Vergangene und ausstehende Aufträge eines Kundenkontakts anzeigen
Wenn Sie einen neuen Auftrag für einen Kundenkontakt erstellen, können Sie alle vergangenen Aufträge überprüfen, in denen der Kontakt als primäre Kontaktperson angegeben wurde. Sie können auch anstehende Aufträge anzeigen.
Sie können auf zwei Arten auf diese Informationen zugreifen:
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Auf der Registerkarte Zeitplaner
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Auf der Registerkarte Neuer Auftrag
So durchsuchen Sie die vergangenen und künftigen Aufträge eines Kundenkontakts im Zeitplaner:
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Klicken Sie in Reveal Field auf Zeitplaner.
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Wechseln Sie zu Aufträge
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Geben Sie in das Feld Suche die Details des Kontakts, einschließlich Folgendes: Vor- oder Nachname, Unternehmen, E-Mail-Adresse, Telefonnummern oder Auftrags-ID.
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Klicken Sie auf Letzte Aufträge anzeigen und wählen Sie den Auftrag aus, den Sie anzeigen möchten. Verwenden Sie das Dropdownmenü Zeitrahmen, wenn nur vergangene Aufträge aus einem bestimmten Zeitraum angezeigt werden sollen.
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Schalten Sie für den Filter von Geplant auf Ausstehend um, um die künftigen Aufträge eines Kunden anzuzeigen.
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Zum Auswählen des Start- und Enddatums der Aufträge, die Sie anzeigen möchten, klicken Sie auf Benutzerdefiniert.
Wenn Sie auf LETZTE AUFTRÄGE ANZEIGEN klicken und den gewünschten Auftrag auswählen, wird der gerade zu erstellende Auftrag automatisch minimiert. Der neue Auftrag bleibt aber geöffnet, damit Sie ihn bearbeiten können, während Sie die vergangenen Aufträge überprüfen.
Falls dem Auftrag weitere Kundenkontakte zugeordnet sind, können Sie die vergangenen Aufträge dieser Personen ebenfalls überprüfen.
Bei der Überprüfung der letzten Aufträge wählen Sie die Optionsschaltfläche Primär aus, um den Inhalt als Hauptkontaktperson zu markieren.
Falls Sie nicht alle vergangenen Aufträge für Ihren ausgewählten Kontakt anzeigen möchten, wählen Sie im Dropdownmenü Zeitrahmen eine Option aus, um die angezeigten vergangenen Aufträge zu verfeinern.
Unter Umständen sind dem Kontakt auch Entwurfsaufträge zugeordnet, die noch nicht kommissioniert wurden. Ändern Sie Ihren Filter von Geplant in Ausstehend, um diese Aufträge zu überprüfen.
Erfahren Sie, wie Sie einen neuen Auftrag erstellen.