Cet article explique comment créer un contact client pour une intervention lors de la création de celle-ci dans le module Planification.
Pour créer un contact de client pendant la création d’une intervention, suivez les directives suivantes :
-
Pour ouvrir le volet Nouvelle intervention, cliquez sur CRÉER UNE INTERVENTION.
-
Dans le volet Nouvelle intervention, cliquez sur NOUVEAU CONTACT. Vous pouvez aussi cliquer sur l’onglet Contacts
, puis sur CRÉER UN CONTACT.
-
Fournissez les renseignements requis dans le volet Nouveau contact.
-
Cliquer sur ENREGISTRER LE CONTACT.
-
Les détails du contact s’affichent dans le haut du volet Nouvelle intervention.
-
Pour ajouter un autre contact, cliquez sur AJOUTER UN CONTACT.
Note
Seul l’administrateur peut voir les notes relatives au contact.
Apprenez à modifier les contacts des clients.
Apprenez à importer les coordonnées de clients.