Obter recomendações inteligentes
Este artigo abrange:
Encontrar um técnico
Quando seleciona OBTER RECOMENDAÇÕES INTELIGENTES, o Gestor de Tarefas sugere uma lista de técnicos para a tarefa. Para obter mais informações, consulte a Descrição geral das recomendações inteligentes.
- Filtre a lista de técnicos com base nas seguintes opções:
- Disponível: apresenta os nomes dos técnicos que estão disponíveis para realizar a tarefa na hora especificada.
- Com competências: apresenta os nomes dos técnicos que têm as competências adequadas para a tarefa. Os nomes dos técnicos terão sido adicionados nas definições da conta. Para obter mais informações, consulte Adicionar as competências dos técnicos.
- Conhece o cliente: apresenta os nomes dos técnicos que realizaram tarefas para o cliente anteriormente.
- Ordene a lista de técnicos com base nas seguintes opções:
- Tempo de viagem total: ordena a lista de técnicos pelo tempo de viagem entre a marcação anterior até à localização do cliente.
- Eficiência do agendamento: ordena a lista de técnicos pela respetiva disponibilidade (ou seja, técnicos que não estejam ocupados com outras tarefas) e pelo tempo de viagem até à tarefa.
- Conhece o cliente: ordena a lista de técnicos pelo número de tarefas que estes realizaram para o cliente anteriormente.
- Não ordenados: apresenta a lista pela ordem predefinida.
O estado de cada técnico recomendado é apresentado no respetivo mosaico. Os estados incluem “Ocupado”, “Disponível” e “Fora de serviço”.
O componente de ordenação que escolheu é apresentado por cima da lista. Por exemplo, na captura de ecrã seguinte, a lista foi ordenada por Tempo de viagem total:
Apenas verá as opções "Tempo de viagem total" e "Eficiência do agendamento" se a tarefa estiver agendada para hoje.
- Selecione o seu técnico. Para expedir a tarefa, selecione o seletor Enviar tarefa aos técnicos.
- Clique em GUARDAR.
Filtros
As Recomendações inteligentes permitem-lhe segmentar e filtrar os seus técnicos com base nas respetivas competências, disponibilidade e experiência prévia com o cliente.
Pode aplicar qualquer um destes filtros ou combiná-los. Por exemplo, pode ser útil ver técnicos que tenham uma competência específica E que estejam disponíveis a uma determinada hora.
Os filtros simplificam a sua visualização das recomendações de técnicos, para que possa encontrar rapidamente aquele que melhor cumpre os requisitos.
Pré-selecionar técnicos
Pode pré-selecionar os técnicos que serão incluídos nas suas Recomendações inteligentes para os filtrar de forma mais eficiente.
Para tal, realize estes passos:
1. Abra o menu pendente Técnicos acima dos nomes dos técnicos.
2. Selecionar os técnicos que pretende incluir ao selecionar a caixa junto aos nomes.
Ao selecionar a caixa junto ao nome de um grupo, seleciona todos os técnicos nesse grupo.
Para ver todos os técnicos, utilize a opção SELECIONAR TUDO no topo do menu.
3. Quando estiver satisfeito com a lista, clique em Aplicar.
4. Ver as suas recomendações. Lembre-se de que apenas serão apresentados os técnicos que selecionou. Pode alterar os técnicos selecionados em qualquer altura.
Saiba como ordenar as recomendações inteligentes.
Saiba como configurar técnicos.
Saiba como configurar alertas de tarefas.