Configurar os técnicos
Antes de poder atribuir tarefas, tem de adicionar os seus técnicos. Este artigo abrange o seguinte:
- Criar um novo técnico
- Tornar um condutor existente num técnico
- Adicionar as competências dos técnicos
Os seus técnicos têm de transferir a aplicação móvel Reveal Field para poderem gerir as tarefas que lhes forem atribuídas no terreno. Leia este artigo sobre como instalar a aplicação Reveal Field.
Os utilizadores administradores com acesso básico só serão capazes de ver no Gestor de tarefas técnicos que tenham sido adicionados a grupos. Saiba mais sobre grupos neste artigo, Criar e editar grupos.
Criar um novo técnico
- Em Administrador, escolha Criar um novo condutor/técnico.
(Em alternativa, na Lista de condutores/técnicos, clique no botão Criar um novo condutor/técnico.) - Na janela Criar condutor/técnico, no separador Detalhes, introduza as seguintes informações obrigatórias:
- Nome próprio
- Apelido
- Endereço de e-mail
- Selecione a caixa de verificação Este utilizador também é um técnico.
- Para dar acesso móvel ao técnico para que ele possa utilizar a aplicação Reveal Field, selecione a caixa de verificação Ativar acesso.
- No campo Palavra-passe do registo do condutor, introduza uma palavra-passe nova. A palavra-passe deve ter, no mínimo, oito carateres.
Anote a palavra-passe e entregue-a ao técnico: Este irá utilizá-la para iniciar sessão na aplicação.
- Para guardar os dados e fechar a janela Criar condutor/técnico, selecione GUARDAR > GUARDAR.
Para guardar os dados e adicionar outro técnico, selecione GUARDAR > GUARDAR E CONTINUAR.
Tornar um condutor existente num técnico
Para tornar um condutor existente num técnico:
- Em Administrador, escolha Lista de condutores/técnicos.
- Encontre o condutor que quer tornar num técnico e clique no ícone do lápis ao lado do respetivo nome.
- Na janela Editar condutor/técnico, selecione a caixa de verificação Este utilizador também é um técnico.
- Para dar acesso móvel ao técnico para que ele possa utilizar a aplicação Reveal Field, selecione a caixa de verificação Ativar acesso.
- No campo Palavra-passe do registo do condutor, introduza uma palavra-passe nova. A palavra-passe deve ter, no mínimo, oito carateres.
Anote a palavra-passe e entregue-a ao técnico: Este irá utilizá-la para iniciar sessão na aplicação. - Para guardar os dados e fechar a janela Editar condutor/técnico, selecione GUARDAR > GUARDAR.
Para guardar os dados e adicionar outro técnico, selecione GUARDAR > GUARDAR E CONTINUAR.
Adicionar as competências dos técnicos
Adicione as competências dos técnicos no Gestor de Tarefas de modo que, quando criar uma tarefa através da funcionalidade de recomendações inteligentes, possa filtrar pelos técnicos com mais competências para esse tipo de tarefa.
As recomendações inteligentes ainda não estão disponíveis para todos os utilizadores.
Para adicionar as competências dos técnicos, siga estes passos:
- No Gestor de Tarefas, aceda a Definições > Definições da conta e clique em ADICIONAR TIPO DE TAREFA.
- Introduza o tipo de tarefa, por exemplo, "Consertar lava-louça".
- Introduza a descrição e a duração estimada.
- Em TÉCNICOS, adicione os técnicos que sabe que possuem as competências para concluir este tipo de tarefa.
Saiba como gerir utilizadores, técnicos e grupos.
Saiba como criar uma nova tarefa.