Cet article explique comment modifier les contacts des clients dans Planification de Reveal Field à partir du volet Nouvelle intervention ou de l’onglet Contacts.
À partir du volet Nouvelle intervention
Ouvrez le volet Nouvelle intervention en cliquant sur CRÉER UNE INTERVENTION ou en sélectionnant une intervention dans le volet des interventions en attente.
Accédez au contact client que vous souhaitez modifier, sélectionnez l’icône de crayon .
Faites les changements voulus, puis cliquez sur ENREGISTRER LE CONTACT.
À partir de l’onglet Contacts
Allez à l’onglet Contacts.
Utilisez le champ de Recherche pour trouver le contact que vous voulez modifier.
À côté du nom du client, cliquez sur les trois points et sélectionnez Modifier le contact.
Faites les changements voulus, puis cliquez sur ENREGISTRER LE CONTACT.
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et sélectionnez Modifier le contact.