Editor de modelo de mensagem de texto

Enviar e-mails e mensagens de texto de teste

Para enviar uma notificação de cliente de teste:

1. No editor de modelo, por baixo do modelo, clique em ENVIAR TESTE.
2. Na janela de pop-up Enviar e-mail de teste, introduza um endereço de e-mail e clique em ENVIAR TESTE.
3. Na janela de pop-up Enviar mensagem de texto, introduza um número de telemóvel e clique em ENVIAR TESTE.
4. Para anular as suas alterações, clique em REPOR PREDEFINIÇÕES.

Apenas pode enviar notificações de teste para um endereço de e-mail e um número de telefone.

Para saber como adicionar a marca da empresa aos seus e-mails, leia Adicionar as informações da sua empresa.