As funções e permissões permitem-lhe controlar quais são as funcionalidades que a sua equipa pode ver e utilizar no Reveal. Por exemplo, pode ocultar alguns tipos de relatórios dos utilizadores na função de "Gestor de tarefas" ou permitir aos utilizadores na função de "Analista" ver, mas não editar, categorias de delimitação geográfica.
Ao definir estes níveis de acesso, está a garantir que todos têm as ferramentas certas para o respetivo serviço ao mesmo tempo que preserva a segurança dos dados confidenciais.
Neste artigo:
Diferentes formas de definir permissões
O acesso à gestão de funções depende do seu plano Reveal:
- Reveal e Reveal Pro: pode utilizar funções predefinidas, criar novas funções, editar funções e definir permissões por função.
- Reveal Starter: não pode criar funções, mas pode definir permissões a nível do utilizador.
Definir permissões por função (apenas no Reveal e Reveal Pro)
Funções e permissões predefinidas
Se as funções predefinidas nas suas contas Reveal e Reveal Pro não forem adequadas, pode personalizá-las ou criar as suas.
No Reveal, as seguintes funções já estão configuradas para si:
- Todas as funções
- Analista
- Gestor de expedições
- Expedidor
- Gestor de frotas
- Gestor de segurança
- Condutor
Para certas funcionalidades do Reveal, as funções têm as seguintes permissões pré-definidas, que determinam o nível de acesso para os utilizadores das mesmas:
- Nenhuma: a funcionalidade está oculta do utilizador.
- Ver apenas: os utilizadores podem ver a funcionalidade, mas não podem efetuar alterações.
- Acesso total: os utilizadores podem ver e editar a funcionalidade.
Por exemplo, a função de "Condutor" tem as permissões para a área do produto "Locais" definida como Nenhuma.
Nota
Algumas permissões estão indisponíveis para certas funções.
Aceder à página Funções
Nota
Tem de ter direitos de administrador para poder aceder à página Funções.
-
Selecione o ícone do perfil da conta e, em seguida, clique em Administrador.
-
Na secção Utilizadores e funções, clique em Gerir funções e permissões.
Editar funções (contas do Reveal Pro e Reveal)
- Na página Funções, selecione o separador Editar existente.
-
Selecione uma função a partir da lista pendente Escolher uma função.
- Para alterar o nome da função, atualize o campo Nome.
-
Selecione um nível de permissão para cada funcionalidade.
- Clique em Guardar.
Criar uma nova função (contas do Reveal Pro e Reveal)
Para criar uma nova função, siga estes passos:
- Na página Funções, selecione o separador Criar nova.
- No campo Nome, introduza um nome para a função.
-
Para copiar permissões a partir de uma função existente, selecione uma função a partir da lista pendente Modelo após. Isto importa todas as definições para a sua nova função e pode alterá-las sem afetar o original.
- Para cada funcionalidade, escolha Nenhuma, Ver apenas ou Acesso total. Se não selecionar um nível, o sistema assume a predefinição Nenhuma.
- Clique em Guardar.
Eliminar uma função (contas do Reveal Pro e Reveal)
Nota
Tem de anular a atribuição de todos os utilizadores a uma função antes de a poder eliminar.
- Na página Funções, selecione o separador Editar existente.
- Selecione a função na lista pendente Escolher uma função.
- Clique em Eliminar na parte inferior da página.
- Na caixa de diálogo, clique em OK.
Definir permissões por utilizador
Se tiver o Reveal ou o Reveal Starter ou se estiver a utilizar as Definições básicas numa conta do Reveal Pro, pode definir permissões ao nível do utilizador.
- Aceda a Administrador > Lista do utilizador.
-
Na página Editar utilizador, clique em Definir permissões.
-
Selecione as permissões na caixa de diálogo e clique em CONCLUÍDO.
Para obter mais informações, consulte Criar e editar utilizadores.